郑州银行上半年净利润超21亿 河南城商行资产规模最新排行

投实君按：高层频提“脱虚向实”，但最新出炉的上市公司半年报显示，这并不容易，因为实业远没有金融（地产）赚钱。

8月29日，郑州银行发布2016半年报：2016年上半年，郑州银行实现收入47.02亿元人民币，同比增长22.07%；归属于股东的净利润21.22亿元，同比增长21.19%。就目前已经公布的AH两地河南上市公司半年报来看，净利润超过郑州银行的，只有双汇发展一家。根据2016中报，双汇发展上半年净利润21.51亿元，宇通客车12.35亿元。

截至2016年6月30日，郑州银行不良贷款余额为13.51亿元，不良率为1.30%，较上年末上升20基点。制造业不良率最高，达4.18%！房地产不良率为0！

房地产仍然是最好的资产，这样明显的对比下，资金怎么可能放心地进入制造业？

2016年上半年郑州银行的非息收入保持了较高的增长，但占比仍然较小，主要收入仍然来自于利息净收入。公告显示，2016年上半年，郑州银行利息净收入为39.4亿元，同比增长19.94%；手续费及佣金净收入为5.92亿元，同比增长78.31%；平均总资产回报率为1.47%，不良贷款率为1.3%。截至2016年6月30日，郑州银行一级资本充足率为9.69%，资本充足率为11.45%。

在资产规模增加的同时，郑州银行的存贷比在下降。截至2016年上半年末，郑州银行存贷比为53.31%，较2015年年末下降2.42%。

财报显示，在2011年，郑州银行的存贷比达到历史上的峰值——67.70%，之后一直在持续下降。

这和“4万亿”的周期高度吻合——资产荒并非源自今日，银行手里的钱，安全地放出去、收回来并不容易。

2016年上半年，郑州银行金融市场业务快速增长，投行业务新增非标直投人民币114.7亿元，注册和发行债务融资人民币75.2亿元；票据业务办理转贴现人民币208亿元，同比增长人民币33亿元，增幅19%；债券业务上半年实现交易量人民币3.3万亿元，同比增加人民币0.9万亿元，增幅37%，参与公开市场业务操作101笔，融入资金人民币1,289亿元。互联网金融加快发展，上线手机银行云支付、智慧银行，开通支付宝、京东商城快捷支付功能，电子银行替代率达到 83.38%。

2016年上半年，郑州银行综合化经营取得实质进展，郑州银行非银控股子公司－河南九鼎金融租赁股份有限公司挂牌开业；新业务资格方面，郑州银行于2016年上半年获得了非金融企业债务融资工具B类主承销商、信贷资产证券化和贸易融资资产支持证券化等业务资格。

河南城商行最新资产规模出炉

截至2016年6月30日，郑州银行资产规模人民币3158.45亿元，较年初增加502.22亿元，增幅18.91%；存款余额1950.62亿元，贷款余额1039.83亿元。

截至6月末，中原银行资产总额3864亿元，负债总额3532亿元，自营存款余额2676亿元，各项贷款余额1588亿元。

截至6月末，平顶山银行资产总额达635.82亿元，同比增长58.8%；各项贷款264.91亿元，同比增长23.22%；各项存款422.52亿元，同比增长31.64%；

截至2016年7月末，焦作中旅银行股份有限公司资产总额突破500亿元，达到503亿元，其中贷款余额232亿元；负债总额460亿元，存款余额突破300亿，达到317亿元，距离上次2015年5月8日首次突破200亿元存款仅一年的时间。

而洛阳银行2016年上半年具体数据没有披露，根据其年报，2015年末洛阳银行总资产1667亿元。

存贷比下降 郑州银行上半年贷款余额仅增加97亿元

2016年上半年郑州银行实现利息收入人民币71.39亿元，同比增加10.32亿元，增加16.90%，主要是由于发放贷款规模增加、投资证券与其他金融资产规模增加。

根据郑州银行半年报，截至2016年上半年末，郑州银行存贷比为53.31%，较2015年年末下降2.42%。2016年上半年郑州银行发放贷款总额1039.83亿元，较上年末增加96.89亿元，增幅10.28%。其中公司贷款757.24亿元，占贷款总额的72.83%，较上年末增加87.15亿元，增幅13.01%，郑州银行半年报称主要是由于该行致力于满足快速发展的快速发展的批发零售业资金需求及发展小微企业贷款业务等。

