迪士尼默林环球影城三大主题公园集团群战亚洲

根据《2020-30年游乐园全球市场报告》预计全球游乐园市场将从2019年的735亿美元下降到2020年的716亿美元，复合年增长率（CAGR）为-2.7％。下降的主要原因是由于COVID-19爆发和采取措施遏制了各国间的经济放缓。但是，该市场预计将从2021年开始恢复并以9％的复合年增长率增长，并在2023年达到895亿美元。

现在北美是全球游乐园市场中最大的地区，占2019年市场的33％。亚太地区是第二大地区，占全球游乐园市场的29％。非洲是全球游乐园市场中最小的地区。

随着亚洲经济的崛起及密集的人口规模支撑，亚太地区已然成为各大头部主题公园集团争相抢占的市场。

从2017年市场份额上来看，三大头部集团占比前十主题公园份额的半壁江山，迪士尼、默林、环球影城分别为31.53%、13.87%、10.40%。

1.狮虎之争，迪士尼稳坐王者宝座

迪士尼全球布局六个主题公园度假区，其中三个布局亚洲日本、新加坡、中国上海；环球影城全球布局六个主题公园（包括2021年北京环球及2022年莫斯科环球），其中三个布局在亚洲日本、新加坡、中国北京。

迪士尼主题公园发展特点是数量少、规模大、质量优。环球影城与迪士尼的发展模式是非常接近的，都拥有强大的IP及制造培育IP的能力，环球一直不敌迪士尼的原因有两个，一个是客群定位，迪士尼面对的是家庭，适合全家度假，环球更偏成人，对儿童吸引力稍差；另一个方面是迪士尼的游乐项目的创新能力一直领先于环球。

迪士尼和环球影城就像一虎一狮，无论是培育IP、设计建设、景区运营都属于本身实力很强的那一卦。

2.默林群狼战术不容小觑

与迪士尼和环球影城不同，默林集团的战术更像是群狼战术，背靠黑石集团的优势资本资源，通过跨国并购积极在全球布局、整合资源。默林2005年至2010年快速扩张，接连获得乐高主题乐园的控制权，收购意大利游乐园加达云霄乐园、杜莎集团及佛罗里达主题公园，将乐高、杜莎等众多强大IP收归旗下。

2.1默林娱乐产品布局：

默林娱乐旗下产品类型覆盖大中小三类产品，小型室内娱乐产品布局城市中心；大型乐高主题公园度假区与迪士尼、环球竞争世界市场；区域主题公园面向区域市场；从2017年各板块运营情况来看，默林娱乐近三分之二的游客超过四成营收都来自于110个中小型景点，包括杜莎夫人蜡像馆、伦敦眼、Sea Life、乐高探索中心等一系列品牌。分布于7个国家的8家乐高主题公园则具有强大的创收能力，约二成游客量创造了四成营收。其余6家区域度假主题公园（如加达乐园、海德公园等）营收二成。

从默林的产品布局来看，中小型乐园拥有更强的吸客能力，但是大型乐园的客单价更高创收能力更强。

2.2默林娱乐资产配置结构：

1）游客结构：

当地的国内游客与海外游客之比约为7：3，避免跟迪士尼及环球正面竞争，更多面向区域市场；

2）景点类型：

室内、外景点收入比4：6，全年63%的营业收入来自于全年开放的景点。

3）地域分布：

欧洲、美洲与亚太地区的收入比55%、27%和18%，欧洲仍为主要的收入来源地，但近年来公司在亚太地区，尤其是中国市场集中发力使得整体收入在地域分布上日趋均衡。

4）盈利能力：

2015~2017年公司营业收入分别为12.78亿、14.57亿、15.94亿英镑，年复合年均增长率为11.68%。门票收入、商品销售收入、住宿收入和其他类收入分别占比58%、28%、10%和4%；非门票类占比超过40%，水平已相当可观。

迪士尼成立49年，环球影城成立56年，而默林仅用20年即超过环球影城跃升世界第二，可见其迅猛的发展潜力。

3.强龙压倒地头蛇？亚洲本土乐园何去何从？

3.1实力不足 战术来凑 莫正面冲突

全世界都知道亚洲旅游市场即将崛起，面对强大的娱乐集团纷纷进战亚洲，不只是他们之间的竞争，同样面对这场厮杀的还有亚洲本土乐园。

虽然中国的华侨城、华强方特、长隆集团等与迪士尼差距很大，但是增长率以二位数暴涨，与默林、环球影城差距都很小。

由于产业发展原因，中国头部主题公园都多少依赖地产，因此主题公园产品规模上都接近迪士尼环球水平，但是影响力却停留在区域公园的范围。

培育全球影响力重中之重就是强IP输出能力。无论你承认与否，拥有最强IP的迪士尼集团就是甩了其他同类企业几条街。

如默林一样并购其他IP是快速上位的方法，但需要雄厚资本支持。即使如此，默林也把一半的产品下沉到中小型系列家庭娱乐上，这很容易理解，中小型的娱乐产品更容易在市内人口密集地找到场所从而快速获取顾客；总投入小回收期短，更小型的乐园不需要超强IP支撑，一般的IP轻松驾驭；客单价低走量，品质要求不高，对于新企业更容易上手……

