7月15日▪财经早参

来源:财经早参（ID:Femorning ）

财秘关注

1、银保监会：一季度，商业银行累计实现净利润6143亿元，同比增长2.4%，增速比去年同期下降3.3个百分点。1-5月，规模以上工业企业利润同比增长83.4%，两年平均增长21.7%。银行业利润增速和工业企业利润增速“一降一升”，反映了金融向实体经济让利的积极效果。基于去年低基数的影响，预计今年上半年银行业利润增速会有明显回升。

2、SEMI：全球半导体制造设备今年销售总额可望达953亿美元，将创历史新高纪录，2022年有机会进一步突破1000亿美元大关，再创新高。其中，包含晶圆加工、晶圆厂设施和光罩设备等今年销售额将达817亿美元，年增34%。

3、证券时报：伴随各地高温预警频繁发布，今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露，河南省发改委要求河南能化集团、平煤集团、郑煤集团、神火集团及其他煤炭生产企业，所有煤矿生产电煤一律不得售往省外。

一、宏观经济

1、商务部：1-6月，全国实际使用外资6078.4亿元，同比增长28.7%，较2019年同期增长27.1%。从行业看，服务业实际使用外资4827.7亿元，同比增长33.4%。高技术产业实际使用外资同比增长39.4%，其中高技术服务业增长42.7%，高技术制造业增长29.2%。

2、联合国秘书长古特雷斯：要实现全球群体免疫并终止新冠疫情，尚需110亿剂疫苗用于全球70%地区的人接种。世界需要一个全球新冠疫苗接种计划，以使疫苗产量至少翻一番，同时确保疫苗公平分配。

3、财经早餐：国网西安供电公司表示，自6月下旬以来，西安持续高温，用电量急剧增长。7月13日，西安电网全网负荷达906万千瓦，入夏以来第六次刷新历史最大负荷纪录。国网上海市电力公司表示，7月14日是初伏第4天，上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦，创历史新高。

4、欧洲央行：数字欧元项目将进入为期24个月的调查阶段。在初步试验阶段未发现技术障碍，未来关于是否发行数字欧元的决定不会在这个阶段预先有结论。无论如何，数字欧元将补充而非取代现金。

5、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.9840%，下跌6.60个基点。7天shibor报2.1790%，下跌1.40个基点。3个月shibor报2.4140%，下跌0.90个基点。

二、地产聚焦

1、银保监会：重点领域风险得到有效防控。6月末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加1083亿元，不良贷款率1.86%，较年初下降0.08个百分点。影子银行风险持续压降，委托贷款、信托贷款较年初减少8000多亿元。房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速。

2、合肥市住保房管局：随着房地产新政的稳步实施，合肥市住房市场热度明显下降，呈现量价齐跌的现状。将实行住宅项目均价控制，商品住房平均备案价格不得突破土地出让前预测均价；从严控制楼幢计价面积，合理确定楼层差价。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3528.50点，下跌1.07%，成交额5077.16亿。深证成指报15056.32点，下跌0.88%，成交额7073.89亿。创业板指报3488.63点，下跌0.75%，成交额2734.65亿。两市合计成交12151.06亿。沪深两市成交额连续第十个交易日突破一万亿元。盘面上，医药、医美、甘草磷、白酒等板块涨幅居前，锂电池、航天航空、保险、钢铁、软件服务等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.63%，报27787.46点。国企指数跌0.48%，报10065.07点。北向资金当日净流出108.06亿元，创近10个月新高。

3、上交高金、蚂蚁集团研究院：我国居民理财投资偏好相对保守。在投资理财行为上，居民对收益期望偏高，但实际理财收益往往低于预期。投机型投资风格比较明显，长期的价值投资习惯尚未养成。“追涨杀跌”现象普遍，定投模式尚未普及。

4、*ST天龙：因延期披露半年报收关注函，要求说明是否存在故意预约不合理的披露日期并延迟更正以炒作股价的情形。

5、*ST勤上：自7月15日开市起停牌1天，自7月16日起撤销退市风险警示，简称变更为“勤上股份”。

6、ST九有：持有的亳州纵翔信息科技有限公司90%的股权被冻结，冻结期限2021年7月6日-2024年7月4日，系因深圳市润泰供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行涉及金融借款合同纠纷执行程序引起。

7、ST摩登：竞买人李蔚、黄淑梅等合计竞得控股股东瑞丰集团所持7840万股股份。待本次拍卖股份最终完成过户后，控股股东及其一致行动人持股比例将由21.22%下降至10.22%。本次拍卖后可能存在控制权发生变更的风险。

8、金岭矿业：接控股股东山东金岭铁矿有限公司通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司战略重组事项。该事项可能导致实际控制人发生变更。

9、山东钢铁：7月14日，接山东钢铁集团有限公司（山钢集团）通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

10、华大基因：预计上半年盈利10亿元-12亿元，同比下降27.34%-39.45%。因全球新冠核酸检测试剂和服务单价下降，基于新冠相关的精准医学检测综合解决方案收入较2020年同期有所下降。

11、仁东控股：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。预计上半年亏损700万元–1400万元，上年同期亏损1999.05万元。

12、山东黄金：预计上半年亏损13.6亿元，上年同期盈利11.53亿元。因年初停产导致产能受到较大影响，上半年黄金产量9.80吨，降幅51.07%，利润因此下滑。

13、正邦科技：预计上半年亏损12亿元-14.5亿元，上年同期盈利24.2亿元。出栏量稳居行业第二，产能持续释放。但受国内生猪市场价格下滑的影响，导致业绩阶段性承压。

