【独家原创】南非服装和非服装制造业预测分析报告

本报告由上海腾道独家原创

数据来源：D&B isell 官方数据库 

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本行业报告为2017年南非服装和非服装制造业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了南非服装和非服装制造业进出口发展的现状以及对2017-2020年的市场分析和预测。

从D&B isell数据资料显示，2016年南非服装和非服装制造业市场增长了0.2％，达到17亿美元。2021年，南非服装和非服装制造业市场预计将达到18亿美元，比2016年增长5.9％。服装是南非服装和非服装制造市场的最大部分，占市场总价值的79％。南非占MEA服装和非服装制造业市场的0.2％。

在这个零碎的市场中，进出口成本很高，服装和非服装制造业务对公司运营至关重要，因此竞争被评估为适度。

一、市场概况

（一）市场定义

每个细分市场的价值是消费，定义为国内生产加进口减去出口，均以制造商价格计价。 服装涵盖皮革，鞋类和针织物品以外的所有服装。 非服装产品包括技术，家庭和其他制成的非服装产品。 所有货币转换均使用不变的2015年平均汇率。

本报告中，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

（二）市场分析

南非服装及非服装制造业近年来呈现强劲增长态势。 预计在预测期内将大幅减速。 据预测，未来五年市场将保持相对平稳，增长预期非常微弱。

2012年南非服装和非服装制造业市场预计将实现总收入17.1520亿美元，2012年至2016年的复合年增长率（CAGR）为4.8％。相比之下，尼日利亚和埃及市场将随着 同期全年复合增长率分别为32.2％和18.4％，到2016年达到166.07亿美元和24.05亿美元。

南非服装和非服装制造业约占8万个工作岗位，主要位于夸祖鲁-纳塔尔省和西开普省。

预计服装市场将在2016年成为最有利可图的市场，总收入为13.554亿美元，相当于市场整体价值的79％。非服装产品部门将在2016年实现3.670亿美元的收入，相当于市场总价值的21％。

预计市场表现将放缓，2016年至2021年五年期间的预期年复合增长率将达到0.9％，预计到2021年底，市场价值将达到一亿一千七百九十九万美元。相比之下，尼日利亚和埃及市场将分别以5.9%和4.1%的年复合增长率增长，达到2151万美元和29.214亿美元的价值。

二、市场数据

（一）市场价值

2016年南非服装和非服装制造业市场增长了0.2％，达到17亿美元。2012 - 2016年度市场复合年增长率为4.8％。

2012-2016南非服装与非服装业市场价值：$十亿

2012-2016南非服装与非服装业市场价值：$十亿

三、市场分割

（一）类别细分

服装是南非服装和非服装制造市场的最大部分，占市场总价值的79％。非服装产品部分占剩余21％的市场份额。

2016（e）南非服装与非服装业类别划分：$十亿

2016（e）南非服装与非服装业类别划分：%份额 按值

（二）地理细分

南非占MEA服装和非服装制造业市场的0.2％。中国再次达到了多边经济体市场的39.4％。

2016（e）南非服装与非服装业地理划分：$百万

2016（e）南非服装与非服装业地理划分：%份额 按值

四、市场展望

（一）市场价值预测

2021年，南非服装和非服装制造业市场预计将达到18亿美元，比2016年增长5.9％。

2016-2021年期间市场复合年增长率预计为0.9％。

2016-2021 南非服装和非服装业市场价值预测：$十亿

2016-2021 南非服装和非服装业市场价值预测：$十亿

五、五力分析模型

（一）概要

将以服装和非服装产品制造商为对象，对服装和非服装制造市场进行分析。主要买家将被视为零售商和个人客户，以及纱线和面料制造商为主要供应商。

2016年南非服装和非服装制造业竞争

在这个零碎的市场中，进出口成本很高，服装和非服装制造业务对公司运营至关重要，因此竞争被评估为适度。

美国，部分欧盟经济体系和亚太地区的经济表现正在积极地影响到服装和纺织品的销售。

预计需求增长将积极反映棉花和合成纤维行业。据美国棉花委员会透露，2011年至2013年期间，棉花产量一词超过世界消费量。在正常情况下，全球生产中的持续盈余将转化为价格下降。然而，中国的进口吸收了供应过剩，维持了全球价格相对稳定的水平。有鉴于此，纺织品制造商并没有因价格较低而受益。因此，对合成纤维的需求增加。

