〖 聚焦•中兴新材〗2016年度锂电产业兼并购事件TOP10 交易金额超722亿元
摘 要
回眸整个2016年，锂电产业兼并购热潮涌动呈现出井喷态势，行业整合趋势更加明显。小编按照交易金额特为大家盘点了2016年度锂电产业兼并购事件TOP10，交易金额约722.5亿元。
年终已至，回眸整个2016年，在政策引导和市场需求的双重带动下，锂电产业兼并购热潮涌动呈现出井喷态势，锂电产业公司通过资本收购抢滩布局新能源汽车动力电池市场，实现产能扩张加速，行业整合趋势更加明显。
展望2017年，工信部不久前发布的动力电池行业规范一旦落地，锂电产业中小企业为达到8G瓦时产能要求，又将迎来一波又一波兼并购热潮。
小编按照交易金额特为大家盘点了2016年度锂电产业兼并购事件TOP10，交易金额约722.5亿元：
11月17日，洛阳钼业发布公告称，公司已完成收购刚果（金）铜钴矿项目的交割。这意味着洛阳钼业已跻身为全球最具竞争力的铜生产商之一和全球第二大钴供应商。从宣布到完成，洛阳钼业26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司（Freeport-McMoRan）位于刚果（金）的Tenke铜钴矿项目56%股权，仅仅用了半年时间。
根据收购方案，Tenke铜钴项目今年一季度实现营业收入3.17亿美元，实现归属母公司股东净利润2300万美元；2015年实现营业收入为13.85亿美元，实现归属母公司股东净利润1.4亿美元。
12月11日，*ST金瑞（600390）发布公告称，公司拟合计作价183.36亿元收购五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.4%股权、五矿经易期货10.40%股权;同时公司拟配套募资不超过150亿元，中海集运等10名特定对象参与认购。本次重组完成后，公司将转型成为全牌照的综合性金融控股平台。
ST金瑞表示，通过此次交易，公司的资产规模将进一步扩大，公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，收入和利润结构将得到优化。
11月11日，长信科技(300088)发布公告表示，将收购深圳市比克电池有限公司(下称“比克电池”)等股东所持有的深圳市比克动力电池有限公司(下称“比克动力”)合计91%股权。
今年8月，力合股份(000532)曾宣布出资3亿元增资比克动力后，获得其3.33%的股权。按照比例计算，比克动力当时估值约合90亿元。那么按照当时的估值，比克动力91%股权估值大约在81亿元。
资料显示，比克动力在动力电池领域主要致力于18650 三元材料锂电池的研发生产，专注于动力电芯、模组、PACK 和整包技术，除了提供全方位的电源解决方案外，还重点布局新能源乘用车。
均胜电子公告显示，公司拟斥资9.2亿美元收购美国公司KSS Holdings，Inc.(简称“KSS”)并以1亿美元对其增资，另斥资1.8亿欧元现金收购德国TS道恩的汽车信息板块业务(简称“TS德累斯顿”)，两海外资产合计交易对价折合人民币近80亿元。为此，公司拟定增不超过3.6亿股，募集资金总额不超过86亿元，用于上述收购及增资，同时补充流动资金。
据了解，KSS是世界顶级汽车安全系统供应商之一，在全球设有五大研发中心，产品含被动安全、主动安全、智能驾驶有关产品等。而TS道恩的汽车信息板块业务主要包括车载信息系统的开发和服务业务，主要产品包括导航驾驶辅助、智能车联、影音娱乐、车载在线云服务等。
3月22日，坚瑞消防（300116.SZ）完成并购沃特玛复牌。本次交易中，坚瑞消防通过发行股份及支付现金的方式购买沃特玛100%股权。作为标的资产的沃特玛100%股权预估值为52.24亿元，预估增值率为462.29%。坚瑞消防在预案中表示，通过此次重组，在现有消防产品的生产和销售以及消防工程业务增加锂离子动力电池（组）业务，并构建“消防安全 新能源”的双主业布局。沃特玛承诺2016、2017、2018年末的扣非净利润将不低于4.04亿元、9.09亿元、15.18亿元。
6月22日晚，坚瑞消防公告称，公司募集配套资金250,000万元，用于支付交易现金对价和交易费用、圆柱形锂电池生产线项目建设、偿还标的资产银行贷款及补充标的资产流动资金。
10月1日，东方精工（002611）披露重大资产重组草案。重组内容仍为以47.5亿元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德100%的股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元用于支付对价以及投资相关项目。
