新买两只，都押上了

今天指数小幅震荡，午后翻红，个股涨少跌多，太弱了。印度疫情暴雷，但是印度股市却意外很强，连续两天至少都是中阳线。

今天的操作，把前几天止盈美迪西出来的资金，买入明微电子，爱尔眼科。明微电子盘中大跌12个点左右低吸，爱尔眼科3个点左右追买。目前持股全志科技，鲁西化工，爱尔眼科，明微电子，志邦家居。都是跳空高开买入法。

医药板块真是永远滴神啊，为什么这么强呢，一个直接原因就是现在各种医疗基金太多了，医疗主题的基金有上百个都不止吧，而且都是规模不小。光是中欧基金葛兰旗下的中欧医疗健康混合两个基金，规模就达到了近400亿。有源源不断的资金进来抬轿，医药股怎么能不涨呢。都说牙科眼科太贵了，但是它们就是涨不停，

而反观一下半导体，现在几乎没有半导体/芯片主题的主动型基金。去年年初半导体大涨的时候有传言说监管要限制半导体基金的发行。此后就没有什么半导体基金，只有一个诺安基金，因坚持重仓半导体被嘲笑。

今日复盘和行业分析：

1.半导体

科技股在2019年被爆炒，暴涨暴跌。但是持续有业绩的几个龙头还是长期表现都不错的，比如卓胜微、韦尔股份、圣邦股份。

今年一季报之后，有几个业绩持续增长的公司，市盈率已经降到30倍以内，半导体这估值简直就是侮辱的低估。

封测三剑客，华天科技动态市盈率29倍，长电科技一季报之后也有可能是30倍左右。今年半导体缺货涨价，产能瓶颈就是在半导体制造和封测，所以它们都有很强的定价权，封测三剑客今年动态市盈率都降到30倍，这应该是一个历史性的低估值。但是除了一些被动型ETF基金之外，很少有主动型基金关注这个行业，这简直就是悲哀。

驱动芯片、电源芯片，是今年爆发比较强，下游需求持续景气的行业，晶丰明源，明微电子，全志科技，中颖电子等，之前都有不错的表现。

明微电子，因前两天跳空高开大涨两天，一天涨20%，被交易所发问询函，公司回复说公司主要受下游需求影响较大，公司只是设计，可能存在的风险是晶圆制造厂商和封测厂商产能不足。由此判断，下游需求还是很大，就怕制造和封测端的产能满足不了，二季度持续爆发。鉴于目前动态市盈率只有35倍，所以今天大跌我开始上车。

全志科技，今天公司在互动平台回复投资者提问，说针对需求大幅超出供应导致缺货的情况，公司进行了积极产销协调工作提升供应能力。意思也是说，下游需求超出供应，供不应求。另外还回复由于制造端成本上升，影响到毛利率，所以公司在已经适当调节了产品价格，意思就是说涨价了。看好二季度持续爆发，目前动态市盈率40倍，继续持股。

另外，今天一件大事，闻泰科技闪崩跌停，传言说公司在印度的工厂停工。盘后公司出来澄清，说印度工厂正常生产。我觉得公司这回复有点避重就轻，其实市场还有一个传言就是说闻泰科技可能一季度暴雷，但是公司至今避而不谈。想想之前歌尔股份跳水的时候，公司马上出来进行各种安抚，进行回购，而且马上发布业绩预告，这样才算是比较合格的。对比一下现在闻泰科技，在股价维护方面做得太差了，我觉得应该继续大跌。

2.其他

鲁西化工，今天发布一季报，一季度净利润9.99亿，同比增长58倍，在预告的上限，而且机构，社保基金都进来了，这是超预期的。鲁西化工近3年每年年报分红每10股派5元，一年分红9.5亿左右，算是很大方的。虽然去年净利润只有8亿多，却继续坚持分红9.5亿，算是有良心。