利率7.1% 长葛金财发行13亿综合管廊和停车场专项债

投实消息:4月19日,长葛市金财公有资产经营有限公司发行总规模13.3亿元的2017 年长葛市金财公有资产经营有限公司综合管廊和停车场专项债券,债券简称“17 长葛金财债”,发行利率7.1%,2017年4月19日起息。

本期债券募集资金13.3亿元,拟6亿元用于长葛市钟繇大道综合管廊工程,2.3亿元用于长葛市教育园区文化怡园葛源社会公共停车场建设项目,5亿元用于补充公司营运资金。

本期债券主承销商为中原证券,分销商为九州证券、风证券股份。采取承销团余额包销的方式发行。本期债券无担保,经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用级别为AA级,本期债券信用级别为AA级。

长葛市金财公有资产经营有限公司成立于2009年,由长葛市国有资产监督管理局全资控股,长葛金财拥有长葛市自来水公司、长葛水务发展集团有限公司、长葛市大周鑫辉投资有限公司、长葛市长剑保安服务有限公司等 4 家子公司,已经形成了以基础设施建设土地整理开发城市供水保障性住房建设安保服务等为主的业务板块,是长葛市基础设施建设、土地整理开发等行业的主要投融资运营主体。

2016年前三季度,长葛金财实现营业总收入7.52亿元,归属于母公司所有者的净利润1.39亿元。

2013年度至2015年度,长葛金财分别实现营业收入8.81亿元、8.24亿元、9.54亿元,实现净利润分别为1.31亿元、1.97亿元、2.24亿元,年均达1.83亿元。2013年至2015年,发行人获得财政补贴分别为 726.24万元、7000万元和1.06亿元。

长葛金财主营业务收入集中在土地整改开发城市基础设施建设安保服务等,根据募集说明书,2015年长葛金财在土地整理开发、城市基础设施建设增长较快,2013-2015期间已完工代建项目有长葛市一高新校区建设、魏武路北延至新郑新港路新建、X003 毛石线改建、长葛市清潩河杜村寺人工湿地等 37 个项目,收入分别为4.18亿元、5.2亿元、6.56亿元。

招股说明书中表示,本期债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金流入本期债券募集资金投资项目的收益。

2016年前三季度,长葛金财经营活动产生的现金流量金额为1311.39万元。截至2016年三季度末,长葛金财总资产为65.93亿元,总负债为25.08亿元,资产负债率为38.04%。货币资金为5.64亿元,应收账款5.70亿元,短期借款100万元,长期借款12.61亿元,

公司2013年至 2015 年资产负债率分别为 16.78%、24.99%和 32.09%。截至到2015年 12月31日,发行人有息负债规模合计为8.8亿元。 

根据招股说明书,长葛市钟繇大道综合管廊工程预计该项目将实现运营期总收入合计21.83亿元,其中在债券存续期预计实现收入9.035亿元。该项目预计未来可以实现投资收益20.49亿元,其中在债券存续期预计实现投资收益8.7亿元。

长葛市教育园区、文化怡园、葛源社会公共停车场建设项目预计该项目将实现运营期总收入合计8.6亿元,其中在债券存续期预计实现收入3.6亿元。该项目预计未来可以实现投资收益7.3亿元,其中在债券存续期预计实现投资收益3.15亿元。

为保证项目收益,在长葛市钟繇大道综合管廊工程上,长葛市政府将在项目运营期前五年向发行人提供每年6000万元,共计3亿元的综合管廊专项补贴资金;在长葛市教育园等其他项目上,长葛市政府将在项目运营期前五年向发行人提供每年2000万元共计1亿元的停车场专项补贴资金

(0)

相关推荐

  • 云南省2021年首批新增专项债拟发行460亿元,完整版项目清单来了

    6月9日,中国债券信息网披露了2021年云南省政府专项债券(一至八期)发行前信息披露资料,本批次拟发行金额460亿元.资金主要用于交通基础设施101.74亿元.市政和产业园区基础设施81.80亿元.农 ...

  • 全国重点文物保护单位---河南许昌长葛禅静寺造像碑

        许昌长葛禅静寺造像碑位于河南省许昌市长葛市老城镇和平村第十四初级中学院内.第七批全国重点文物保护单位.不对外开放. 禅静寺造像碑原立于长葛市禅静寺宝刹前面,后来掩埋地下.刻于东魏兴和二年(公元 ...

