2020剧集行业:一日长于百年,变化无止无终

2020年是转折性的一年。这一年发生的变化,将决定未来很多年里剧集行业的样貌。

这一年,省级卫视的经营遇到空前的困难,“先网后台”的方式进一步扩张。

这一年,长视频遇到了短视频更强有力的挑战。悬疑 短剧成为行业的风口,剧场化运营探路成功。

这一年,总台出品、总局主抓和视频网站自制定制,成为了剧集行业最强有力的三股推动力。

回头看,2020年产出的优秀剧目和爆款数量并不比往年少。但剧集行业的特点是项目运转周期长,这一年播出的剧目绝大多数是在2020年之前生产和规划的。只有少数项目实现了当年创意、创作、制作、播出。

所以,2020年已播剧集的样貌很大程度上是早前决定的,2020年行业所发生的一系列内在变化将在2021年和之后逐步显现。

疫情肆虐固然是行业剧变的推手,但国家意志的强力介入和“资本寒冬”的绵延不去,更是塑造剧集形态的决定性力量。

四个显在特征

2020年,电视剧备案数和获得发行许可证的集数继续双双下降。

有超过1万家影视公司注销。没有注销的公司,也有很多处于停摆状态。备案和发行的宏观数据与制片公司的微观运营状况是匹配的。

而剧集播出数量跟前两年比只是小幅波动,2020年的部数和集数比2018年低一些,又比2019年高一些。这说明,播出平台的上新能力和受众的观看需求基本上是稳定的。

播出数量稳定,生产数量下降,这意味着积压剧在2020年得到了较多的消化,“去库存”在这一年部分得到了实现。当然,由于积压剧很多是在两三年前高成本时代拍摄制作的,很多剧目出现了亏损现象。

2020年,“先网后台”不可阻挡。

2020年剧集播出数355部,比上年增加49部。2020年台播剧58部,比上年减少20%。网络剧297部,比上年增多27%。

两三年前,两家卫视 三大视频网站联采,是制片方喜欢的版权剧采购方式,能实现利益最大化。

如今,版权剧的待遇冰火两重天:少数头部公司出品的“香饽饽”剧,在台网均能争取到高价,而视频网站倾向于独采并独播。这样的剧目仍有厚利;

而那些不被网站看好的剧目,就要面对三家网站联采的局面。联合采购是为了压价。一旦进入这个轨道,高价就别想了。2020年的台网剧出现大面积亏损,这是重要原因。

三大视频网站中,爱奇艺仍然是上新最多的平台。五大卫视中,湖南卫视坚持独播和先台后网较为彻底,其他卫视都有过先网后台的尝试。

这一年,总台央视越来越多地与视频网站开展合作。制片公司拥有版权的剧目,原本发行到省级卫视,网络平台出价高,而发行到央视,网络平台出价低。如今除了少数头部剧目,版权剧不管发行到央视还是省级卫视,网络平台都不再出高价。

而对于网络平台的自制剧来说,他们反向发行到央视和省级卫视,都是创收。而央视在出价和回款方面,还有一定的优势。

总台央视2020年在跟省级卫视的竞争中,显出了比较优势,采购到了越来越多的大剧好剧,比如《大秦赋》《隐秘而伟大》《流金岁月》《装台》等。

当然,不管是省级卫视还是总台央视,只要是播网络平台拥有版权的剧目,通常都得接受 “先网后台”模式,比如说“会员优先”“超前点播”等。

2020年,悬疑 短剧成为风口。

2020年播出的短剧数量明显上升:20集以下的剧集有103部,占全年播出剧集的29%;六大视频平台中,爱奇艺播出的短剧数量最多,几乎占到总量的一半。

这一年,悬疑剧播出数量上升,达84部,较上年增加21部。

电视台和网络平台都在追逐短剧,但二者的概念不一样。在电视台,不超过40集就算短剧。而网络平台所谓短剧不超过24集,通常是12集。

爱奇艺迷雾剧场连推5部12集悬疑剧,《隐秘的角落》《沉默的真相》获得极高的口碑,确立了剧场化运营的模式。一部悬疑短剧或许不能完成招商所需长尾效应,但5部悬疑短剧相当于一部60集长剧,足可以胜任招商所需。

