《汽车基础软件产业报告》2021版

基础软件是汽车软件的重要组成部分, 将带动汽车技术的革新，促进汽车产品差异化发展，是汽车产业向智能化，网联化发展的重要基础与核心。汽车软件随着产业技术的升级而不断迭代，由早期的发动机控制算法，逐渐演变出了座舱娱乐、高级辅助驾驶等软件，未来将进入全新的软件定义汽车的时代。目前行业内主要有三套和汽车软件相关的行业标准，分别是OSEK、AUTOSAR Classic Platform和AUTOSAR Adaptive Platform。

汽车基础软件是用于实现汽车系统软硬件解耦，与用户应用功能无关，但提供汽车系统服务的一系列支撑的软件集合，是一个开发汽车控制和应用功能的完整嵌入式平台软件，包括：车载芯片软件、车载操作系统、Hypervisor和中间件。

随着“新四化”的发展，智能汽车已成为不可逆的发展趋势，未来汽车的价值链将从硬件转变为软件和服务。而汽车基础软件作为汽车软件的重要核心要素，是实现软件定义汽车的关键。

根据麦肯锡的预测，全球汽车软件和电子电气架构市场规模正以每年7%的增速增长，其中软件相关的增速达9%，到2025年全球软件市场的规模将达到370亿美元。同时，原有以ECU为单元的研发组织将发生转变，形成新型研发组织。汽车的每一个功能不再由一个或者多个ECU模块进行控制，传统ECU模块开始软硬件分离，通过单个计算平台来实现对多个功能的控制。

不同汽车基础软件的未来发展方向：

车载芯片：车载芯片的软硬件分离是未来发展方向，早期Mobileye一直采用传感器+芯片+算法绑定的一体式解决方案，虽然短期有利于市占率的提升，但这种封闭模式导致客户开发灵活度的下降，对于希望产品保持快速迭代升级的头部OEM难以接受这种模式。而行业内英伟达、高通、华为、地平线等都采取了相对开放的商业模式，既可根据客户的需求提供芯片+算法的整体方案，也可允许客户自己写算法，未来Mobileye的下一代芯片也将采用开放模式。

车载操作系统：未来操作系统将主要分为自动驾驶OS和智能座舱OS，同时，汽车电子电气架构由域集中向跨域融合及中央计算平台发展的不同阶段中，对车载操作系统提出了不同的发展需求。在域集中阶段，操作系统的需求主要集中在两个层面：重开放、兼容和生态以及重安全、实时和稳定，而到跨域融合及中央计算平台，对于不同要求的域控制器将被整合在一起，操作系统需要兼顾多方面的需求。

Hypervisor：Hypervisor允许在一台计算机上运行多个不同的操作系统，在座舱域控制器中，由于安全要求不同，需要运行不同的操作系统（比如Linux/QNX负责仪表、安卓负责信息娱乐系统），通过Hypervisor技术可以将不同的操作系统运行在同一个主控芯片。一芯多屏技术已成为下一代智能座舱的主流趋势，单个SOC上运行多个操作系统，需要一个虚拟化平台来进行支持。

中间件：中间件是连接软件应用程序和车辆硬件组件的连接器，可以实现从软件功能到硬件组件的高效通讯，具有很好的独立性和兼容性。AUTOSAR平台是目前应用范围最广的车载电子系统标准规范，规定了车载操作系统标准与API接口。其中，Classic标准针对传统汽车控制，而自动驾驶的发展催生了新的Adaptive标准。

在软件定义汽车的大背景下，算法软件和系统软件是未来汽车产业链重点布局的方向，车企与子级零部件供应商的协作将进一步加深。同时，车企和供应商的职能和分工都产生了很大的变化。未来汽车硬件将逐渐趋同，最终走向标准化和通用化，多数的车企都将选择参与软件的开发来打造差异化特性。对于供应商来说，由于软件生态的出现，会出现各种更多细分领域的供应商，参与者开发的功能也会更加具体。