财务数据显示，2014年、2015年、2016年1-6月，普莱德经审计的净利润分别为为-174.67万元、10148.91万元、17940.23万元。而交易对方承诺普莱德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后净利润将不低于2.50亿元、3.25亿元、4.23亿元、5.00亿元。可以看到，普莱德在今年上半年实现的净利润已经接近今年承诺数据的72%。
按照规划，普莱德未来拟在北京采育生产基地的基础上筹建常州溧阳、广州增城两大生产基地，以有效提升产能，形成年产能10Gwh的规模。
6月16日，天际股份（002759）发布重组预案，公司拟以“定增+现金”方式购买新华化工、兴创源投资及新昊投资等三名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司（简称“新泰材料”）100%股份，交易对价27亿元；同时，公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等三名特定对象定增配套募资不超过6.20亿元。发行股份购买资产和配套募资的定增发行价均为12.89元每股。重组完成后，天际股份将进入锂离子电池材料行业，实现“家电+锂离子电池材料”双主业发展格局。
据披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的净利润分别为-1065.26万元、1708.00万元、6547.64万元。交易对方对于标的公司未来三年的业绩承诺分别为2016年1.87亿元、2017年2.40亿元、2018年为2.48亿元。
公告还称，为了满足六氟磷酸锂市场需求的增长和扩大市场份额，新泰材料正在筹建年产6000吨六氟磷酸锂项目。
6月30日，西部矿业发布公告，公司拟以5.91元/股的价格，发行1.23亿股用于收购预估值为7.27亿元的大梁矿业100%股权，发行9238万股，并支付现金12.3亿元，用于收购预估值17.76亿元的青海锂业100%股权。
同时，西部矿业计划在本次发行股份和支付现金收购资产的同时，拟向非公开发行股份募集配套资金不超过12.7亿元，募集资金扣除中介费用后拟用于支付现金对价。
根据预案，西矿集团、四川发展、中航信托对大梁矿业的业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度，其承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。截至预案签署之日，青海锂业碳酸锂产能达到1万吨。
7月25日，*ST江泉发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及发行股份募集配套资金的交易，收购瑞福锂业100%股权，后者初步交易作价为22亿元。
公告显示，瑞福锂业主要从事电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，其产品主要分为电池级和工业级碳酸锂，产品最终广泛应用于新能源汽车的锂电池生产和其他工业领域。截至2016年6月30日，瑞福锂业资产总额9.63亿元，股东权益合计5.10亿元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分别实现营业收入0.83亿元、1.21亿元和2.31亿元，净利润分别为-3865.39万元、-2621.53万元和7164.20万元。
交易完成后，上市公司主营业务将变更为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售。
5月17日，富临精工（300432）晚间公告，拟以21亿元收购湖南升华科技股份有限公司100%股权，同时募集15亿元配套资金。用于升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目、支付本次交易的现金对价、补充公司流动资金等。
升华科技2015年实现营业收入2.66亿元，归属于母公司所有者的净利润为6679.13万元，均较上年同期有较大增长，期内应收账款占营业收入比例呈下滑态势。
预案显示，2014年-2015年，升华科技磷酸铁锂产量分别为1025吨及3389吨，占国内磷酸铁锂总产量的比例分别为8.91%及10.46%。其下游客户主要为沃特玛、光宇电源以及中航锂电等大型锂离子电池企业。
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