华兰疫苗创业板IPO获受理 拟募资24.95亿元 安康身家再创新高

投实消息：华兰疫苗创业板上市加速！

12月3日，华兰生物疫苗股份有限公司A股IPO招股书披露，保荐机构为华泰联合证券。

本次华兰疫苗拟登陆深交所创业板，发行不超过4001万股，占发行过后总股本比例不低于10%，拟募集资金24.95亿元，用于流感疫苗开发及产业化项目、冻干人用狂犬疫苗开发及产业化项目、新型肺炎疫苗开发及产业化项目等。

华兰疫苗选择的具体上市标准为“最近两年净利润为正，且累计净利润不低于5000万元”。华兰疫苗2018、2019年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）合计为57041.84万元，满足所选上市标准。

拥有国内最大流感疫苗生产基地

前三季度净利润4.16亿元

招股书披露，华兰疫苗主营业务为人用疫苗的研发、生产与销售，公司拥有国内最大的流感疫苗生产基地。

根据中国食品药品检定研究院旗下的生物制品签发信息平台发布数据，2018年华兰疫苗在国内流感疫苗市场占有率达到52.8%，位居行业首位，2019年华兰疫苗四家流感病毒裂解疫苗、流感疫苗批签发数量分别占四家流感疫苗市场与流感疫苗市场的比例为86%与42%，均居行业首位。

截至2020年9月30日，华兰疫苗生产的流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗累计1043.15万剂获得批签发许可证，实现营业收入11.08亿元，净利润4.16亿元（未经审计）。

2017-2019年，华兰疫苗分别实现营业收入2.85亿元、8.03亿元、10.49亿元，净利润-7688万元、2.7亿元、3.7亿元，公司主营业务毛利率分别为69.23%、84.23%、84.71%，呈现逐年上升的趋势，主要系公司四价流感病毒裂解疫苗2018年在国内独家上市。

实控人安康控制85%股份

截至2020年6月，华兰疫苗由华兰生物、香港科康分别持股75%、10%，剩余15%股份由高瓴骅盈、晨壹启明各持股9%、6%。

安康系华兰生物实际控制人，香港科康亦为华兰生物实控人安康实际控制的企业，安康通过华兰生物及香港科康实际控制华兰疫苗85%股份，为华兰疫苗的实际控制人。

2020年6月，香港科康拟以138 亿元的整体估值作为定价依据，转让其持有的华兰疫苗15%股权，其中高瓴骅盈以 124,200 万元的价格受让华兰疫苗 9%股权，晨壹启明以 82,800 万元的价格受让华兰疫苗6%股权。

按照本次华兰疫苗拟发行10%股份募资24.95亿计算，华兰疫苗总估值将达到250亿元。安康实际控制股份估值212.5亿元。截至2020年12月3日，华兰生物总市值835亿元，安康直接持股17.85%，通过香港科康持股15.04%，安康实际控制股份总市值274.63亿元。

11月5日，福布斯中国发布中国富豪榜，河南9名富豪上榜，其中安康以437亿元财富冲进百强，在河南上榜富豪中排名第二。