14亿美元融资从天而降 全球最大锂精矿也保住了!这家上市公司峰回路转
原标题:14亿美元融资从天而降,全球最大锂精矿也保住了!这家上市公司刚刚峰回路转
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天齐锂业化解财务风险的努力终于有了实质性进展。
天齐锂业8日晚间公告,全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(简称“TLEA”)拟引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited(以下简称“IGO”),后者以现金出资14亿美元获得 TLEA的49%股份。
这个TLEA 需要先进行内部重组。据披露,天齐锂业准备将TLEA税务居民身份自英国迁移至澳大利亚,并加入澳洲合并纳税集团,再将TLA100%股权转让至TLEA。
简单来说,就是把天齐锂业在澳洲的矿产和投资的氢氧化锂项目一起打个包,再引入战略投资者IGO。
弄个图看得清楚些,重组前后的不同如下图所示:
这笔交易会带来哪些变化?
第一,天齐锂业拿到了钱,可以用来还贷。天齐锂业说了,TLEA拿到投资款后,将偿付欠公司及公司全资子公司的款项。天齐锂业拿到钱后,将以此用于偿还银团贷款本金不低于12亿美元。
背景提要:2018年,天齐锂业向境内外银团贷款共35亿美元,用以收购智利锂业巨头SQM公司23.77%的股权。至今年11月29日,两笔剩余合计18.84亿美元的贷款已到期。
第二,天齐锂业保住了对泰利森的控制权。公告说了,增资完成后,天齐锂业对 TLEA 的持股比例为51%,仍保持控股,同时通过TLEA 继续持有文菲尔德 51%的股权,文菲尔德仍为公司控制子公司。
这个可是相当重要的。文菲尔德持有泰利森100%股权,泰利森又拥有格林布什锂矿,这个锂矿,是目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿,也是全球生产运营成本最低的锂精矿之一。当然,也是天齐锂业最核心的资产之一。
第三,推动天齐锂业澳洲氢氧化锂项目的建设。公告称,TLEA偿付欠款后的剩余资金,将作为其子公司TLK所属澳洲奎纳纳氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。
据披露,TLK正在建设的奎纳纳氢氧化锂项目目前处于暂缓建设状态,力争第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”于2022年第四季度达产。
当然,更官方的说法是,引入澳大利亚本地的矿业上市公司IGO作为战略投资者,有利于完善海外公司的治理结构,提升公司对海外资产的管控能力,降低海外项目的运营风险,助力海外业务发展壮大。
第四,天齐锂业保住了锂精矿优先购买权。据披露,在锂精矿采购方面, TLEA承续了文菲尔德锂精矿承销权,在优先满足TLK需求,剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求,IGO不享有锂精矿优先购买权。在锂产品销售方面,天齐锂业继续保留在国内、国外市场统一销售权利。
天齐锂业对子公司的增资,也得到了银团的认可。天齐锂业同日披露,已于12月7日收到银团代理行签发的《条款清单》,经公司董事会和监事会审议通过,公司及全资子公司拟与银团签署《修改及重述的贷款协议》,对贷款进行展期。
天齐锂业的新战略伙伴IGO是一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司。公告称,该公司以开发镍、铜、钴等清洁能源金属为基础,深度参与电池产业链的发展。
财务数据显示,至今年6月底,IGO的资产合计111.6亿元,所有者权益合计93.7亿元。2020财年营业总收入43亿元,归属于母公司所有者净利润7.5亿元。据公告,IGO拟通过股权融资、债务融资以及自有现金约1亿美元来完成本次交易的款项支付。
最后秀一下IGO的股东吧。毕竟,在天齐锂业困难的时候,是J P Morgan Nominees Australia PTY Limited(摩根大通)、HSBC Custody Nominees <Australia> Limited(汇丰银行)这些机构决定进行的这笔交易。
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(文章来源:上海证券报)
(责任编辑:DF398)