美利车金融赴美上市:新希望为大股东,2018年扭亏为盈

据IPO早知道消息,二手车金融服务平台美利车金融 (Meili Auto Holdings Limited) 今日向美国证券交易委员会 (SEC) 递交了招股书,拟登陆纽交所。这也意味着其或将成为中国二手车金融第一股。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考
编辑 | C叔
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据招股书披露,美利车金融计划募集资金至多1亿美元,股票代码为“ML”,瑞银证券、德意志银行证券、野村证券和中金香港担任此次发行的承销商。

针对美利车金融的上市进程,C叔此前有过报道。(美利车金融计划赴美上市,擅长运营下沉市场:此前获京东金融投资)

美利车金融于2014年成立于上海,是国内领先的汽车消费分期服务平台,为汽车消费者提供期限为1-3年的二手车和新车购买贷款,同时帮助经销商提供车辆交易、库存融资服务。

根据Frost & Sullian报告,全国约有80%的二手车交易在线下进行。截至2019年6月30日,美利车金融约有4,000名销售人员覆盖了全国30个省级行政区的300多个城市,合作二手车经销商约7.5万家。

此外,美利车金融也通过利用数据挖掘、知识图谱以及机器学习等技术,对汽车买家的信用风险进行精准评估,截至2019年6月30日,KS比率(衡量信用评估模型的准确性)达到45%。在运营效率方面,截至2019年6月30日,美利车金融已把消费者提交信贷申请到审批完成的全流程,缩短至平均10分钟。

据招股书,美利车金融于2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币8.67亿元、16.56亿元,同比增长91%。2019年上半年的营业收入为人民币9.84亿元,同比2018年同期增长38.59%。公司于2017财年还处于亏损状态,亏损人民币3.59亿元,2018年扭亏为盈,获得净利润人民币3.18亿元。

美利车金融主要通过促成汽车贷款取得收入。2018年,美利车金融促成了超过23.33万单汽车融资交易,同比增长32.7%。2019年上半年,融资交易数量达到12.88万单,同比增长34.6%。截止2019年6月30日,美利车金融汽车融资交易余额为218.81亿元人民币,较2018年12月31日增长了18.0%,同期公司的M3+逾期率为0.8%。

股东结构方面,新希望集团旗下Key View Investments Limited持股16.3%,为第一大股东,挖财亦持有11.5%的股份。此外,京东金融通过Hanhai International Investment Inc.持有5.9%的股份。

美利车金融表示,此次募集所得资金将主要用于进一步拓展业务范围、增强技术研发与风控管理以及一般营运用途。

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