今日，和铂医药在港交所IPO上市

12月10日，和铂医药在港交所正式上市。这是港交所18A新政出台后第27家IPO的生物科技企业，也是今年登陆港交所的第13家创新药企业。和铂医药本次IPO发行定价为12.38港元/股，发行市值95.06亿港元，扣除发行成本及佣金及各项开支后，该公司本次IPO所得款项净额估计约为15.988亿港元（未行使超额配股权）。

已经在港交所IPO的创新药企业（-B）

招股书披露，和铂医药已有6个项目进入临床试验阶段（截至2020年6月30日），并建立了抗体平台HCAb及HBICETM，这些平台与业内40多家药企/科研机构达成合作。其中HCAb平台可用于开发新型「仅重链」抗体(HCAb)，HBICETM平台乃用于开发高度差异化的基于HCAb的免疫细胞衔接器的双特异性抗体(可达致联合疗法所未能达到的肿瘤治疗作用)。

和铂医药在研管线

从研发管线不难看出，TNFα单抗特那西普(HBM903)进展最快，目前已经进入III期研发阶段。该产品是和铂医药从美国HanAll公司引进开发，目前正在开展该候选药物进入眼科疾病的研究。另一款核心产品是FcRn抑制剂巴托利单抗（HBM9161），目前正在开展免疫性血小板減少症、甲状腺相关性眼病等适应症的临床研究。该公司其他几个在研项目亦是针对当前市面上比较热的研究领域，比如CTLA-4靶点、以及还处在临床前研究的几个双特异性抗体。

和铂医药此次IPO募集资金将主要用于：

• 约37%将用于核心产品，包括巴托利单抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)等；

• 23%将用于拨资支柱资产 HBM4003在大中华区及澳洲的进行中及计划进行的临床试验、筹备在大中华区、美国及其他司法权区的注册备案及潜在商业化推出；

• 15%将用于其他正在寻求IND批准及尚未开始临床试验或临床前研究的候选药物的研发工作；

• 12%将用于发现从和铂抗体平台所产生的创新分子；

• 5%将用于持续改进平台技术，以及通过和铂抗体平台物色授权合作机会；

• 8%将用作营运资金及其他一般企业用途。

在基石投资者方面，和铂医药也获得了BlackRock基金、高瓴资本、君联资本、奥博资本等9家基石投资机构的认购，认购股份占其全球发售股份的41.68%。

上市前夕，和铂医药宣布与艾伯维以及乌特勒支大学订立授权协议，以推进开发全人源COVID-19中和抗体47D11（HBM9022 (ABBV-47D11)），HBM9022为乌特勒支大学及鹿特丹伊拉斯姆斯大学医疗中心（伊拉斯姆斯医学中心）利用公司的和铂抗体平台共同发现的抗体。

根据授权协议，AbbVie将进行HBM9022 (ABBV-47D11)的临床开发，如开发成功，将会生产并于全球将产品商业化。AbbVie（作为获授权方）将向和铂医药及乌特勒支大学（作为授权方）支付一次性许可费、里程碑付款及于成功商业化后按销售淨额支付分级特许使用权费。

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