3.2消费下沉找准自身定位，韬光养晦

国内主题公园短期可以效仿默林的发展思路，产品多层次布局，该下沉的就下沉，短时间没有能力培育自产IP或者也很难收购到迪士尼同等级别的IP作为主题乐园的支撑，先从中小型的产品入手是个很好的办法。过于眼高手低，死撑着大园子不放手，反而可能会失去短平快的中小型市场份额。

我看了很多同行都在喊消费升级，而我呼吁消费下沉，这里可以从不同的角度来理解这个事，有高消费能力的客户会选择国外或者国内头部主题公园消费，国内乐园短时间内不能与迪士尼抗衡就不要在规模上客单价上看齐迪士尼。虽然面对欧美大举进亚抢占市场，只要市场足够大就有想象空间，连默林都选择避开正面与迪士尼竞争，就算是其乐高乐园系列都是面对年纪更小的孩子，增加体验项目数量与迪士尼打差异化竞争产品。我们何必硬碰硬？拼多多不是也以消费下沉包抄了淘宝、京东？想想以我方地头蛇的身份，打迪士尼难，打默林的杜莎夫人蜡像馆、伦敦眼、Sea Life、乐高探索中心等不是容易多了？

3.3文化IP，莫急，也急不来…

当然，长期来看还是需要培育或者收购到更强的IP才能与迪士尼一较高下的。这需要一个过程，毕竟我们的电影、动画水平也跟别人有点差距的，编剧导演制片演员特效宣传等等都是有差距的。每一个环节都影响电影的成品效果，也影响IP培育效果。虽然不差钱的公司我们也是挺多，比如融创之类，但是也得买得到才行，头部IP差不多被迪士尼环球垄断式自产自销了，不可能卖给我们。我们能资本介入的二三流IP就支撑不起世界级的乐园，首先文化层面没有得到全世界观众的认可，消费也只能是停留在区域范围。定位过高投入大主题公园运营压力会很大，如果你想不明白为什么中国文化没能被世界观众认可，可以想一下为什么中国文化外国打造的功夫熊猫可以被世界认可？未来花木兰无疑也会被世界认可。跟文化关系不大，跟展示发挥文化的能力有关系。

4.迪斯尼主题公园Disney parks全世界布局情况

迪斯尼乐园体验和产品公司是迪斯尼公司的四个主要业务部门之一，也是子公司。它成立于1971年4月1日，全世界拥有六个度假区，其中三个布局亚洲日本、新加坡、中国上海，并且亚洲的三个主题公园度假区都有不错的战绩。

迪士尼主题公园分布图

迪士尼度假区

1）迪士尼乐园度假区

1955年7月17日开业，占地500英亩（2.0 km 2），地址在加利福尼亚州的阿纳海姆（Anaheim）。2001年迪士尼乐园的规模扩大，启用迪士尼加州冒险乐园。

佛罗里达迪士尼度假区

2）沃尔特迪斯尼乐园度假区

1971年10月1日在佛罗里达州布埃纳维斯塔湖开业，占地27,258英亩。拥有魔术王国主题公园、Epcot、MGM Studios（迪士尼的好莱坞工作室）、迪士尼台风泻湖、迪士尼暴雪海滩、迪士尼动物王国、迪士尼斯普林斯、零售，餐饮和娱乐中心、ESPN体育世界、八个高尔夫球场和21家度假酒店。该度假胜地是世界上最大（按区域划分）和参观人数最多的度假胜地。

东京迪士尼度假区

3）东京迪士尼度假区

位于日本千叶县浦安市，1983年4月15日开业，包括东京迪士尼乐园、东京迪士尼海洋游乐园。该度假村由华特迪士尼幻想工程设计，由东方土地公司完全拥有和运营，并由华特迪士尼公司许可。

Euro Disney Resort

4）巴黎迪士尼乐园Euro Disney Resort

巴黎迪斯尼乐园是美国以外最大的迪斯尼度假胜地，占地4,940英亩（20.0 km 2），1992年4月12日开业，设有两个主题公园，一个高尔夫球场，一个娱乐中心和七个迪士尼度假酒店。这是沃尔特迪斯尼公司在美国以外唯一拥有和经营的度假胜地。