14、启迪环境：预计上半年亏损33亿元-40亿元，上年同期净利1.8亿元。决定对报告期内停建项目、拟退出项目计提资产减值；对资产运营效率较低、不能持续运营和公司整体战略涵盖不到的项目进行退出、转让处置。

15、两市融资余额：截至7月13日，上交所融资余额报8741.28亿元，较前一交易日增加20.75亿元；深交所融资余额报7756.93亿元，较前一交易日增加31.94亿元；两市合计16498.21亿元，较前一交易日增加52.69亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议：促进农村电商与寄递物流融合，发展专业化农产品寄递服务和冷链仓储加工设施，助力农产品销售；分类推进“快递进村”。加快农村寄递物流基础设施补短板。更好发挥市场力量和邮政在末端寄递中的基础性作用，引导企业驻村设点，提升快递服务水平。

2、上海市人民政府办公厅：印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》。发挥上海产业基础和资源禀赋优势，以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。

3、银保监会：一季度，处置不良资产4827亿元，超过了去年同期水平。上半年预计也会高于去年同期水平。2020年，银行业处置不良资产额度达到3.02万亿元，是历史上处置不良资产最多的一年。

4、商务部、发改委、财政部：开展本年度第二批中央储备猪肉收储工作，并定于7月14日实施公开竞价收储。7月7日启动了本年度第一批中央储备猪肉竞价收储，成交企业覆盖北京、浙江、福建、山东、河南、湖南、新疆等12个省份。

5、北京商报：上半年，教育行业的融资总金额为142.05亿元，相比去年同期的179.161亿元有所缩水。结合今年K12阶段被严控，学科培训受冲击的现状，资本更为青睐职业教育和教育信息化两个领域，46起融资在上半年教培业融资事件中占比近半数。

6、欧盟：提议取消对化石燃料的优惠税收待遇，并在修订能源税规则后促进可持续替代品的增长。这是欧盟经济与更严格的2030年气候目标相协调的更广泛一揽子计划的一部分，该计划包括对汽车燃料、取暖燃料和电力征收不同最低税率。

五、产业数据

1、统计局：2021年，全国夏粮总产量14582万吨，环比增长2.1%。其中小麦产量13434万吨，环比增长2.0%。2021年夏粮播种面积恢复性增长，单产稳步提高，夏粮喜获丰收。

2、能源局：6月，全社会用电量达7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长16.3%；第二产业用电量4832亿千瓦时，同比增长8.5%，对全社会用电增长的贡献率约60%，是拉动全社会用电增长的主力；第三产业用电量1226亿千瓦时，同比增长17.5%。

3、工信部：印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》。到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。

4、阿里国际站：今年上半年，平台交易额同比增长111%。社交场景和短途旅游相关商品回暖，建筑工程项目渐次恢复，基础建材需求爆发。其中建筑板材一项，美国和加拿大的日均访问量同比增长了4800%。

5、赛迪顾问：2020年，全球区块链产业规模的增速明显放慢，产业总体规模达到28.1亿美元；中国区块链产业规模达27.8亿元，增速为33.7%，超过全球区块链产业增速，成为全球区块链产业发展潜力最大的国家之一。

六、公司要闻

1、宝马集团：1-6月，宝马累计向中国用户交付46.71万辆BMW和MINI汽车，同比增长41.9%，创下历年同期销量新高。宝马品牌新能源车型销量实现了56%的同比增长，截至目前，已累计在华交付超11万辆新能源汽车。

七、资本动态

1、郑商所：对动力煤期货部分合约实施交易限额，自7月15日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2109、2110、2111、2112、2201合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。

2、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.03%，至100.740；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.10%，至100.815；10年期国债期货主力合约T2109上行0.19%，至99.605。10年期国债利率涨1BP，至2.94%；10年期国开债利率涨0.53BP，至3.32%。

3、截至7月14日下午收盘，国内商品期货多数收涨，锰硅主力合约涨超5%，不锈钢、乙二醇、硅铁、焦煤、玻璃涨超3%，螺纹、苯乙烯、焦炭、热卷、郑油、原油、淀粉涨超2%，PTA、燃油、玉米、棉花、鸡蛋涨超1%。生猪、塑料主力合约跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：7月14日，原油期货主力合约2109，以466.8元/桶收盘，涨幅为2.68%。主力合约成交51973手，持仓量增加1328手至27181手。全部合约成交143638手，持仓量减少1199手至79007手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4728，跌0.1191%，人民币中间价报6.4806，跌0.0757%。NDF：3个月报6.5286，6个月报6.5710，1年报6.6481，2年报6.7989。

6、新三板：7月14日，合计挂牌7455家公司，当日减少4家，成交金额10.21亿。三板成指报1002.67，跌0.01%，成交额5.99亿。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：跌2.76%，报3139点。

2、标普500指数涨0.12%，报4374.30点；道指涨0.13%，报34933.23点；纳指跌0.22%，报14644.95点。

3、德国DAX30指数涨幅不变，报15788.98点；法国CAC40指数涨幅不变，报6558.38点，英国富时100指数跌0.47%，报7091.19点。

4、日经225指数跌0.38%，报28608.49点。韩国KOSPI指数跌0.20%，报3264.81点。

5、COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.83%，报1825美元/盎司，创6月16日以来收盘新高。

6、WTI 8月原油期货收跌2.82%，报73.13美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.26%，报74.76美元/桶。