兴发集团要做20万吨锂盐吗？
（10月25日，CCTV-2《信物百年》节目第86集《新中国规模化生产的第一批尿素》，云天化集团有限责任公司党委书记、董事长张文学讲述云天化人保障国家粮食安全，促进农民增产增收的故事。）
（一）
昨晚，发完兴发集团的调研解读，我才发现雪球正在讨论湖北政务服务网上兴发集团和湖北宜化的电池材料公示：
其中，湖北宜化的150万吨的采矿权审批通过，宁德-宜化的104亿的合作项目（30万吨磷酸铁、12万吨硫酸镍、120万吨硫酸、30万吨湿法磷酸、20万吨净值磷酸）也审核通过，这和之前的宜化交流会上的披露是一致的。
但是兴发的100亿的锂电材料项目公示，吓了我一跳：
其中，磷酸铁/磷酸铁锂（5+10+15=30万吨）都和交流纪要一致，但是这里面冒出了20万吨（5+15）锂盐的规划，非常诡异。但因为昨夜文章已经发出，我只能稍微在文中提了一嘴。
雪球我还在禁言期，不能说话。很快就有球友给我留言：
是的，我看了一眼雪球，全在讨论这个项目是由兴发上市公司做还是集团公司做，没人讨论锂盐。晕。集团公司只是一个持股平台，没有具体磷化工业务的，也没有啥做具体业务的员工。《证券法》下是不允许“同业竞争”的，上市公司做磷化工，集团当然不可以再去做磷化工的，而且公示的100亿项目和交流会说的100亿项目是对的上的，当然是上市公司的项目了，只是暂时用集团的名义申报而已。
真正的亮点是锂盐！锂盐，在锂电材料里，无非是三样：碳酸锂、氢氧化锂和六氟磷酸锂（和新兴替代品双氟磺酰亚胺锂）。六氟磷酸锂现在全市场产量都未必有5万吨，可能性不大。
磷酸铁锂产业链，大家知道磷化工一般做到磷酸铁为止，就是磷矿-精制磷酸-磷酸铁。然后磷酸铁和碳酸锂就能合成磷酸铁锂。这样看，这20万吨的锂盐大概率是指碳酸锂！
但是碳酸锂，即便是一期5万吨，也是个巨大的量。锂王赣锋锂业，现在的锂盐产能是碳酸锂4万吨，氢氧化锂8万吨，未来几年的规划也不过20万吨。现在，没有锂矿的兴发集团，竟然公示的项目就有20万吨锂盐，这是非常夸张的。这么大的锂盐产能，需要一个巨大的锂矿山配套。所以我只能觉得惊讶和诡异。
我只能大胆做出假设：
兴发的合作伙伴应该是一个能控制巨大锂资源的巨头。这是兴发以集团身份先替它的合作伙伴共同报备，毕竟兴发的产业园才用了三分之一的土地。磷酸铁部分兴发控股，锂盐部分和磷酸铁锂部分兴发参股？
反正，不论是锂盐这块兴发参股多少，甚至不参股，我都认为这次兴发是突破壁垒，要全情投入新能源了。你们可以看看各种锂盐企业的产能和估值，是多么的夸张。兴发参与锂盐生产，和宜化表示要进军pvdf、六氟磷酸锂等氟化工一样，都是重要突破。充分说明了，一个掌握了矿产资源的大化工企业，通过交换资源，真的可以在新能源领域尽情发挥（为所欲为）。
（二）
至此，我在雪球路演中做出的判断：磷化工会一个一个亲自下场进新能源，正在一一实现，而且是超预期实现。上市公司里，只剩下磷王云天化，尚未揭开面纱。不过，你们不用着急。
有时候我也不知道市场是太有效呢，还是太蠢。早年磷化工里，只有三川（川恒、川发、川金诺）下场做磷酸铁/磷酸铁锂，当时市场爆炒三川。但我研究之后就说，不用着急，磷酸铁锂产业链，就是磷化工的自然延伸，将来磷化工都会做，很多人将信将疑。
然后湖北三宁、新洋丰、云图控股、湖北祥云、司尔特一个接一个的公告进军新能源，各种绑定合作对象，而“磷三杰”又迟迟不公告，大家又说国企不行，还是私企有动力。我又说，不要着急，民企爱讲故事，国企是要认真规划的，而且转型新能源是政治任务，必然要做。我很早就在云天化的文章中就暗示了：“企业的上下游合作，其实是龙头对龙头，二线对二线，小弟对小弟”，叫大家稍安勿躁。
果然，宁德和宜化的合作引爆了国庆后的磷化工市场。现在兴发的百亿投资也基本能看出名目了。这时候你还用得着担心云天化吗？哈哈。很多事情明明很好预判的。
（三）
云南刚刚换了一把手。新省委书记王宁是原来的福建省长，再之前，他是福州市委书记，这是总书记曾工作过的地方。而福建诞生了新能源时代的巨星企业：宁德时代。
王书记来到了云南，如果要抓几个产业，会抓什么呢？兴发集团是宜昌市兴山县的县国企，湖北宜化是湖北宜昌市的工业长子，而云天化，是云南省的第一家国家一级企业。
云南水电发达、矿产丰富，在新能源锂电材料领域其实是先行者，全国15%的磷酸铁锂生产自云南。最大的磷酸铁锂公司湖南裕能未来最大的生产基地（40万吨）在昆明安宁；第二大的磷酸铁锂公司德方纳米的基地在云南曲靖；全球最大的锂电池湿法隔膜龙头恩捷股份在云南玉溪；最大的六氟磷酸锂外供商多氟多在昆明南宁和云天化合作建厂；华友钴业、亿纬锂能、合纵科技、雅城新材等一众锂电材料企业今年拜访云南邵通，就如何打造全球最大的磷酸铁锂电池材料基地项目提出意见和建议（新闻）……暗潮汹涌。
昆明安宁、曲靖、邵通镇雄、玉溪等一众地方政府都有迫切的希望打造新能源材料基地，而这些地方，都绕不开一个巨头的磷资源。所以我估计，云天化的规划最后会有省里的通盘考虑，也许会由王书记亲自拍板，并兼顾各个地方，兴发和宜化都是百亿项目，云天化的规划也绝不可能简单。
拭目以待吧。
（本文仅做交流学习使用，炒股有风险，入市需谨慎。）