$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $温氏股份(SZ300498)$...

讨论猪骨 现阶段是个非常复杂的问题。那些可怜的只看当期财务数据而不懂投资周期的小散们，它们一直在前仆后继 飞蛾投火；但另一方面，自认为掌握了猪周期而僵化呆板地认为猪骨已经完全进入阴跌通道的人们，宛若成语 刻舟求剑的书呆子... 历史总是惊人的相似 但不会完全重演。行业的头部企业在不断地集中而赢得话语权，想想以前欧美社会的经济危机中那些垄断企业将牛奶倒入大海的故事道理...诚然，猪周期将来不会完全消失但也绝不会完全复制以前的轨迹。太长远的事情和大道理暂且不谈，单就明年春季之前来看，几乎全部是看多的逻辑：进口猪肉刚被查出某毒阳性；南方六省出台保护性政策；真正的屠宰量远没有媒体吹嘘的那么夸张；冬季猪肉的消费高峰已经拉开序幕；叠加元旦和春节长假高峰；南方各地开始大量腌腊肉和灌香肠其数量可想而知；经过这几个月丧心病狂的抛盘打压，机构尤其是游资主力几乎已经完全撤退几乎到了撤无可撤退无可退的地步，已经没有了做空的动力和资本；春节前发布四季报和年报；据传部分机构和游资准备再入阶段性布局；如果明年有春季行情的话，猪骨届时应该会有所表现...真的很复杂