上证【早知道】2021-2-5
【今日导读】
>2021年航空需求复苏可期、机构青睐优质民营航司
>硅料硅片供应趋紧且需求旺盛、龙头厂家上调报价
>中海油产量和资本支出都将增长、提升行业景气度
>永福股份与宁德时代合作、机构席位买入志邦家居
【上证聚焦】
○2021年航空需求复苏可期、机构青睐优质民营航司
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国际航空运输协会最新报告显示，2020年客运需求（按照收入客公里计算）同比暴跌65.9%，对2021年的基线预测是同比增长50.4%。欧洲最大廉航瑞安航空预计，航空需求将在2021年夏季“强劲复苏”，因英国正在推进新冠疫苗的接种，外出限行管制有望缓和。
国信证券姜明认为，民航需求的增长主要依赖于宏观经济增长及居民收入提升，历史上每次外部冲击后，我国民航需求均会快速回归至自然增长曲线。兴业证券张晓云指出，疫情导致全行业运力引进大幅放缓，但一些民营航企凭借优秀的管理能力仍然逆势扩张，提升了市占率。再加上北京大兴、成都天府等枢纽机场产能释放，看好成本优势明显的春秋航空（601021）、支线龙头华夏航空（002928）。
【上证精选】
○2月4日，北向资金净买入67.71亿元，为连续第五个交易日净买入。其中宁德时代获净买入24.46亿元。
○国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保今年完成三年改革任务的70%以上。
○商务部表示，近一个月海南新开业了5家离岛免税店，目前运营门店总数达到9家；将支持海南省在离岛免税工作中发挥更大作用，积极引导海外消费回流。
○据记者了解，为完成年初“开门红”任务，各家银行1月份贷款投放节奏较快。分析人士预期，1月份新增人民币贷款约3.3万亿至3.6万亿元。
○合肥市政府与蔚来签署协议，将共同规划建设新桥智能电动汽车产业园区，打造具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群。
【产业情报】
○硅料硅片供应趋紧且需求旺盛、龙头厂家上调报价
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据媒体报道，2月4日某龙头硅片厂突发上调硅片价格0.1-0.12元/片，单晶M6硅片价格上涨至3.35元/片，G1硅片价格上涨至3.25元/片，G12硅片价格上涨至5.6元/片。
据了解，受到上游原料多晶硅供给不足以及停电的影响，2月市场上硅片实际产出减少。而下游主要电池片企业为保证正常生产，春节前市场上又开始出现抢硅片的情况，整体硅片交付仍显紧张，单晶158硅片紧张尤为突出。兴业证券朱玥指出，硅片龙头企业由于原材料保障程度高、成本管控好，盈利表现将显著优于行业平均水平。
中环股份（002129）拟加码50GW 210硅片产能，未来产能将达100GW以上；
隆基股份（601012）已在组件和硅片端取得双龙头地位优势，后续将逐步加快电池产能配套。
○中海油产量将持续增长、油气勘探开发业景气提升
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中国海洋石油最新宣布：2020年，公司大力推动增储上产，净产量达到约5.28亿桶油当量，创历史新高。2021年，公司将进一步夯实储量资源基础，净产量目标为5.45亿至5.55亿桶油当量。2022年和2023年的净产量目标分别为5.9亿-6亿桶油当量和6.4亿-6.5亿桶油当量。
近一周纽约原油期货持续上涨，已突破56美元/桶关口，创一年以来新高。需求陆续复苏、减产执行有效、库存持续下降等为主要原因。在油价上涨的推动下，油气勘探开发支出有望提升，并带来设备投资需求。
中海油服（601808）主营油气钻井和油田技术服务；
海油工程（600583）从事油气开发工程等业务。
【公告解读】
○永福股份拟携宁德时代布局光伏+储能
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永福股份（300712）拟与股东宁德时代合作，以共同增资入股方式投资福建永福电通技术开发有限公司，实现在新能源（特别是光伏+储能）领域的深度合作和产业布局。永福股份将持有永福电通40%股权。
○亨通光电等拟回购股份
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亨通光电（600487）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过18元/股。
居然之家（000785）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过10元/股。
塞力医疗（603716）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过23元/股。
中国天楹（000035）拟回购8000万至1.6亿元，回购价格不超过4.5元/股。
永安行（603776）拟回购4000万至8000万元，回购价格不超过23.8元/股。
○德恩精工等将获增持
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德恩精工（300780）实控人雷永志计划在未来6个月内增持2000万至4000万元。
金麒麟（603586）实控人孙忠义于2月4日增持12万股，占总股本的0.0589%，并计划在未来3个月内继续增持，累计金额不低于1000万元且不超过3000万元。
游族网络（002174）部分董事、监事、高管及核心员工共计14人，计划在未来6个月内增持股份不低于5000万元，增持价格不超过20元/股。
乐心医疗（300562）实控人潘伟潮计划在未来6个月内增持不低于3000万元，增持价格不超过30元/股。
○博汇纸业拟投建高档包装纸板及其配套项目
博汇纸业（600966）控股子公司江苏博汇拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目，投资金额38.33亿元。项目建设周期预定为2年。
【资金观潮】
○机构席位净买入志邦家居、金牌厨柜
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近三个交易日，志邦家居（603801）获3家机构席位合计买入1.73亿元，占区间成交总额的23.62%，金牌厨柜（603180）也获得机构席位净买入。
业绩快报显示，志邦家居、金牌厨柜营业收入增速均超过20%。天风证券认为，行业层面2021年地产竣工回暖趋势依旧可观，家居消费属于刚需，零售端看好竣工高增长持续回暖，工程端看好头部房企销售持续超预期带来的订单增长。
【交易闹铃】
○一只新股5日申购
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王力安防（707268）发行价10.32元，申购上限2万股，主营安全门和锁具。