首单租赁保理债权ABS成功发行

 文 / 康茜

 来源：零壹融资租赁研究中心

2016年12月26日，由中兵融资租赁有限责任公司（以下简称“中兵租赁”）作为发起机构的“中银证券-中兵租赁一期保理债权资产支持专项计划”于上海证券交易所成功发行，发行金额9.5亿元，由中银国际证券有限责任公司作为计划管理人及主承销商，中国银行股份有限公司北京市分行为托管人，中国证券登记结算有限公司上海分公司为登记托管机构。

本专项计划分优先A级、优先B级、次级三挡，优先A级发行金额为7.6亿元，预期收益率为4.0%；优先B级发行金额为0.95亿元，预期收益率为5.0%；次级发行金额0.95亿元。

本期证券资产池基础资产由中兵租赁通过保理业务取得的应收账款组成，基础资产主要来自于凌云集团、东北工业集团等汽车零部件企业，武重集团、动力集团等重型装备制造企业，以及特种化工企业的部分应收账款，共涉及中国兵器工业集团中兵投资公司所属中兵租赁公司与7家子集团和直管单位的26家单位签署的151笔保理合同。

此次发行为全国首单以租赁公司为主体的保理应收账款ABS产品，也是中兵租赁首单ABS产品。

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2016年度中国融资租赁行业大事记