香港迪士尼乐园度假区

5）香港迪士尼乐园度假区

2005年9月12日开业，第一阶段占地320英亩（1.3 km 2），该度假胜地由香港迪士尼乐园、灵感湖游乐中心和三家酒店组成，并为未来的扩张预留了土地。它由香港华特迪士尼公司和香港政府共同注册的香港国际主题公园公司拥有和经营。

上海迪士尼度假区

6）上海迪士尼度假区

2016年6月16日开业，地址在上海的浦东区。该度假胜地设有上海迪士尼乐园，一个娱乐区，两个主题酒店，娱乐设施，一个湖泊以及相关的停车和交通枢纽。占地390公顷（963英亩），约为香港迪斯尼乐园的三倍，造价为US $55亿美元，沃尔特迪斯尼公司拥有该度假村43％的股份；上海申迪集团由上海政府拥有的三家公司组成的合资企业持股57％。

5.默林集团主题公园全世界布局情况

默林娱乐（英语：Merlin Entertainments PLC）是一家旅游公司，于1999年在英国正式成立，20发展成了家庭景点娱乐行业的全球领导者之一。2017年，默林娱乐接待游客规模达到6600万，旗下124处景点覆盖全球4大洲的25个国家，全年总营收达到15.94亿英镑，仅次于迪士尼集团位列全球第二。默林娱乐是全球第二、欧洲第一的家庭景点娱乐行业领导者，历经20年发展，旗下景点数量已达124处，覆盖全球4大洲的25个国家。

乐高乐园全世界布局12个，有4个在亚洲分别是日本、马来西亚、韩国、中国上海。

1）丹麦比隆乐高乐园

最古老的乐高乐园，1968年6月开业，建在最初的乐高工厂附近，占地14公顷（35英亩），每年190万人次。分为十个不同的世界：Duplo Land，Imagination Zone，LEGOREDO Town，Adventure Land，Miniland，Pirate Land，Lego City，Knights Kingdom，Viking Land，Ninjago World，Lego Movie World和Polar Land。

丹麦比隆乐高乐园

2）英格兰温莎乐高乐园度假村

温莎乐高乐园度假村也被称为温莎乐高乐园，于1996年3月17日在温莎野生动物园原址开放，是继丹麦乐高乐园之后的第二个乐高乐园。占地150英亩（61公顷; 0.61 km 2），年游客量 230万（2018），游乐设施主要针对三至十二岁的儿童，公园内共有13个区域：起点，想象中心，米尼兰，杜普洛土地，心湖城，乐高市，维京人土地，法老王王国，忍者世界，忍者世界，海盗海岸，骑士王国，星球大战和冒险乐园。就面积而言，它是世界上最大的乐高乐园公园-其面积约为乐高乐园比隆（Legoland Billund）面积的五倍。

英格兰温莎乐高乐园度假村

3）德国乐高乐园度假村

德国乐高乐园（Legoland Deutschland）位于德国南部的古茨堡（Günzburg），2002年开业，面积为43.5公顷（107英亩），是德国四个最受欢迎的主题公园之一。Miniland包含了各种德国城市和乡村景观的乐高复制品。

德国乐高乐园度假村

4）加利福尼亚乐高乐园

加利福尼亚乐高乐园是一个基于乐高玩具品牌的主题公园，微型公园和水族馆，位于加利福尼亚州卡尔斯巴德。于1999年3月20日开放，占地128英亩（52公顷），年游客量140万（2004），是第三个开放的乐高乐园公园，也是欧洲以外的第一个公园。该公园目前由Merlin Entertainments拥有，该公司在2005年获得了控股权。

Legoland California

5）佛罗里达乐高乐园

佛罗里达乐高乐园于2011年10月15日以佛罗里达州开业，随后于2015年5月成立了乐高乐园酒店（Legoland Hotel ），从而更名为乐高乐园佛罗里达度假村（Legoland Florida Resort）。该公园占地145英亩（0.59 km 2），专为2至12岁的儿童而设计，该公园分为13个区域：起点，游乐镇，杜普洛土地，美国迷你土地，王国，海盗湾，想象区，技术，冒险之地，乐高市，乐高电影世界，乐高朋友，忍者和柏树花园。拥有152间客房的乐高乐园酒店于，其后于2017年4月7日的乐高乐园海滩度假胜地开业，在83 套独立式洋房中设有166间客房，旨在模仿巨型乐高玩具。

佛罗里达乐高乐园

6）日本乐高乐园度假村

日本乐高乐园（レゴランド·ジャパン，Regorando日本）于2017年4月1日在日本名古屋开放。是日本的第一个乐高乐园，仅次于马来西亚的乐高乐园度假村，在亚洲排名第二，在全球范围内排名第八。该公园每年将吸引超过200万游客，占地23英亩（93,000 m 2），分为七个区域：工厂，Bricktopia，海盗海岸，骑士王国，冒险，乐高市和Miniland。