另外，上半年个人贷款227.23亿元，较上年末减少1.19亿元，从个人贷款明细看，2016年上半年，郑州银行个人住房按揭贷款54.25亿元，个人经营性贷款116.84亿元，个人消费贷款42.75亿元。

从贷款时间来看，截至2016年6月30日，郑州银行短期贷款达512.63亿元，占比49.31%，不良率1.90%，集团未收回贷款余额总额中的短期贷款所占比例保持相对较高，明显影响集团利息收入。

资本充足率下降 拟发债+重回A股充实资本

截至2016年6月30日，郑州银行的资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为11.45%、9.69%、9.68%，较上年分别下降119基点、86基点、及86基点。

8月18日，郑州银行股份有限公司拟在A股市场首次公开发行股票并上市，正在接受招商证券股份有限公司对其进行辅导，已于2016年8月16日在河南证监局进行辅导备案。

7月18日，郑州银行发布公告，宣布拟申请首次公开发行A股并上市，计划发行规模不超过6亿股A股。郑州银行称，所得净额将用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。截至2015年末，郑州银行资本充足率、一级资本充足率分别为12.2%、10.09%。这一水平不仅低于同期中原银行的16.4%；洛阳银行的15.54%和焦作中旅银行的14.63%；在目前国内拟上市的14家银行中也处于较低水平，2015年年底，全国城商行资本充足率为12.59%。

郑州银行此前还发布公告，董事会将该行二级资本债券发行规模从30亿元上调到50亿元。3月28日，郑州银行发布公告，决定发行绿色金融债券，发行总额不超过人民币50亿元，以一次或分次发行，期限为3年期或5年期。据郑州银行半年报披露，该金融债券的发行已于2016年8月2日取得河南证监局批准，尚待中国人民银行批准。

郑州银行刚刚登陆H股，现在又要发行A股，又要发行债券，可见其资本吃紧，急于补充资本金。

贷款质量分析 房地产业不良率为0！

截至2016年6月30日，郑州银行不良贷款余额为13.51亿元，不良率为1.30%，较上年末上升20基点。如果加上关注类贷款，截至2016年上半年末，郑州银行其贷款逾期率将接近达到3.89%。

按照产品类型划分，2016年上半年，郑州银行公司贷款和个人贷款不良率均有所上升，分别达到1.49%和0.61%。从行业分布来看，郑州银行不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、建筑业，不良贷款率分别达4.18%、1.61%、0.91%。另外，农林牧渔业的不良率也高达1.66%。

比起制造业超过4%的不良，房地产的日子要好过很多，截至2016年6月30日，郑州银行前十大单一借款人借款金额总计61.92亿元，占贷款总额的5.95%，其中，房地产业和建筑业客户占到一半，贷款余额达到33.66亿元，占比3.23%。

而从郑州银行半年报可以看出，截至2016年上半年末，郑州银行房地产业贷款金额85.64亿元，较2015年末增加12.15亿元，增幅为16.53%，占郑州银行上半年贷款总额的8.24%，而房地产业不良率为零！建筑业贷款金额占比9.34%，不良率也仅有0.91%。

2016年上半年，郑州银行个人住房按揭贷款54.25亿元，较2015年底减少6.92%，占全部贷款总额的5.21%，仅发生不良贷款200万元，不良率仅0.04%。

2015年，没有出现不良的行业还有、“采矿业”、“水利、环境和公共设施管理”、“公共管理、社会保障和社会组织”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“住宿和餐饮业”，而这些行业，在2014年，亦未发生不良。这几类行业几乎都和政府平台有各种关系。银行对房地产和政府平台的爱，是多么的理性啊！

九鼎金融租赁实现净利润2161万元 参股四家村镇银行

郑州银行控股的扶沟郑银村镇银行注册资本金6000万元，郑州银行持股50.2%，截至2016年6月30日，资产总额1.9亿元，各项贷款余额1.1亿元，各项存款1.03亿元，不良率为零。

郑州银行发起设立的河南九鼎金融租赁有限公司于3月23日开业运营，郑州银行持股51%，截至6月39日，九鼎金融租赁公司资产总额为18.08亿元，租赁业务累计投放13.80亿元，净利润2160.73万元。

同时郑州银行持有中牟村镇银行19.4%的股权、新密郑银村镇银行20%的股权以及鄢陵郑银村镇银行30%的股权，三家村镇银行资产总额达到137.44亿元，各项存款达122.34亿元，各项贷款79.18亿元。