易鑫顶格定价筹资65亿港元 再发15.25亿汽车租赁ABS

文 / 毛彧之

来源：零壹融资租赁研究中心

11月15日，易鑫集团发布公告称，其IPO发行价顶格定于7.70港元，拟净筹资65.035亿港元，预期11月16日上市交易。

易鑫集团计划在香港发售约0.88亿股，实际共接获个人及机构投资者认购约493.13亿股，获超额认购561.22倍。对此，易鑫集团将约2.20亿股国际配售股份转至香港发售，香港发售股份将增至约3.08亿股。

IPO完成后，易鑫集团预计将投入净募集资金中的约19.51亿港元用于实施销售及营销计划，壮大销售及营销团队，以及支持汽车经销商合作网络的地域扩张；13亿港元用于进一步提升公司的研究和技术能力，包括招聘工程师及数据专家及进一步投资IT系统及数据分析能力；13亿港元用于增加公司资金资源，支持自营融资业务持续增长；13亿港元用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务；6.50亿港元用作营运资金及其他一般公司用途。

近期，易鑫租赁还公告发行了一期总金额15.25亿元的汽车租赁ABS。本期ABS由中信证券担任计划管理人及主承销商，采用优先次级分层机构。其中，优先A级发行12.82亿元，分层占比84.07%，发行利率为5.50%；优先B级发行1.53亿元，分层占比10.03%，发行利率为6.90%；次级发行0.90亿元，分层占比5.90%。

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