可转债实战小技巧——龙头战法(一)
大 龙头反转战法
龙头不一定涨幅最大,但肯定是持续性最好的,最先启动,最后结束。做龙头最安全已经成为常识,问题是不知如何下手。
我其实也没能力在第一时间去捕捉龙头,只是比部分网友早点发现而已。我发现的时候,龙头大多有了不小的涨幅,都是中途上车。
我喜欢的狙击时机有两个,一是龙头首阴,二是寻找盘中反转的机会,本文先谈谈反转,首阴另外行文论述。
5月6日,连续大涨的蓝晓,早盘小幅冲高后急速回落,低位横盘——旱地拔葱,盘中回打之后尾盘抢筹,终以次高点报收——典型的一次盘中反转,也正是这次反转确立了蓝晓的龙头地位;次日早盘高开高走,回落不跌,光头长阳报收——又一次盘中反转;第三日再度暴涨,随后还有大溢价。蓝晓的最佳介入时机在尾盘,因为这时强势已经确立,集合竞价是最后一个明确的买点。
类似盘中反转的走势,5月11日英联出现过,5月20日金陵出现过,均以失败告终。仅就换手看,英联的低位筹码较多,尾盘急升偏离值太大,失败可以理解,但是金陵的换手在高位完成,偏离值不大,次日也失败了。说到底,不是龙头不安全。
蓝晓将盘中反转的魅力展现得淋漓尽致,所有主升阶段的品种如小康、康隆、联泰等都出现过这种走势,只不过都是正反转,盘中反转的力度小点而已。成功的案例有个共同特点,就是股价连续大涨并且升幅巨大,市场辩识度极高。连续上涨的幅度越大,成功的机率越大;突然爆发暴涨的品种,成功的机率反而小。
在头部品种身上利用盘中反转介入是有效的,股票上的成功案例更是不计其数。类似小康和蓝晓这样的头部品种可能不多见,但每年也有,等到了机会值得冒险出击。
首阳侥幸进入的投资者自然能吃到大肉,也能做到进退自如,但如果第一时间没有上车,就别轻意上车了,因为随时可能买在高点,随便一个大震荡就会被甩下车,赶上杀跌洗盘更是不敢捂,那就让它尽情表演好了,越妖越好,总会回打的,打不死就赶紧上,上去了就稳稳坐着,直至吃到大肉。这口肉其实容易吃到,只是难下吃肉的决心。
捷足先登小龙头
大龙头是好,但是没几个敢上,那么专攻小龙头也是个办法,骑上了也有大肉。
小龙头大多由日内龙产生,但有别于日内龙,日内龙是指当日爆发的品种——大多没有持续性,而小龙头是指大龙头启动后第一时间助攻,并且可以带动同方向个债联动的品种——有持续性,相对安全。
比如5月7日大阳启动的正元,当时市场氛围已经激活,个债蠢蠢欲动,唯缺一龙头,早盘正元和九洲领涨,二者争霸,但是正元一直处于领涨地位,应该重点关注。午后正元逐波走高,尾盘长阳报收,随后同方向个债崛起助攻,整个方向动了,正元的龙头地位也就确立了,两日最高涨近70个点。确定正元为小龙头后,尾盘集合竞价是最后一个买点,如果没上,次日大高开肯定不能上,只能看着它飞。有人会认为次日高开介入也有大肉,这就属于事后诸葛,万一高开低走不就惨烈了?提前一天介入充其量是不挣钱,不至于大面。
我在午评中提示了正元的机会,是基于对市场的分析,这时机会还不明确,午后正元的表现证实了我的判断,随后在收评中再次阐述了我对正元的观点,事后来看——是对的。
仅以正元的成功当规律有以偏概全的嫌疑,但是正元并非个例,每波行情在发展过程中都是这个规律,举一反三而已。
龙头的狙击方法有很多种,无论哪一种都不可能尽善尽美,更不可能百分百成功,但有一点是明确的,大涨的品种次日一旦走势疲软,必须果断出局,先将风险控制在最小的范围内,若发现卖错,再介入,介入时机最好放在尾盘,避免再错。这就成了追涨杀跌。然而,短线交易的精髓就是追涨杀跌,如何追如何杀,可以参考他人总结的一些方法,但最终得靠自己去摸索,与开车一个道理,多练习才能熟练驾驶,没人可以代驾。