行业 | 中国纺纱产能1.1亿锭，织机104万台，纱产量1641万吨！

2020年是非常特殊的年份，疫情对全球经济产生了深刻的影响，行业发展面临着巨大的挑战和压力。面对严峻的形势，棉纺织行业积极履行社会责任，主动调整生产经营策略，二季度开始，疫情对企业生产运营的负面影响逐渐下降，行业运行态势平稳回升。2021年以来，行业运行延续了去年的回升态势，主要生产、效益指标同比增长明显。

产能逐步向智能化、自动化、绿色化发展。根据中棉行协统计，截至2020年，我国纺纱产能达1.1亿锭，织机104万台。设备生产效率提高，纱、布产量基本稳定。根据中国棉纺织行业协会统计，受疫情影响，2020年纱产量1641万吨，同比下降10.3%；布产量460亿米，同比下降17.9%。

纤维使用方面，2020年我国棉纺用棉纤维600万吨，同比下降13%；非棉纤维1127万吨，同比下降8.4%。非棉纤维占比65.3%，同比提高了1.2个百分点。

行业对各类新型纤维的应用量持续增加，新型差别化纤维纱线的总产量也在不断提升，特别是近几年提升速度明显加快，2020年差别化纱线占比较2017年提高了3.8个百分点。

2020年1-4月受疫情影响，行业处于欠景气状态。5月开始，随着消费市场稳步复苏，行业景气度逐渐回升。尤其9月份以后，行业产销出现明显好转，景气指数连续高于枯荣线。今年一季度，在我国经济运行持续稳定恢复的形势下，行业发展活力增强，景气指数平均值达到50.4，同比上升2.5。4月景气度比3月下降，但从分项指数看，生产指数和企业信心指数仍处于扩张区间。

从行业重点企业数据看，2020年主要经济指标同比均明显下降，其中主营业务收入累计同比下降8.6%；利润总额累计同比下降13.8%；出口交货值累计同比下降19.6%；亏损面累计同比扩大0.83个百分点。但从分月的情况看，2020年2月份以来，主要经济指标同比降幅出现出不断缩小的态势，2021年开始由负转正，亏损面明显收窄。

从中棉行协调研和企业生产情况看，2020年9月份以来，棉纺织企业生产经营明显向好，纱、布产量不断增加。2021年1-4月，重点企业纱、布产量累计同比分别增长24.3%和8.8%，环比有所下降。集群企业生产情况和重点企业基本一致，但整体恢复相对缓慢。

棉花价格大幅波动。2020年国内3128级棉花价格最低跌至11000元/吨以下，最高上涨至15000元/吨左右，波动幅度约36%。内外棉价差波动频繁，最高达到2300元/吨左右。

化纤短纤的价格波动幅度也比较大。2021年以来，涤纶短纤整体呈现上升的趋势，粘胶短纤经过开年的大幅上涨后回落明显。纱、布的价格跟随原料波动，两者走势基本一致，2020年国庆节之后，纱、布价格开始止跌回升，企业利润逐步修复。

纺织品、服装出口方面，据海关总署数据，2021年1-4月，全国纺织品服装出口883.7亿美元，同比增长32.8%，较一季度出口增速下降11.2个百分点。其中，纺织品出口439.6亿美元，同比增长18%；服装出口444.1亿美元，同比增长51.7%。

由于2020年同期正值海外疫情爆发初期，防疫物资出口基数较高，2021年4月我国纺织品出口121.5亿美元，同比减少16.6%，但较2019年4月（疫情前同期）出口仍增长25.6%；服装出口111.2亿美元，同比增长65.2%，相较于2019年4月出口增长19.4%。

棉花和棉纱进口方面，2020年，我国棉花进口量创2015年以来新高，达到215.8万吨；进口棉纱190万吨，同比下降2.7%。

从进口来源国看，2020年美国超越巴西，再次成为我国棉花进口的最大来源国；越南依然是我国第一大棉纱进口国，2020年开始，巴基斯坦因棉纱出口中国实施“零关税”，进口量同比增长125.7%。

2021年1-4月，我国进口棉花120万吨，同比增长64%；进口棉纱80万吨，同比增长31%。

棉织物出口方面，2020年，我国出口棉织物68.3亿米，同比下降13.9%。在棉织物出口同比大幅下滑的形势下，对菲律宾和尼日利亚出口量同比分别增长10.3%和85.6%。2021年一季度，我国出口棉织物3.02亿米，同比增长109.5%。

当前，国际贸易环境错综复杂，贸易格局发生深刻改变，挑战与机遇并存，全球经济正在复苏，但复苏步伐缓慢，当前东南亚疫情仍持续紧张，全球消费需求回暖的时间和程度仍存在不确定性，国内市场消费需求升级，对纺织行业提出了更多、更高的要求，市场竞争加剧。行业发展存在棉花质量下降，产业安全存在隐患；企业用工短缺；融资难、融资贵；生产成本上升，订单不足等问题，但中国经济增长强劲，内需市场空间广阔，产业体系配套完备，我们有信心应对各类风险挑战。

来源： 中棉行协