最近对市场的几点思考：强逻辑才有强持仓！

一、OK镜第二公司能否牛起来

     爱博医疗是OK镜第二公司，但是一上市尽然给出200亿估值，最高给到300亿市值，最近还有180亿市值，确实偏高。如果是80亿市值，也就是80元股价，我可能会锁仓然后基本不再看。

    ok镜逻辑极好理解，青少年读书和用手机时间越来越长，戴OK镜的人一定越来越多，市场销售远远没有到饱和的地步，应该是刚开始大增阶段。但是欧普康视已经在OK镜成熟了，现在才400多亿市值，爱博医疗才刚开始卖4个季度，其产品是不是能被市场接受都不知道，估值就达到欧普康视的一半，光靠白内障估值50亿，OK镜才刚开始就给出130亿估值，真的是比较离谱。

    像爱博医疗这种个股，一只眼睛盯着估值随科创板回落而回落，另一只眼睛密切关注其OK镜销售，一旦达到50—70倍市盈率和OK镜确定能高增长，长期持有问题不大。

    普诺瞳有两个优点，价格便宜很多，有普惠价格优势，适合大规模人群使用。同时镜片自产，产品比欧普的能快很多到手。

二、明年全球经济是否能复苏

     从现在来看大宗价格已经开始上行，资本预期疫苗出台，全球经济是恢复，从原油价格走势看，明年经济复苏是可以期待的，当然有可能复苏会在明年下半年或后年。

    至少有一点明年一二季度国外抗击疫情形势依然十分严峻，明年一季度中国的经济外贸情况肯定很好，因为国外一二季度生产还难以恢复，导致中国必然会成为全球的生产大本营。

    也就是说，明年一季度、二季度中国抗击疫情和各种出口问题都不大，现在要出口货柜依然是很难。产品出口依然是排队等货柜状态！

    在此背景下，大宗如化工品价格大幅回落概率不高，一季度企业业绩较好依然是可以保障的。也就是说，套利一季报化工业绩的策略依然有效。但是，很多化工个股涨幅很大，如果没有买在好的买点，收益未必很好。同时周期股要买的快卖的也快，卖的不好弄不好就吃套。

    因此，一季度化工品套利买点不对吃亏的概率很高。

三、国外远航运输个股走势

     上图是国外某海洋航运公司股价走势，4月至今也翻倍，说明全球运力不足。疫情或许让大量远洋运输企业无法生存，导致远洋运输企业受益巨大，只要观察这支个股走势，就基本能判断中国未来一年经济复苏的状况，这也许是一个很好的解决方案。

   总之，明年一季度市场的重心依然是经济复苏（顺周期）和新能源汽车这块，由于新能源汽车产业链不熟，只好继续在经济复苏中继续淘金！