  • 【建纬观点】PPP项目债券融资之专项企业债券(一)

    作者介绍 刘柳,上海市建纬律师事务所不动产金融部成员,毕业于复旦大学和荷兰莱顿大学,获国际商法硕士学位.主要执业领域包括:建设工程与基础设施.跨国投资.收购兼并.资本金融等领域的法律事务. 自2015 ...

  • 独家|从国发43号文谈地方政府性债务的管理政策

    作者简介: 叶翔,系江苏现代资产投资管理顾问有限公司城市发展事业部项目经理,现代研究院高级研究员. 李鑫,系江苏现代资产投资管理顾问有限公司城市发展事业部副总经理,现代研究院高级研究员. 2014年9 ...

  • 地方政府专项债券,看这篇就够了!

    地方政府专项债券,看这篇就够了! | 中哲领袖中哲咨询咨询部 中哲咨询 2019-12-13地方政府专项债券,看这篇就够了! | 中哲领袖 (qq.com) ▼中哲咨询业务清单(点击查看) 中哲领袖: ...

  • 一张图教你看懂地方政府专项债券

    一张图教你看懂地方政府专项债券 德易盈锐  2020-12-07 申报条件:必须用于建设项目,不得用于置换债券,也不得置换出已落实的其他资金:以项目为导向,坚持"资金跟项目走",必 ...

  • 珠江金租发行10亿金融债 发行利率为3.80%

    来源:零壹租赁智库 4月15日,珠江金融租赁有限公司(简称"珠江金租")公告称,拟于2019年4月18日面向全国银行间债券市场发行2019年第一期金融债券,规模为10亿元. 本期金 ...

  • 横琴金投租赁发行13亿ABS 实现资产出表

    文/董诚霞 来源:零壹融资租赁研究中心 6月19日,横琴金投国际融资租赁有限公司(下称"横琴金投租赁")资产证券化产品--横琴金投租赁一期资产支持专项计划,在深交所成功公开发行,发 ...

  • 久其软件金控布局受挫:久金保1.13亿元保理款逾期净利润同比下滑95%,久金所业绩变脸上半年亏损超120万

    蓝鲸财经旗下,专注互联网金融领域独家报道,大大集团.中晋.快鹿.链家金融.海通布局互金等独家线索均已10万+并引起大量媒体跟进.蓝鲸是重要财经资讯门户+财经记者工作平台,拥有150家媒体传播资源,每天 ...

  • 兴业金租发行30亿金融债 年内租赁金融债发行总额达609亿

    来源:零壹租赁智库 11月26日,兴业金融租赁有限责任公司(下称"兴业金租")公告发行30亿金融债.本期债券为3年期固定利率品种,按年付息,最终票面利率将通过簿记建档确定.本期债券 ...

  • 国银金租发行30亿金融债

    文 / 苏格格 来源:零壹融资租赁研究中心 国银租赁将于10月20日发行30亿金融债,其中1年期15亿元,3年期15亿元.两类品种之间不设回拨. 本期债券由国家开发银行担任簿记管理人和主承销商.经中诚 ...

  • 兴业金租发行40亿金融债 债券评级AAA

    文 / 苏格格 来源:零壹融资租赁研究中心 近日,兴业金租公告发行第三期金融债券,本期金融债发行规模为40亿元,为3年期固定利率品种,按年付息,最终票面利率将通过簿记建档确定.本期债券无担保,主体信用 ...

  • 兴业金租发行5亿金融债

    文 / 苏格格 来源:零壹融资租赁研究中心 3月2日,兴业金融租赁有限责任公司(下称"兴业金融租赁")公告发行2017年第一期金融债券.本期债券发行规模为5亿,经中诚信国际评定,债 ...

  • 皖江金租发行10亿金融债

    文 / 苏格格 来源:零壹融资租赁研究中心 皖江金租今日发布公告称,将在全国银行间债券市场公开发行10亿金融债.经联合资信评估有限公司评定,主体长期信用等级和债券信用等级均为AA+ ,这意味着皖江金租 ...

  • 郑州交投15亿元小微企业集合债获延期 灵宝国资获批发行13亿元绿色债

    投实消息  10月24日,发改委公布<关于同意延长河南省郑州交通建设投资有限公司小微企业增信集合债券核准文件有效期的函发改办财金[2017]1422号>,同意将<国家发展改革委关于郑 ...