Power BI财务报表分析:预告篇
平时后台以及知识星球中咨询我的问题中,有不少是PowerBI在财务上的应用问题,并且PowerBI可视化大赛的参赛和获奖作品,也有很多是财务方面的应用,通过这些可以看出,在PowerBI的用户群体中,很大一个比例拥有财务工作背景,其实我自己也是从事财务工作的。
绝大多数财务人员仍然按数年不变的传统,走在不断考取各种会计证书的道路上,这里不讨论考证的对错,不过在大数据越来越普及、人工智能大行其道的时代,如果财务人员再多掌握一个数据技能,那么职场之路会走的更快更稳、职场天花板也会变的更高。
财务人员天然是要经常与数据打交道的,而PowerBI可以帮助财务,当然也包括非数据相关专业背景的其他领域职场人士,解决数据问题的,因此当财务人员整日被大量数据所困扰,抬头看看有没有更适合自己的工具的时候,学习PowerBI是再自然不过的事情了。
那么PowerBI如何与财务工作结合起来呢?应很多星友的要求,首先以最常见的财务报表分析为例,来看看PowerBI如何更直观的进行报表可视化。
财务报表相当于一个公司的体检报告,通过报表,了解一个公司,分析过去、猜测未来,这里我利用PowerBI抓取公开的上市公司财报数据,制作了一个财务报表分析应用示例:
这个报告主要框架是三大报表的展现、以及常用的运营分析和杜邦分析法,帮用户快速get财务报表中的主要数据和指标。
这个财务报表分析模型并不复杂,但制作这样的一个报告,同样涉及到PowerBI数据准备、数据建模、数据可视化、报表设计等全流程的知识,它至少含有以下知识点:
日常分享的都是点状的一个个知识技巧,通过这个分析示例的完整框架,也帮助大家将PowerBI的知识点串起来。
财务人员可以利用这个报告,掌握PowerBI分析的技巧和流程,打开PowerBI财务分析的思路,进而利用它进行更深入的财务应用。
当然这不仅仅给财务人员看的,抛开数据的财务背景,其实所使用的PowerBI知识和技能都是通用的。
后面几篇文章,我会用我的风格,按PowerBI的模块和数据分析流程,介绍主要的思路和方法:如何利用PowerBI制作完成一个财务报表分析报告。
我希望,通过这个系列的练习,你的PowerBI水平会提升一大截,你不仅仅会用PowerBI解决某一个具体问题,你还可以利用它搭建自己的分析模型和体系,洞察数据背后的业务变化和趋势。
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