GGII：2019年中国小动力锂电池出货14.7GWh，同比增长63.4%_市场
2020-02-02 12:00
随着新能源补贴退坡，中国动力电池步入寒冬，而市场，如电动自行车，电动叉车锂电、AGV锂电和电动工具锂电的市场需求，将是推动中国锂电池市场规模不断增长的驱动力之一。
中国锂电小动力市场
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
区别于新能源车的动力电池，小动力电池主要是提供各细分产品的动力系统，主要特点是取代原有的动力系统，譬如铅酸、镍氢等电池，因此小动力市场是具有庞大的可替换存量市场，未来随着锂电的成本、技术不断提高，小动力市场将是未来各大锂电企业的必争之地。
中国锂电小动力市场2017-2019年中国小动力锂电池出货量（GWh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
2017-2019年中国小动力锂电池市场保持着高速增长趋势。2019年小动力锂电池出货量为 14.7GWh，产值规模已超100亿。小动力市场连续2年超50%的增速增长。
GGII认为，小动力市场高速增长主要的推动力有：
1）2017~2019年，以自行车、电动工具为主的小动力锂电市场高速发展；如政策驱动后的锂电自行的渗透率不断提升；国际电动工具厂商逐步切换国内电池供应商等；
2）2017~2019年新能源汽车行业受补贴退坡影响，动力电池产能过剩，市场空间巨大，部分企业开始转向小动力锂电池领域，如天能、亿纬锂能等；
3）随着国内锂电池产业规模化和技术的提升，对于一些电池性能要求较为严苛的细分市场，国内锂电企业已能与国际企业竞争，譬如电动工具锂电市场等。
细分领域市场
电动自行车市场
2018年5月工信部发布电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》，新国标于2019年4月15日起实施落地，锂离子电池电动车市场被激活成为大势所趋。
受下游需求增长拉动，2019年中国电动二轮车用锂电池出货量为6.1GWh，同比增长79.6%。高工产研锂电研究所（GGII）预计，未来五年锂电自行车将迎来良好的发展机遇，年均增长率将超过30%。
2019年中国二轮车市场用锂电池出货量
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
2019年，星恒电源在市场份额中依然处于第一。天能最近二年开始布局锂电池的企业，其依靠着优先的铅酸市场资源优势快速占领自行车锂电池市场。GGII预计，未来3年将是中国自行车锂电池市场洗牌期。
2019年中国二轮车市场用锂电池企业排名
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
AGV锂电市场
中国AGV产品和应用场景较多。在快递/电商领域，以立镖机器人、快仓、极智嘉，海康机器人为代表，销量均在千台以上；其他制造领域，中高端AGV销量：以新松、云南昆船、机科发展等也均在1000台以上；中国AGV市场经过2016-2018年的高速增长后，2019-2022受经济环境及下游需求周期性影响，增速将放缓。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2019年国内AGV锂电池出货量为90.2MWh，市场规模仍然较小，规模同比增长为33.2%。
2019年中国AGV市场用锂电池出货量
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
AGV多数以客户定制型居多，因此AGV很难有统一产品，对应AGV锂电池没有行业标准，因此大多数AGV锂电池产品以非标箱体和差异化功能为主。
电动叉车锂电市场
目前国内叉车主要为铅酸电池叉车和内燃机叉车。在国内叉车电动化推进中，锂电池正成为传统铅酸电池最大的竞争者。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2019年国内电动叉车锂电池出货量为1.1GWh，同比增长101.1%。电动叉车及叉车锂电池的总体基数较小，此外比亚迪叉车的销量增长带动整体规模提速。
2019年电动叉车市场用锂电池出货量
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
比亚迪锂电池凭借着集团叉车的强势起，叉车锂电池占有率遥遥领先市场竞争对手，GGII预计随着BYD叉车销量不断突破，其电池市占率将不断提升。老牌工业蓄电池HAWKER电池凭借着品牌优势在叉车锂电池市场占有一定销量。
电动工具市场
目前无绳电动工具应用以欧美市场为主，牧田、百得、创科、博世、宝时得等大型企业占据主要市场份额，近几年随着国产电芯的崛起，越来越多的国际厂商开始切换中国厂家的锂电电芯。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2019年国内电动工具锂电池出货量为5.4GWh，同比增长54.8%。
2019年电动工具用锂电池出货量
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
2019年，天鹏电源、亿纬锂能和海四达出货量位于前三，其中天鹏电源和海四达是国内老牌电动工具电芯企业，亿纬锂能近两年成功切入进创科（TTI）供应链，2019年出货量超越海四达。
2019年电动工具市场用锂电池企业排名
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2020年1月
数据范围说明
●调研数据更新至2020年1月
●以上数据由高工产研锂电研究所（GGII）调研所得