做空特斯拉、抄底爆仓股，基金大佬们Q1都有啥大动作？

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周一是提交13F文件的截止日，又到了市场“抄大佬作业”的时候了。

最新的持仓披露了基金大佬们不少引人注目的操作，下面我们来一一盘点。

“大空头”大举做空特斯拉、押注通胀飙升

知名电影《大空头》原型迈克尔·伯瑞（Michael Burry）旗下Scion Asset Management的头寸最为瞩目。

一季度，伯瑞新建了大规模的特斯拉 (NASDAQ:TSLA)看跌头寸，大约有80多万份看跌期权合约，价值约5.344亿美元——这不仅仅是伯瑞的最大头寸，而且相当于其整个投资组合的约40%。

迈克尔·伯瑞向来是特斯拉的坚定空头。一月份，特斯拉股价在飙升至900美元的高位之后进入下行通道，较高点已经累计下挫了34.5%。截至一季度末，特斯拉下跌了14%，所以可以推测，迈克尔·伯瑞的这些头寸是盈利的。

特斯拉股价走势，来源：英为财情Investing.com

此外，伯瑞也在大举押注FAAMG巨头中的谷歌 (NASDAQ:GOOG)和Facebook (NASDAQ:FB)将上涨，Scion当前持有略高于1.6亿美元的看涨期权，相当于8万股的谷歌和55万股的Facebook。

不过，与做空特斯拉同样瞩目的，是其激进的通货膨胀头寸：

  • 约126.6万份iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT)看跌期权合约，价值1.715亿美元；
  • 约253.6万份ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (NYSE:TBT)看涨期权合约，价值5510万美元；
  • 约10万份ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury (NYSE:TTT)看涨期权合约，价值460万美元；
  • 约3.84万份Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (NYSE:TMV)看涨期权合约，价值310万美元；
  • 绝对做多ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (NYSE:TBT)，累计30万份合约，价值650万美元。

简而言之，伯瑞预计特斯拉会大跌，谷歌、Facebook有上涨空间，美债收益率将飙升。

买入Archegos爆仓概念股，做空GME散户抱团概念股

这是包括索罗斯基金在内的多家投资公司所披露持仓的共同特点。

13F文件披露，索罗斯基金管理（Soros Fund Management）在一季度买入了价值1.94亿美元的ViacomCBS Inc (NASDAQ:VIAC)股票；另外两家基金公司HG Vora、Coatue Management也分别买入了7890万美元和7710万美元的ViacomCBS股票。

索罗斯基金还买入了7700万美元的百度 (NASDAQ:BIDU)股票；此外，Rokos Capital Management、Laurion Capital Management分别买入1.678亿美元和2.316亿美元百度股票，香港基金Oasis Management则将百度持仓增加42%至4650万美元。

索罗斯基金与对冲基金Marshall Wace分别买入了逾20万股探索传播公司 (NASDAQ:DISCA)股份。此外，索罗斯基金增持了165万股腾讯音乐 (NYSE:TME)、155万股唯品会 (NYSE:VIPS)、102万股爱奇艺 (NASDAQ:IQ)。在此前的季度，许多基金都没有持有ViacomCBS、百度或者探索传播的股票。

而在同一期间，包括老虎基金“门徒”罗伯特·塞特隆（Robert Citrone）管理的Discovery Capital Management与Caxton Associates都披露了对游戏驿站 (NYSE:GME)等散户抱团股的新看跌期权。

巴菲特继续减持金融股，扩大保险经纪行业曝险

巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)一举一动仍然备受市场关注。

一季度，伯克希尔清仓了Synchrony Financial (NYSE:SYF)，而截至去年年底，这个头寸规模接近6.99亿美元。此外，伯克希尔将富国银行 (NYSE:WFC)的持股规模削减至67.5万股，价值仅为2640万美元。

过去一年，巴菲特一直在调整其资产组合中金融股的比例，坚持持有价值391亿美元的美国银行 (NYSE:BAC)股份之际，完全撤出对摩根大通 (NYSE:JPM)和高盛集团 (NYSE:GS)的投资。

同时，伯克希尔·哈撒韦进一步深入保险经纪行业。伯克希尔在一季度的持仓组合中仅新建仓了1只个股——怡安保险 (NYSE:AON)，价值约9.43亿美元；而在几个月之前，伯克希尔披露了其在怡安保险竞争对手威达信集团 (NYSE:MMC)中所持有的股份。一季度，伯克希尔增持了约100万股威达信集团。

高瓴逾100亿美元美股持仓：医药股霸榜，调仓明星中概股

高瓴价值101.19亿美元的美股持仓中，前十大重仓股分别为百济神州 (NASDAQ:BGNE)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、爱奇艺 (NASDAQ:IQ)、Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)、恩斯塔 (NASDAQ:ESGR)、优步 (NYSE:UBER)、京东 (NASDAQ:JD)、BridgeBio Pharma Inc (NASDAQ:BBIO)、天境生物 (NASDAQ:IMAB)、贝壳 (NYSE:BEKE)，合计67.02亿美元，占总持仓的66.2%。

其中，百济神州从四季度末的第二位晋升为第一大持仓股，持股数量547.2万股，持仓市值为19.05亿美元。整个来看，在91只高瓴持仓股中，医药医疗股占据将近一半。

此外，高瓴对京东、哔哩哔哩 (NASDAQ:BILI)等多只明星中概股的持仓进行了调整，减持京东942万股，减持幅度达69%，减持哔哩哔哩203万股，减持幅度达50%。哔哩哔哩已跌出高瓴的十大重仓股名单。高瓴还减持了74.4万股中通快递 (NYSE:ZTO)。

去年年末，高瓴曾清仓蔚来汽车 (NYSE:NIO)、小鹏汽车 (NYSE:XPEV)；但在一季度，高瓴重新买入了12.7万股和65.9万股的蔚来和小鹏。

注：需要注意的是，13F持仓虽然向来受市场关注，但其披露信息存在滞后性，且其仓位的增减也不代表基金公司看好或者看跌某只股票，而可能只是对冲策略的一部分。对此，投资者需要自行甄别。

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