这个市场的买家包括个人消费者和零售商。更大的买家体验到更多的权力，因为他们有更多的财力。供应商提供纱线和面料产品。质量是重要的，意味着供应商的力量增加。新进入者可能被法规推迟，高入职成本和现有在职者的竞争。服装的替代品包括二手，假冒和自制物品。一些非服装产品可以用木制或塑料制品代替。

（二）买方势力

2016年南非服装和非服装制造市场的买家动力

这个市场的买家在不同的客户，从个人客户到大型的跨国公司，如耐克公司。许多制造商直接向零售商出售他们的产品。其他制造商也经营零售业务，产品直接销往个人客户。这些不同的买家体验到不同程度的买方权力。

大型买家，如零售商，是强大的：他们受益于金融肌肉，意味着他们能够进行大量购买。通过这样做，他们可以为自己谈判更好的交易，并使它们处于更好的位置，因为失去这样的买家会对玩家的收入产生负面影响。落后整合不太可能，因为进入成本很高：入场需要场所，训练有素的劳动力和专业设备。

个人客户几乎没有财力，其中大量意味着买家力量下降。转换成本低，但包括选择供应链更为受限的供应商的风险，或者可能无法应对突然的需求激增的风险。由于玩家提供的大部分未分化产品，以及所涉及的低成本，客户很容易进行切换。然而，由于这些客户如此之小，这对玩家的收入不太可能产生重大影响。 这些买家极不可能在供应商的业务部门开始运营。

由于玩家提供大部分未分化产品，所以这两种类型的买家都可以购物，寻找最便宜的产品。 转变的趋势很强：品牌意识很大，但品牌忠诚度基本上可以忽略不计，而且在消费者决策中往往不是最重要的因素：价格，款式和品质往往更为重要。

然而，在服装零售行业的顶端，品牌忠诚度可能与特定设计师的连接更多，而不是制造商或零售商。制造商必须保持意识到形成公众认知和需求的发展。 这有助于加强买方权力。

这种产品的可分配性在很大程度上是不同的：服装是不可或缺的产品，意味着买方的力量减少。在服装零售商方面，很多都有其他物品，如配件和鞋类等，但服装仍然是收入的重要组成部分。某些非服装产品，如亚麻布，地毯等，不被认为是个体买家的必需品，在这种情况下，买方的权力就会增加。 然而，非服装零售商可能会认为这些项目对其业务至关重要。 对于这些买家而言，电力减少。总体而言，买方权力被评估为适度。

（三）卖方势力

2016供应商在南非服装和非服装制造市场的驱动力

供应商在这个市场的规模不同，并提供一系列不同的产品。行业仍然分散，供应商数量大量减少供应商的力量。由于涉及成本，玩家不太可能向后融入供应商的运营。尽管这增加了供应商的力量，但供应商依赖服装和非服装制造商的营收来减弱供应商的力量。玩家在某种程度上可以使用替代投入。例如，玩家可以使用许多不同的原料类型用于纱线和织物（例如棉花，丝绸，羊毛和合成纤维），因此专门从事一个细分市场的公司，如羊毛纱，可能会经历供应商疲软功率。然而，许多供应商具有多样化的制造能力，并且可以使用几种不同的原材料。这种多样化也有助于抵消由需求和价格波动影响的问题。玩家对优质产品的需求增强了供应商的力量。织物可用于加强复合材料如玻璃纤维，以及汽车和医疗应用。在这些情况下，质量至关重要。提供的产品是相当无差异的，这意味着玩家有更多的机会购物。这意味着供应商面临着以有竞争力的价格提供优质产品的压力。供应商由于所涉及的费用，包括专业设备和经过培训的员工，不太可能转发整合。总体而言，供应商的权力被评估为适度的。

