小鹏汽车拟增发4000万股ADS：或募资20亿美元

雷帝网 雷建平 12月7日报道

小鹏汽车（股票代码为：“XPEV”）今日宣布，准备增发4000万股ADS，截至2020年12月4日，小鹏汽车股价为49.34美元。

若以49.34美元计算，则小鹏汽车可募资19.74亿美元。

此次增发前，小鹏汽车联合创始人、CEO何小鹏持股为26.7%，有58.3%的投票权；夏珩持股4.2%，拥有10.1%的投票权；顾宏地持股2.4%；何涛持股1.4%，有3.3%的投票权；

阿里持股为13.1%，拥有15%的投票权；IDG资本有5.3%股权，及1.3%的投票权；晨兴资本持股为3.5%；GGV持股为3.2%。

此次增发后，何小鹏持股为25.3%，有57.6%的投票权；夏珩持股3.9%，拥有10%的投票权；顾宏地持股2.2%；何涛持股1.3%，有3.3%的投票权；

阿里持股为12.4%，拥有14.8%的投票权；IDG资本有5%股权，及1.3%的投票权；晨兴资本持股为3.3%；GGV持股为3%。

小鹏汽车日前还公布了其2020年11月交付成绩。其中，其单月总交付量达到4,224台，同比增长342%，创2020年新高；2020年1-11月累计交付21,341台，同比增长87%；小鹏P7单月交付量2,732台，环比增长30%；

小鹏汽车市值一度超过百度。小鹏汽车CEO何小鹏日前还发布内部邮件，称要在激进的快跑中寻找平衡，而不是在稳健发展中寻求加速。

何小鹏说，创业公司还意味着要时刻提防很多挑战，要持续准备好正面迎接挑战而不是躺在成绩簿上吃红利。

多家企业纷纷进行增发

小鹏汽车是2020年8月28日在纽交所上市，上市前，已多次募资：

2018年8月，小鹏汽车宣布完成签约总额40亿元的B+轮融资，并获得春华资本、晨兴资本及何小鹏联合领投，高瓴资本、K11、钟鼎创投等投资方跟投。

2019年11月，小鹏汽车宣布签署C轮融资，总金额为4亿美元，小米参与此次投资，何小鹏在A、B轮基础上再次加持。

2020年7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。

2020年8月初，小鹏汽车又融资超过4亿美元，阿里领投，投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金，当时估值80亿美元。

随着此次募资，这意味着小鹏汽车2020年募资将超过40亿美元。

这也是近期又一家企业在资本市场进行增发，最近，小米刚刚进行增发与发债，募资约40亿美元，跟谁学今日宣布发行8.7亿美元的公司股票。

上周，理想汽车也宣布增发的4700万美国存托股（ADS）定价为每股29美元，这意味着理想汽车可募资13.63亿美元。

理想汽车还承销商可行使超额配售权，从公司购买总计不超过705万股额外的ADS，可额外再募资2亿美元。也就是说，理想汽车最高可募资15.6亿美元。

蔚来汽车今年也多次在资本市场募资，在小鹏汽车上市前后，蔚来宣布发行和出售7500万股美国存托股票（ADS），同时承销商可以蔚来额外购买总计不超过1125万股的ADS。蔚来此次发行总净收益约17.222亿美元。

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