会破发吗？5月31日晶科转债上市

该来的终究还是会来的，明日周一晶科转债首日上市；本来按照现在的转股价值来看，首日上市应该会是破发的，很多中签的小伙伴本来都做好亏钱的准备的。

但是，前几天却公告了一个好消息——提议下修转股价。

公告大概意思就是，转股价下修，要召开股东大会表决，需出席会议的出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东要回避。下修方案很少有不通过的案例，所以不用担心晶科下修不通过，同样案例在前几个月上市的海兰转债身上发生过。

海兰转债也是上市前夕发出可能会下修的公告，但是有一个区别是当时海兰转债转股价值确实比较低，记得当时转股价值只有67.08，溢价率高达49.07%。再加上当时2月份有一波转债破发潮，所以结合这两个因素，海兰首日上市终究还是破发了，不过现在海兰转债的价格是在108元左右。

不过现在情况不同，晶科转债现在转股价值是81.04，结合可能下修的因素；明日破发可能性不大，反而如果破发，对于有些人来说却是机会。

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明日晶科转债上市。

晶科转债上市预测： 

晶科科技当前收盘价5.47，转股价格6.75，当前转股值 = 转债面值/转股价格*正股价格 = 81.04。

晶科转债的申购日是4月23日，申购日前一日（股权登记日，2021年4月22日，T-1日）收盘价是6.23。

当前晶科转债的溢价率是 23.4%，在过去的二十几个交易日里，晶科科技下跌4.74%，转股价值从92.3下跌到81.04。

开盘预测：

晶科转债AA级别，规模30.0亿，原始股东配售37.35%，溢价率从申购前一日的8.34%变为现在的23.4%。

根据当前的市场环境、相似AA-级别转债、正股质地等综合因素，晶科转债这边喜糖给予28%的溢价率，明 日 上 市 预 估 ：开盘 81.04 * 1.28 = 103。因为配售率过低，中签率很高，明日抛压较大不排除低于103的画面出现；其实如果转股价下修成功，合理价格会在108元左右，此时对转债轮动策略却会是个机会（一个粗浅的个人见解，非投资建议）；当然，风险承受能力薄弱的小伙伴可以选择集合竞价出。

晶科转债测评历史回顾：4月23日晶科转债申购指南

转债：

6月08日：高澜转债下修股东会

港美股：

时代天使：肉签的味道，预计下周招股，预计入场费：2.7万港币。

优然牧业：质地不错，招股时间待定。

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