日本乐高乐园度假村

7）马来西亚乐高乐园度假村

马来西亚乐高乐园是马来西亚的第一个国际主题公园，于2012年9月15日开业，占地76英亩（310,000 m 2），公园分为七个主题区域：Miniland，The Beginning，冒险之地，想象力，LEGO Kingdom，LEGO Technic和LEGO City。马来西亚乐高乐园和水上主题公园的成本为7.2亿令吉，而乐高乐园酒店则为1.9亿令吉。

马来西亚乐高乐园度假村

8）迪拜乐高乐园

迪拜乐高乐园度假区是迪拜的家庭主题公园。于2016年10月31日开放。该公园专为有2至12岁儿童的家庭而设计。公园有6个区域：工厂，乐高市，想象力，王国，冒险和第一个室内Miniland。该公园使用1500万块乐高积木，包含超过15000个乐高模型。

迪拜乐高乐园

乐高乐园近期还有四个主题公园布局，分别是2020年意大利乐高水上乐园、2021年纽约乐高乐园、2022年韩国乐高乐园、2022年上海乐高乐园。

6.环球影城主题公园全世界布局情况

环球公园及度假村，也称为环球影城主题公园或简称环球主题公园，是康卡斯特的子公司NBCUniversal的主题公园单位。该公司总部位于佛罗里达州奥兰多，在全球范围内经营环球主题公园和度假胜地。环球公园和度假村以NBCUniversal以及第三方公司的著名经典和现代流行文化财产（电影，电视，文学，卡通，漫画，视频游戏，音乐等）为基础的景点和土地而闻名，适用于其所有公园。

环球影城全球布局六个主题公园（包括2021年北京环球及2022年莫斯科环球），其中三个布局在亚洲日本、新加坡、中国北京。

1）加利福尼亚州好莱坞环球影城

好莱坞环球影城主题公园在1964年7月15日开业，环球影城设有65家以娱乐为主题的餐厅、夜总会、商店和娱乐场所。还包含Cinemark环球影城电影院（Universal CityWalk Cinemas）提供19个银幕，包括IMAX剧院和体育场风格的座位。环球影城周围及周边地区约415英亩（1.7平方公里），包括其主题公园和附近的电影制片厂。

好莱坞环球影城

2）奥兰多环球影城度假村

奥兰多环球影城渡假胜地，成立于1990年6月7日，前身是环球影城逍遥游，是位于佛罗里达州奥兰多的美国主题公园和娱乐胜地综合体。奥兰多环球影城是大奥兰多第二大度假胜地，仅次于附近的沃尔特迪斯尼世界度假胜地，占地541英亩，奥兰多环球影城包括两个主题公园（佛罗里达环球影城和环球冒险岛），水上乐园（火山湾），夜间娱乐中心（奥兰多环球影城），六个洛斯酒店（洛斯波托菲诺湾酒店，硬石酒店） ，洛斯皇家太平洋度假酒店，卡巴纳湾海滩度假酒店，洛斯蓝宝石瀑布度假酒店，环球影城酒店）以及即将到来的公园Epic Universe。奥兰多环球影城是世界上访问量最大的度假胜地之一，2017年的年游客量达到2100万。

奥兰多环球影城度假村

奥兰多环球影城

3）日本环球影城

日本环球影城位于大阪，于2001年3月31日开放。占地54公顷（108英亩），年游客量1,490万（2017），大多数游客是日本游客和来自韩国和中国等其他亚洲国家的游客。该公园融合了奥兰多环球影城和好莱坞的景点，并设有一个CityWalk区，一个拥有多家环球影城官方酒店的购物中心以及许多餐厅和商店，包括出售环球影城商品和大阪纪念品的商店。是继其竞争对手东京迪士尼度假区之后日本访问量最大的游乐园。

日本环球影城

4）新加坡环球影城

新加坡环球影城于2011年5月28日全面开放。与其他环球影城主题公园一样，吸引了环球影城和其他影视公司旗下酒店的各种景点，包括侏罗纪公园，马达加斯加，史瑞克，木乃伊，水上世界，变形金刚等。土地面积为20公顷（49英亩），占圣淘沙名胜世界49公顷（120英亩）的最东部，与其他环球影城主题公园不同，新加坡环球影城为云顶集团所有，2019年新加坡环球影城扩建两个新主题区域，即小黄人公园和超级任天堂世界，前者取代了马达加斯加。

新加坡环球影城

环球影城未来开放的主题公园有2021年的北京环球影城、2022年的莫斯科环球影城及2024年奥兰多史诗宇宙任天堂主题区域。