可以说,从网络平台到电视平台,悬疑 短剧成为新风口。爱奇艺开辟了“迷雾剧场”,优酷开辟了“悬疑剧场”,腾讯视频也一直有这方面的应对。湖南卫视和芒果TV也宣布开辟“季风剧场”,主打短剧。

2020年, “两超两强”领跑长视频行业。

腾讯视频充分发挥了资本实力和IP储备的优势。通过资本纽带和版权投入,与众多头部公司紧密合作,柠萌影业、正午阳光、耀客传媒、7印象今年都为之提供了热播剧目。

腾讯旗下的阅文集团手握众多网络小说版权,腾讯动漫握有较多原创动漫版权,这些IP和年轻用户有着血脉相连的关系,将源源不断地提供剧集改编的素材和选题。

爱奇艺在三家视频网站中原创能力最强,比较注重题材的拓展和运营方式的更迭。《爱情公寓5》向歌舞片拓展,迷雾剧场的剧目和《唐人街探案》向悬疑剧的深处进发,《怪你过分美丽》向极致的行业剧进发。当然也离不开甜宠剧和盗墓剧这些基础配置。

视频网站自制剧倾向于通过大数据寻找观众,倾向于服务少男少女和男女青年这类圈层观众,这也间接导致了剧集创作的宅众化和肤浅化,历史剧、年代剧、都市剧等类型中的品质剧数量逐年下滑。

如果说有一个类型在视频网站主导下取得了进步,那就是悬疑剧。这方面,爱奇艺居功至伟,腾讯视频和优酷等网站亦有贡献。

优酷主攻都市爱情剧,大剧爆款相对较少,分账剧表现较为突出。这两年,优酷在采购和自制两方面都收紧了银根,成了中等成本甜宠剧的大本营。前两年采购的一些大块头还在陆续释放,比如章子怡主导的《上阳赋》已经开播。

优酷悬疑剧场的剧目长短不一,风格不一,产地遍布两岸三地,呈现多元化特征。

芒果TV的热播剧基本上都是青春、甜宠剧目。但也有例外,近日在央视一套黄金档播出的《装台》,芒果TV独家采购了网络版权,男性、熟龄、北方用户占比提升,实现了用户矩阵和辐射版图的显著扩张。

毫无疑问,爱奇艺和腾讯视频在剧集方面的整体优势明显,而优酷和芒果TV紧随其后。此外,B站、搜狐视频和西瓜视频亦凭特色剧目在剧集市场中占有了一定份额,但要想撼动“两超两强”的地位,仍需假以时日。

三股决定力量

从上世纪90年代中期开始,电视剧交易市场从无到有,发展壮大。与之相伴生的模式是“制播分离”:由制片公司创意选题,制作成品,再发行到播出平台。

1995年到2015年,是电视台播剧的黄金20年。在制播分离的格局中,电视台购片人员话语权也很大,但他们的主要工作是选片。具体到创作,主要是关心一下明星阵容。

2015年之后,视频网站携雄厚资金和大数据评价体系强势入场,先以重金求购版权剧,后来以自制和定制来掌握选题方向和创作风格。

与此同时,省级卫视的发展进入困难的时期。到了2020的疫情之年,更陷入“增收视不增广告”的怪圈。

谁出资谁就拥有话语权,谁制定游戏规则。视频网站的集中度比电视台高,资金实力比电视台强,在过去5年中逐渐掌控了剧集产业的命脉。

长视频行业的发展超过10年,商业视频网站仍未从巨亏的苦海中上岸。变版权剧为自制、定制剧,既是他们精准服务用户之所需,也是降低成本、摆脱亏损的路径。因而,制播分离的模式正在向制播合一的格局回归。

