国泰租赁发行3亿元超短期融资券
文 / 王若曦
来源：零壹融资租赁研究中心
国泰租赁有限公司（下称“国泰租赁”）于12月2日发行2016年度第二期超短期融资券。
资料显示，本期超短融发行金额3亿元，发行期限270天，由大公国际资信评估有限公司进行信用评级，主体信用级别AA。
中国民生银行股份有限公司担任主承销商/簿记管理人，国家开发银行股份有限公司担任联席主承销商。本期超短融无担保。
国泰租赁预计在 2016-2018 年度内到期的银行借款总额为54.95 亿元。本次注册超短期融资券40亿元，发行人估算在注册通知书有效期内发行超短期融资券所募集的资金，80%用于偿还银行借款，20%用于补充营运资金。
本期超短融的发行将有利于国泰租赁拓宽融资渠道，提高直接融资比例，降低融资成本，改善融资结构。截至2016年9月末，公司本部各类有息债务余额1,287,449.37 万元，国泰租赁拟将本次发行超短期融资券募集资金3亿元偿还本部银行借款。
国泰租赁的业务包括融资租赁和经营租赁，以融资租赁业务为主，融资租赁业务收入一般占到营业收入的95%以上。
近年来，国泰租赁业务规模保持平稳增长，2013—2015年分别实现营业总收入9.00亿元、8.49亿元和10.31亿元。
2016年1-9月及2015年公司营业收入结构如下所示：
2013—2015年，国泰租赁融资租赁投放额分别为40.89亿元、32.41亿元、65.53亿元，占全部业务的比重分别为99.97%、100%、100%。经营性租赁占比极小。
国泰租赁成立于2007年，是第四批内资融资租赁试点企业，也是山东省国资委下属唯一的融资租赁公司。根据2015 年末的统计数据，国泰租赁注册资本金规模位居商务部主管的内资试点融资租赁公司的第五位，全国融资租赁行业（含银监会监管的金融租赁公司）的第二十八位。
经营范围包括：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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