上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙)
Part01
公司及人
公司目前核心团队为基金经理谭琦以及6位研究员,团队均具备10年以上的研究经验,并来自中金、华夏基金等知名机构。
基金经理——谭 琦
西安交通大学工学硕士,2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年9月27日至2009年1月1日期间)等,华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2009年1月1日起任职)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2012年5月4日起任职),具有15年证券投资经验。在公募基金期间,实际管理规模年均超过140亿,其管理的华夏红利,华夏策略管理组合,复合收益率97%,累计战胜指数68.9%。
研究员——马卡鲁
清华大学管理学学士,CIIA,曾任中国国际金融有限公司分析员,擅长统计与数据分析。
研究员——范鹏伟
清华大学化学工程系高分子材料硕士,曾任易方达基金管理有限公司研究员,华夏基金研究员,先后研究化工、环保、新材料等行业、擅长发掘成长性标的。
研究员——董 翔
新南威尔士大学金融学硕士,曾在中银国际证券、上海弘尚资产做投研工作,对港股及美股市场的消费、地产及科技股有长期研究。
研究员——张 宇
注册会计师,7年实业研发和销售工作经验,11年证券行业从业经历,曾任华夏基金研究员,鑫巢资本研究主管,覆盖科技通信家电等行业。
研究员——姚博瀚
澳大利亚墨尔本肯迪大学会计学商法硕士,招商证券北京地区主券商业务负责人,华创证券研究所金融产品部产品总监,对金融行业及金融产品均有深入研究。
研究员——徐 文
西安交通大学管理学硕士,曾任瑞士再保险北京公司资本市场部分析师,中国国际金融有限公司计划分析部研究员,长期跟踪分析国内外资本市场发展。
Part02
投资策略
股票多头,逆向+价值。宏观经济周期判断进行仓位灵活调整(3-9成,平均5-6成),基本面分析结合关注个股舆情量化指标筛选,寻找市场中关注度靠后股票,并且机构持仓较少,有较长时间下跌的个股。持仓约为30只左右,闲置资金配置国债逆回购和货币基金。
Part03
风险控制
主要风控手段为仓位控制、熊市重质、精选5%最优个股。
宏观分析动态调整仓位。
精选个股,要具备确定性,具备优质公司的商业特性。
个股出现较大回撤时,对公司基本面进行分析是否出现了问题,是否与预期一致。
Part04
产品情况
明星产品创新广发一期,成立于2014年,同策略中年度收益率百分位排名2015年52,2016年51,2017年19,年度标准差百分位排名,2015年23,2016年20,2017年30。区间最大回撤百分位排名,近三年20,近两年31,近一年38.
总结
七曜投资成立满3年,由管理过中国最大偏股型公募基金五年以上的基金经理发起创立,投研团队均来自华夏基金、中金公司等知名机构,而且具备丰富金融市场从业经验;公司旗下产品收益率中等偏上,回撤控制和波动控制较好。