【行业观察】燃气发电仍在蓬勃发展，OEM制造商仍在奋力拼搏
导读：2017年，天然气发电仍在蓬勃发展，我国也进行了大规模的煤改气行动，连国务院发起的“航空发动机和燃气轮机”两机专项都把发电用重型燃气轮机作为一项国家科研攻关任务。然而，如此好的形式下，燃气轮机设备厂们却没有挣到钱。
燃气发电量在美国已经稳定增长了25年以上。根据美国能源信息管理局EIA的数据，在1990年，美国天然气发电量约为372.8 TWh，占当年美国电力的12.3%，而同年，煤电产量为1594 TWh，占52.5%，核电贡献了576.9 TWh（19.0％），常规水电292.9 TWh（9.3％）。
从那时起，燃气发电的供电量开始持续增长，即便后来天然气发电慢慢获得了不少市场份额，许多行业观察家仍然低估了它的增长潜力。在2013年12月，EIA评估预测，煤炭在2035年之前仍将是美国发电的主要燃料。然而，2015年4月，美国天然气发电量有史以来的在月中第一次超过了煤电。这在当时被看作一个异常，因为许多专家预测煤炭将长期夺冠。
但结果事情并非如此，到了2015年年底，美国天然气发电的市场份额已经领先煤电约0.5%。这一状态持续到了2016年，美国天然气发电的市场份额更是到达了33.8%，煤电为30.4％。到了2017年前3个季度，美国煤电再次领先，市场份额为31.8%，天然气发电份额为30.2%，差距并没有进一步扩大的趋势。
而我国，根据《中国天然气发展报告2017》显示，2016年中国城镇燃气和天然气发电量增长明显，分别从2015年的628亿立方米，284亿立方米增长至2016年的729亿立方米和366亿立方米，而工业燃料消费量和化工用气则略有下降。而“十三五”规划将进一步深化改革，提升天然气发电的占比。
燃气轮机制造商的困难时刻
考虑到天燃气发电的蓬勃发展，轨迹，大家可能会认为燃气轮机设备制造商会获利丰厚，然而结果却让人大跌眼镜。2017年年底，全球两家最大的OEM厂商：美国通用电气GE和德国西门子，都宣布重组电力业务，进行大规模裁员。
而仅仅2年前，GE刚刚完成了对燃气轮机制造商“老四”——法国阿尔斯通发电业务的收购，这笔交易当时被华尔街许多人认为是明智之举。华尔街的吉姆·克莱默（Jim Cramer）甚至宣称GE收购阿尔斯通之举是GE本世纪最好的收购案例，克莱默表示：“此次收购是一个很好的案例，因为整个世界正在更清洁的发电厂前进，而通过这一收购，GE将掌握燃气轮机市场的半壁江山，在这个业务上把握决定的主动权。”
事实上，当时GE公司并不是唯一一家“追求”阿尔斯通的公司。德国西门子和日本三菱重工当时也联手，希望对阿尔斯通进行强有力的收购竞标。如果他们的建议被接受，西门子将获得阿尔斯通的天然气发电业务，而三菱重工将与阿尔斯通组建三家合资企业，参与不同程度的汽轮机、核电和水电业务。
但GE公司最终赢得了对阿尔斯通收购的竞争，然而收购后的故事却并没有按照华尔街的剧本进行。11月13日，GE公司首席执行官约翰-弗兰纳里（John Flannery）坦率的向投资者承认：“阿尔斯通的表现显然没有已经达到我们的预期。”
去年9月下旬，GE公司将电气化解决方案业务出售给了ABB公司；一周后，GE的水处理和工艺过程处理业务出售给了苏伊士公司；11月份，GE董事会削减了GE公司的半数股息，这一举措之前从未出现过；在12月7日，美国珍珠港日，GE宣布它将在全球进行大裁员，削减约12,000个职位；公司股票全年表现不佳，截至12月8日，跌幅超过44%。
老大过得不好，老二也叫苦不连。2017年11月中旬，世界第二大燃气轮机制造商，德国西门子公司宣布裁员6900人。它还宣布了对电力和天然气，发电服务，流程工业和驱动部门进行合并重组。该公司制定的重组目标是增加生产设施的产能利用率，提高效率，并通过捆绑资源提高专业知识。
西门子公司董事会成员Lisa Davis在一份新闻稿中表示，发电行业正在经历前所未有的范围和速度进行变化。 “今天的裁员和重组行动是经过近三年的努力，为这个不断变化的市场调整业务规模。”
国内的燃气轮机制造业也在2017年迎来了一波洗牌：计划制造我国首台F级重型燃机的北京华清燃气轮机公司被国电投并购；东方电气和哈尔滨电气已经互换了董事长，传言两家正在计划合并；上海电气似乎也把重点放在了“短期可以获利”的安萨尔多重型燃机市场抢夺上，与之前派遣更多的员工赴意大利安萨尔多进行“消化吸收”国外先进技术相比。
竞争仍然激烈的燃气轮机市场
尽管OEM厂商如此惨烈，但是各家却没有要放弃这块市场的打算。三菱日立电力系统美国公司（MHPSA）首席执行官保罗·布朗宁（Paul Browning）非常乐观：“我们一直在寻找能否降低成本的方法，并且我们看到我们的竞争对手也在做同样的事情，但我想说的是，目前这些公司的动作更多是确保自身能够保持有竞争力的成本优势，而不是因为我们看到了一些市场的根本性变化。”
安萨尔多能源公司是燃气轮机市场另一个强大的参与者。当欧盟委员会和美国司法部迫使GE剥离部分生产线以获得收购的批准时，安萨尔多对阿尔斯通的重型燃气轮机业务进行了收购，包括F级和H级产品。安萨尔多在2017年早些时候完成了其GT36燃气轮机（阿尔斯通技术）综合验证计划的第一阶段。
在最近的一次电力行业会议上，三菱日立公司透露，M501JAC燃气轮机的联合循环输出功率为575MW，发电效率也达到64％，可靠性达到99.5％。GE公司也宣布旗下的9HA.02重型燃气轮机的效率已经超过了64％，创造了新的世界记录。西门子也在借此机会向美国市场推出新产品：HL级重型燃气轮机。据说HL级重型燃机的效率大于63％，并且有最终可以达到65％的清晰路线图。
HL级重型燃机项目总监Hans Maghon在会上表示：“发电效率仍然是一个关键的驱动因素，当你运行一个燃气轮机联合电厂时，70%的成本时燃料，所以发电效率是客户最关心的问题。”
对于国内的燃气轮机制造厂商来说，2020年实现F级300MW燃机自主研制、2030年实现H级400MW燃机自主研制是其奋斗目标。