NB-IOT激活物联网市场(续2)

　　6月16日NB-IOT标准冻结，激发了一轮物联网热。中投证券研究所邀请我分析了NB-IOT带来的投资机会，在6月28日安信证券的策略会上，我做了NB-IOT激活物联网市场的演讲，并将演讲内容分享在NB-IOT激活物联网市场NB-IOT激活物联网市场(续)　文章中。计划在策略会上主要讲的一张IBM的物联网生态图，并根据这张图，介绍NB-IOT通讯对每个环节的影响。因为时间关系没有讲，原计划这个系列的续２会写这个生态图，但很多证券研究机构的朋友建议我还是保留一下。所以今天从另外一个角度解读一下NB-IOT激活物联网市场。

　　

　　事实上，NB-IOT激活的市场，是通讯量小、通讯频次不高的物联网设备连接市场。而物联网连接设备种类多，所以对连接的通讯方法要求也不同。比如实时通讯要求高的工业控制连接，数据传输量大的视频的连接，还有频次非常低的设备状态量。就比如我们的公路系统，有速度要求高，运输量大的高速公路，还需要有国道，省道做补充，当然还有市政路段、还有自行车道，人行道等等种类的连接。

　　如果把工业以太网比喻作高速公路的话，NB-iot通讯方式更多的像是人行道。当然还会需要其它的通讯方式做补充，比如5G,wifi，蓝牙，zigbee等等。其实高速路虽然重要，但数量毕竟有限，而人行路的长度一定是数量最多的。人行路的畅通是交通的基础。

　　对于最大量的连接设备而言，其实单个设备的自动连接非常重要。只有那些让人们都没有感觉到配置，就已经联网的连接方式才能成为大众接受的设备连接方式。

　　其实在上一轮的物联网热潮中，设备自动连接就是一个核心的研究课题，比如欧盟从2008年开始实施物联网战略，并支持了大量的FP7(欧盟第七框架协议)项目，其中支持的一个项目叫iot@work，是西门子提议的项目，这个项目的核心是　物联网的自配置机制。欧盟支持的计划，好像在2013年之后更新的就少了，但设备的自动连接是物联网启动的基础。如果设备需要通过某种工作量才能配置的话，如果连接数成指数增长后，设备的联网配置将产生巨大的工作量，设备连接需要配置是物联网发展最大的阻碍。

　　NB-IOT标准冻结了，但未来NB-IOT的商业模式还是一个巨大的问题，NB-IOT谁来运营？NB-IOT设备连接如何收费？这些问题如果考虑清楚后，对NB-IOT将激活的产业就会一目了然。

　　我对未来NB-IOT未来的商业模式有一个判断：

１、NB-IOT的广域网会是运营商来运营。可以是三大运营商、也可以是虚拟运营商。

２、NB-IOT最终将按设备收费，而不会按设备连接时间来收费。一个用NB-iot的设备只需要交一笔费用，就可以终生连接。运营商直接向设备生产商收取费用。而不需要由用户参与。我判断的依据是，如果对设备按月或者按年收费的话，收费的成本可能都高于连接创造的价值，最简单的方式就是按设备收一次费用，这个由设备厂与运营商直接完成，当用户使用设备的时候，根本不需要在联网上作任何工作。

另外可以类比，人行路的修建是谁付的钱？为什么不需要像高速路一样收费？

　　NB-IOT标准的冻结，实际上未来会对wifi，zigbee等通讯厂商也会有促进作用，NB-IOT激活物联网市场，物联网产业繁荣了，也会促发对其他通讯方式的需求。