「SPAC之王」强势闯入生物技术领域，计划为4家SPAC筹集8亿美元

美东时间 6 月 2 日，Social Capital 的创始人兼首席执行官 Chamath Palihapitiya 向美国证券交易委员会提交了 4 家 SPAC 的 SEC 文件，名称为 Social Capital Suvretta Holdings Corp，代号 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 和 Ⅳ。
4 家 SPAC 将只出售 A 类股票，会以 10 美元的单价分别出售 2000 万股，通过首次公开募股分别筹集 2 亿美元，共计 8 亿美元。以国际性金融服务公司摩根士丹利为主的承销商还可以购买三百万额外股权以进行超额配售，这可能为每家 SPAC 公司再筹集 3000 万美元。
文件提到 “我们公司将科学家、医生、企业家和以生物技术为导向的投资者团结在一起，共同寻找和投资创新和敏捷的生物技术公司”，这几家公司将重点关注神经学、肿瘤学、“器官” 和免疫学领域。此处的 “器官” 是指以心脏、肾脏、内分泌系统（包括糖尿病和脂质）和血液（非肿瘤疾病）的相关领域。
Chamath Palihapitiya，被誉为 “SPAC 之王”、“SPAC 吹笛人”，《福布斯》将其列入 2021 年 SPAC 交易狂潮中诞生的 10 位亿万富翁之一。
他于 2007 年加入 Facebook，带领当时只有几千万用户的社交平台攀升至 7 亿。在还没成立自己的基金之前，他曾以 25000 美元投资了游戏公司 Playdom，这家公司在 2010 年被迪士尼以约 7.63 亿美元的价格收购；也曾花 2500 万美金买了 NBA 金州勇士队（Golden State Warriors）10% 的股份，这笔投资已经价值过 5 亿美元。
图 | Chamath Palihapitiya（来源：Ice）
2011 年，Palihapitiya 离开 Facebook 并创立了自己的基金 Social Capital。
根据 CrunchBase 数据，Social Capital 已经累计进行了 392 笔投资交易。
据 Social Capital 年报显示，截止 2020 年 12 月 31 日，该公司已经在全球范围内向私人技术公司投资超过 10 亿美元，毛内部收益率达到 1441%，同一时期标准普尔 500 指数的回报率为 248% ；Social Capital 从 2017 年到 2020 年向公开 SPAC 和 PIPE 投资超过 40 亿美元，毛内部收益率为 405%，同一时期标准普尔 500 指数的回报率为 59% 。
图 | Social Capital 2020 年度年报（来源：Social Capital 官网）
在过去的一年半里，SPAC 大受欢迎，打破了市场记录，在金融领域筹集了数千亿美元。根据外媒 Endpoints News 的统计，在生物技术领域，已经有 43 个 SPAC 定价或宣布合并意向，总融资金额达 147.5 亿美元，是传统 IPO 的两倍多。
目前，Palihapitiya 手握 10 家 SPAC，已经推动了 4 家上市。他曾在媒体采访中透露，已经在纽约证券交易所为自己所有的 SPAC 保留了从 IPOA 到 IPOZ 的股票符号，但此次 Social Capital Suvretta Holdings Corp.Ⅰ~Ⅳ 摒弃此前惯用的代码，选择了以 DNA 作为股票代码。
“所有四个股票符号都以'DNA ’开头，并不是巧合，基于 DNA 的科学是医疗保健的未来。” 投资分析师 Adam O'Dell 对 Palihapitiya 赞赏有加，他表示当今很多伟大的投资人，如 Jeff Bezos、Bill Gates、Mark Zuckerberg 都为此领域加注，Palihapitiya 看到了这个大趋势将是巨大且有利可图的。
目前尚未知晓 Palihapitiya 计划将哪 4 家公司带到纳斯达克，尽管他透露了将会专注生物技术领域，但 SEC 的文件中指出 SPAC 的选择性非常丰富。
参考资料：
  • https://endpts.com/chamath-palihapitiya-the-outspoken-king-of-spacs-turns-his-eyes-to-biotech-with-plans-to-cash-an-800m-blank-check/
  • https://finance.yahoo.com/news/chamath-palihapitiyas-14-spac-pipe-212233016.html
  • https://www.nytimes.com/2017/10/20/business/corner-office-chamath-palihapitiya-social-capital.html
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