另一方面,随着国内国际局势的变化,国家在意识形态方面的管理力度也在加强。主管部门阵地前移,主题创作比例提升,“国家队”整装入场,“集中优势资源办大事”成了惯例。

从2019年下半年开始,广电总局主抓了“4 2 1”的重点项目。4部重大题材剧:脱贫攻坚剧《山海情》,革命史诗剧《光荣与梦想》,共和国功臣系列剧《功勋》,援非医疗剧《大国担当之埃博拉前线》。2部时代报告剧:抗疫剧《在一起》,扶贫剧《石头开花》。1部系列短剧:《理想照耀中国》。

这些剧都是头部公司制作,名编名导明星云集。从去年到今年,这些剧目在重大时间节点上陆续释放。而未来5年重要时间节点上播的剧,总局也已做出了规划。接下来,主题创作的比重只会增加,不会减少。

作为国家台,中央广播电视总台也在积极部署“总台出品”的剧目。之前《奋进的旋律》《希望的大地》等剧只是小试牛刀,接踵而至的剧目无论是制作体量还是题材分量都明显上了台阶:

抗美援朝全景剧《跨过鸭绿江》,三大战役全景剧《大决战》,建党伟业回溯剧《红船》,聚焦研发北斗导航系统的重大现实题材剧《天望》,平民史诗剧《人世间》…

就剧集行业的驱动源来看,总台出品、总局主抓和视频网站自制定制,已成为主导型力量。

三者相加,无论是资源配置还是经济产值,乃至最终的影响力,已占大半壁江山。当然,“国家队”和互联网公司仍然要通过制片公司完成创作、生产。公司和创作者可以发挥生产车间和专业技术人员的作用。

一些新老问题

聊2020年的事,总还是要说些问题:

虚假收视率仍在出没。黄金档电视剧59城收视率动不动破2,不知道的还以为电视媒体仍处在发展的黄金期。

一些传承正在失去。历史剧、抗战剧、年代传奇剧、当代军旅剧、硬核谍战剧这些传统优势类型上,没有产出高水平剧目。

市场调节的力量在减弱。某种程度上,制播分离代表优胜劣汰的体系。制播一体化,制片公司车间化,意味着去市化之势在加剧。

电视剧失去虚构权利的倾向在加剧。观众对所谓“历史真实”“生活真实”“细节真实”的要求已经到了苛刻的程度,很多人忘了剧集是一门虚构的艺术。

“买椟还珠”的审美趣味在加重。重视视听美感,轻视思想内涵。重视话题设置,轻视戏剧本体。重视制作包装,轻视剧本创作。

应对舆情的定力还需提高。性别议题、阶层议题和国际对抗的议题在网上最是热门。文艺作品涉及相关内容,引发一些讨论是正常的。对舆情要有辨析力、承受力和应对力。反应过度会导致舆情失控,生出更多的舆情。

资本清算制片公司的进程仍未结束。不断有影视板块的上市公司暴雷,不断有老牌的制片公司实控权易主,不断有对赌不能完成的坏消息传来…资本大航海时代结束了,现在能看见的似乎只是满目疮痍。

国家处在新的发展周期中,剧集行业自然不能例外。上述问题,往往是创作问题、审美问题、市场问题、管理问题搅在一起,盘根错节,不容易找到解决的抓手。但从大方向上来说:开明的姿态,宽松的管理,相信市场的力量,相信法治的力量,相信艺术的力量,总归有利于建立秩序与活力并重的新格局。

最后,附上我个人推荐的2020十部剧(以播出时间为序),作为对阅读如此枯燥长文的回报:

《安家》《三叉戟》《怪你过分美丽》《隐秘的角落》《河神2》《三十而已》《平凡的荣耀》《风犬少年的天空》《装台》《大江大河2》

(文中图表选自腾讯娱乐白皮书。数据截至2020年12月20日,全年数据为前11月数据和12月估算数据的总和)

【文/李星文】

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