2021年中国股份制银行发展现状与竞争格局分析 存量出清、银行轻装上阵再出发

2021年在3月的国新办发布会上，银保监会主席郭树清曾表示，去年疫情发生以后，一些企业的生产经营活动处于不正常状态，甚至面临破产重整或者清算，导致不良贷款上升。随着国内宏观经济整体回暖，监管与政策双重调控，未来，不良处置市场化发展有助于实现存量不良出清和成本的降低。

2020年，疫情影响下银行业让利超1.5万亿元以支持实体经济，随后其自身的资产质量、盈利水平以及未来增长也成为投资者的关注焦点。除营收、归母净利润等直观指标外，不良与拨备率等也是检验银行质量的重要指标。

盈利上方面，2017年以来，我国股份制商业银行营业收入整体呈上升趋势。从规模上看，招商银行营业收入远高于其他同类机构，2020年营业收入达2905亿元。

净利润方面，2017年以来，我国主要股份制商业银行净利润整体呈增长趋势，2020年有所下降。其中，招商银行经营优势较为明显，净利润远高于其他同类银行。2020年，招商银行净利润达973亿元。

注：此处主要的8家股份制银行分别为招商、浦发、兴业、中信、民生、光大、平安和华夏银行。

从部分股份制银行来看，通过整理招商、兴业、浦发、光大、民生以及平安6大股份行年报可以发现，2020年，除民生银行外，其余5家银行不良率普降、拨备率普升，行业资产质量继续整体向好。但民生银行拨备覆盖率较2019年下滑16.12个百分点，仅通过调节此项指标，或可释放利润达112.92亿元。

整体来看，招商银行不良率最低，仅1.07%，较2019年同期下降0.09个百分点;平安银行位列第二，为1.18%，在6家银行中降幅最大，同比下降0.47个百分点;而民生银行不良率最高，为1.82%，也是6家中唯一一家不良率有所上升的银行，较2019年同期增加0.26个百分点。

信用卡业务为股份行不良主要拖累项

在产品类型方面，银行业普遍将贷款及垫款划分为公司贷款、票据贴现以及个人/零售贷款三项。由于票据业务体量相对较低，部分银行并未披露数据或在其逾期后转入公司贷款统一核算。而在剩余的两个类型中，2020年6大股份行公司类贷款质量普遍向好，但受信用卡业务拖累，零售贷款质量则整体承压。

疫情影响下经济环境受到较大冲击，在消费需求收缩及居民收入下降等综合作用下，部分行业人群还款能力出现下降，信用卡贷款风险加速暴露，由此银行业信用卡贷款整体呈现风险上升态势。

人民银行数据显示，截至2020年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.06%。较2019年同期的742.66亿元以及0.98%相比可谓“飙升”。

拨备覆盖率持续上升

在会计核算中，拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。据悉，贷款损失准备属费用类，当费用增加，利润减少，资产风险有所降低，但可分配利润也因此减少;而当费用减少，利润则会相对增加，报表也可更为美观。近年来，我国股份制商业银行拨备覆盖率持续上行，截至2020年末，我国股份制商业银行拨备覆盖率为196.9%，较上年上升3.9个百分点。

存量出清 银行轻装上阵再出发

银保监会数据显示，2020年全年，银行业处置不良资产规模达3.02万亿元，创下历史记录。截至2020年末，银行业不良贷款余额为2.7万亿元，不良贷款率为1.84%，较2020年第三季度下降0.12个百分点。

2020年疫情发生以后，导致一些企业的生产经营活动处于不正常状态，甚至面临破产重整或者清算，导致不良贷款上升。由于有的贷款期限比较长，2021年需要处置的不良贷款或还会增长，甚至会延续到明年。

未来，随着国内宏观经济整体回暖，监管部门多次明确释放出进一步加快不良处置信号，政策全力支持不良处置市场化发展，这既有助于实现存量不良出清，也有助于降低处置不良的成本。

以上内容参考前瞻产业研究院《中国商业银行信贷风险管理与行业授信策略分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。