（四）新进入者

影响新进入者在2016年南非服装和非服装制造市场的可能性的因素

南非服装和非服装制造市场的潜在新进入者面临着高度的障碍。要求包括对专业生产设备的投资，合理的大房屋和训练有素的劳动力。 这样昂贵的障碍可能会推迟潜在的新进入者。 制造商必须能够与已经具有重大经济规模的大型现有在职人士竞争。然而，新进入者可能受益于这种企业对企业（B2B）市场或当前时尚利基的品牌实力的相对不重要性。

潜在的新进入者也可以通过法规推迟，这可能是指技术和环境标准，以及与劳动力相关的标准，如条件，工资和安全。遵守这些严格的规定，对于货币和时间都是昂贵的。

在世界范围内，世界贸易组织（WTO）概述了国际商业的特殊规则。具体来说，世贸组织关于纺织品的立法是“纺织品和服装协定”。

南非服装零售贸易近年来的强劲增长可能是想要参加这个市场的参赛者的吸引力。

总体而言，新进入者的可能性被评估为适度。

（五）替代者的威胁

影响2016年南非服装和非服装制造业市场替代品威胁的因素

这样就没有衣服的替代品。此外，不同类型的买家可能会遇到不同的替代机会。对于零售买家来说，没有真正的替代品。然而，个别消费者可能从其他来源获得服装。自制和定制（时装）服装是现成衣服零售业的替代品。假冒服装可能对一些国家制造商的收入造成重大威胁。 另一个选择是从慈善商店和通过互联网网站如eBay购买二手衣服。关于非服装产品，替代品包括木制，瓷砖和塑料地板作为地毯的替代品，木制或塑料百叶窗替代窗帘和织物百叶窗。 服装零售的替代品的威胁被评估为总体适度。

（六）竞争程度

2016年南非服装和非服装制造市场竞争程度的驱动力

南非的服装和非服装市场仍然是分散的：现在的玩家人数众多。促进竞争这个市场也非常资本密集型：工厂和专业设备以及经过培训的员工来操作这种机器。出口壁垒很高，因为剥离专业资产（如行业专用生产设备）相对较难。技术进步意味着市场高度自动化，对高技能劳动力的需求减少。然而，这种机械可能是昂贵的，尽管如果需要，这意味着可以容易地增加生产能力。这可能会有所减少。在许多情况下，服装和非服装生产业务对于公司的运营来说是非常重要的，意味着竞争加剧，因为公司可能没有任何其他业务可以回归。多元化进入其他业务的公司可能会减少竞争。这个市场上的公司提供了相当未分化的产品，这进一步增加了玩家之间的竞争。近几年的强劲增长可能在一定程度上缓解了球员之间的对抗。总体而言，对抗程度被评估为适度。

六、领导企业

Impahla服装

重要信息

服装是服装，袜子，项圈和装饰品的制造商。公司还通过升华，刺绣，丝网印刷和热转印生产面料和品牌服务。被公认为PUMA的南非世界猫战略供应商。

该公司目前拥有452名员工，总部设在南非开普敦。

 Karma企业服装

重要信息

Karma Corporate Clothing是企业服装的制造商。该公司为男女生产企业服装。它生产的服装包括商务夹克，商务裤，商务裙，商务衬衫和办公桌。

该公司成立于1998年，总部设在南非的豪登省。

金斯特服装集团

重要信息

金斯特服饰集团（Pty）Ltd是一家通过其子公司生产服装产品的服装制造商。该公司专业生产运动服和休闲服。

该公司以以下品牌生产其服装：Bon Petit，Fabulous U，Krazy 4U，Nexxt，Riding High，Sterling，TNT，Chaser Mac运动服装，Great Goods Red Or Dead，Matinique，Princeton，Saint Gene，Sunset Boulevard，Ubuntu ，达科他，Just 4U，Mekanix，Radio，Smith＆Wesson和Sweats。

七、宏观经济指标

国家数据

2012–2016南非人口规模（百万）

2012–2016南非gdp（2005年不变价格，十亿美元）

2012–2016南非gdp（目前价格，十亿美元）

2012–2016南非通货膨胀

2012–2016南非消费者物价指数（绝对）

2012–2016南非汇率