历史性一刻！

今天A股低开高走，上证指数、创业板指收盘均收涨逾1%。两市成交额11717亿元，连续11个交易日超万亿，北向资金实际净买入124亿元。

板块上，稀土永磁、光伏、钢铁、白酒等板块强势崛起，银行、保险也大幅反弹。不过，今天的分化也非常严重，上涨公司数仅1445家，占比仅约三成，下跌公司数2814家。

分化部分源于业绩预告。由于昨天是业绩预告披露的最后一天，所以有密集的预告发出。一般业绩预增且超预期的公司，都录得了比较好的涨幅，比如天齐锂业、中环股份、浪潮信息等。而业绩预亏预减股出现大面积跌停，比如盐津铺子、克明食品、中公教育等均跌停。

在《中报行情开始演绎》中，老pu提出了“业绩预增较大的板块主要集中在钢铁、半导体、新能源车、光伏、化工、券商、生物医药等板块”，且会存在“业绩漂移”现象。

当然，这也是建立在对公司的深度研究和认知之上的，财报是过去的经营业绩，可以拿来印证逻辑，但却不能拿来预测未来。

比如在四月份时，阳光电源的一季报并不好，财报次日股价大跌，老pu却从公司的基本面和行业趋势分析，指出一季度是低点，后面景气度会回升（详见《又涨停了》）。阳光电源从那个时候到现在也有60%的涨幅了，当然老pu建仓阳光电源的时间更早，到今天刚好翻了个倍。

一、昨天见证了阿里和腾讯“联姻”的历史性一刻（虽然还未正式公布，但老pu认为还是非常有可能的）。

据外媒报道，阿里和腾讯正考虑相互开放生态系统。阿里方面的初步举措可能包括将微信支付引入淘系电商平台，而腾讯则或将允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务。

老pu认为，此举主要是针对此前“互联网反垄断”中特别指出的“二选一”。众所周知，淘系电商不支持微信支付，而微信小程序的付款功能也只能使用微信支付。

开放的生态系统可以促进竞争，而淘系电商的体量比微信小程序毕竟要大很多，此举似乎对微信支付较为有利。

不过长远来看，除了支付以外，双方未来有没有可能在更多的领域开放生态么，比如说游戏、社交链、直播等等，这个时候，最应该担心的可能应该是头条吧，让我们拭目以待。

二、两因素致引爆今天的光伏板块。

今天光伏板块再度爆发，催化剂有两个，其一是根据安泰科的统计，本周硅料价格较上周又有所下降。老pu此前重复过许多次的逻辑正在逐步兑现。

当然中环的业绩也非常不错，其整体业绩大超预期，截至21H1光伏材料产能较上年末提升55%至70GW，产销规模同比提升110%，侧面印证行业景气度。

另一个催化剂是欧洲提交的《Fit for 55》方案，将可再生能源的约束性目标提升。预计未来光伏和风电的装机规模显著提升，而中国的组件、逆变器等环节，海外出口占比高达六成至八成，显著受益于海外新能源政策升级。

三、锂矿股财报普遍超预期。

截至昨晚，不少锂矿股发布了中期业绩预告，业绩预告普遍超预期，其中天齐和赣峰上调了上半年业绩。

业绩大增主要原因为Q2电碳和氢氧化锂价格上涨，分别较Q1上涨1.43万/吨和2.62万/吨。且中游景气度高，需求高涨推动锂资源的产销提升。

接下来关注三条主线：1）锂矿资源储备丰富的龙头；2）资源稳定的国内锂矿和盐湖企业；3）下半年有锂盐产量放量预期的公司。

今天老pu持仓不动，“小八组合”净值再度新高。

老pu之前在中公教育上建了个观察仓，今天看了下已经亏了25%了。

老pu之前说过会根据二季报来决策。昨天研究了一下业绩预告，似乎还未到布局的时候，反正买的不多，继续放着。

暂时聊这么多。这里是老pu，“以价值为尺度思考价格的变化”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题老pu一般只回答一次。

最后老pu重申一下，老pu能提供的是精心筛选后有效信息、公司的分析方法和价值投资理念，不对股价做任何预测，不做任何投资建议。

所以，类似于“A公司能不能买”、“B公司多少价位入合适”、“C公司明天会不会涨”这样的问题，老pu一律不做回答，敬请谅解。