全面解读《2018年互联网保险年度报告》
保观|专注互联网保险
昨日,微保联合腾讯用户研究与体验设计部(CDC)发布了《2018年互联网保险年度报告》(下称《报告》)
据《报告》调研数据显示,中国互联网保险自2012年以来经历了跨越式发展,互联网保单数量5年间增长18倍。
据推算,目前互联网保民数量约为2.22亿,相较8.02亿的总网民数量,渗透率不足30%,互联网保险还有很大的提升空间。
此外,《报告》中还透露了国内互联网保险行业哪些重要的趋势和信息呢?
保观这就带你逐个解读。(PS:完整版报告请见文末“阅读原文“)
中国网民对保险的认知和购买
只有3.3%的网民完全没有听说过保险,大部分网民知道保险,但对保险比较了解的网民只占14.6%。大家对于保险,认知度高,了解度低。
超六成网友拥有过商业保险。他们的首次购险平均年龄为28.7岁,细分来看,越年轻的网民,首次购险时间越早。
60后和70后的首次购险年龄均超30岁,80后的首次购险年龄为26.7岁,90后则为21.7岁。
经济越发达地区人群,首次购险年龄越小,但差别不大,一二三线城市的平均首次购险年龄分别是27.3,27.8,28.3岁。
保二代(即父母购买过保险的人群)对于互联网保险的接受程度更高。
保障,是网民对保险的第一需求。
购险驱动力
疾病和意外,是网民最担忧的风险。
保险是网民应对风险的第三手段,前两个手段是“体检、锻炼、养生”和“多挣钱”。
网民在配置保险时有四大常见误区:保障对象误区、保障风险误区、品牌误区和平衡性误区。
保险成熟用户画像
保险成熟用户即已经购买过复杂险的人群,根据2018年6月数据估计,我们8.02亿网民中约有2.68亿人为保险成熟用户,占比33.4%。通过研究将成熟用户分为四类,分别是高知新贵(33.9%)、思路清晰的奋斗青年(19.4%)、不爱计划的普通人(24.9%)、耳根软的传统大牌粉(21.8%)。
高知新贵
这类人中本科及以上学历占比超6成,首次购险平均年龄为29.2岁。他们更加倾向于独立购险,业务员只是信息获取的渠道之一。
其主要特征为:
· 70/80后为主有娃高收入白领;
· 人生事件触发了他们购买保险的内在需求;
· 他们是独立购险的一群人,只能被过硬的产品打动;
· 他们未来对保险的规划预算最多,且最具成长性;
· 接受互联网购险的一类人。
思路清晰的奋斗青年
这类人是保二代占比最高的一群人,平均在21.7岁就开始购买保险。是四类人中最少依赖业务员的群体。不同与其他人群的是,他们选择优先为老人购险的占比达到39%。
其主要特征为:
· 出入职场在大城市打拼的未婚90后;
· 良好的家庭购险习惯让他们有较强的保险意识;
· 对保险规划多家庭年保费低,高性价比的产品更吸引他们;
· 信息渠道偏线上,完全接受互联网保险的占比最高;
· 四类人中最多选择先给父母买保险的一类人。
不爱计划的普通人
这类人以普通白领为主,缺少自身内在需求而购买保险的想法,对买保险“没有规划的”占比达29%,高于成熟用户总体的25.5%。
其主要特征为:
· 80为主的中低收入普通人;
· 主要是外部事件引发了他们的购险动机;
· 业务员是这类人最主要的保险信息来源;
· 相对总体,他们对保险规划较少;
耳根软的传统大牌粉
这类人群交前三种人群各线城市分布均匀而言,更加集中于三四线城市。他们由于多因业务员引导产生保险需求,因此也是四类人中最少仔细看条款的,且只买大公司保险的人群占比达到91.5%。
其主要特征为:
· 中高收入的三四线中年白领;
· 他们没有保险购买的内在需求,对比产品动力与能力不足;
· 他们是最依靠义务员和看重品牌的一群人;
· 他们中不规划保费的人比总体多,但实际保费比总体高;
保险的高潜和未来用户
以未来一年内购险的可能性进行划分,高潜用户是指未来一年内有较为确定的购险计划的人群,占总体网民的27.0%;其中没有较确定的购险计划用户有69.8%,被定义为未来用户。
据估算,我国网民数量为8.02亿。高潜用户规模估计2.17亿,未来用户规模估计5.60亿。
高潜用户特征:高学历、已婚、高收入
高潜用户在其他人口学特征上与总体网民差异不大,在“高学历、已婚、高收入”上有更高的占比。高潜用户目前处于实际负担轻,但危机感重的阶段。家庭成员有社保,且身体健康的比例更高,但他们对所有风险的担忧都比总体用户突出。
除了保障外,高潜用户最看重保险的“强制储蓄”功能。
未来用户是什么人?
总体来说,保险的未来用户跟网民结构是类似的,但两端用户更多,即24岁以下和40岁以上的人群占比高于总体水平。他们家庭月收入在5k以下的群体高于总体水平,居住在低线城市的人也更多。
未来用户对人生风险的感知和应对不太迫切。除了对疾病和意外有跟总体差不多的担心水平,对其他风险的担心更弱;对风险的应对更多是自留式的。他们中超过半数的人没有在进行投资理财,因此对保险的投资理财属性更为期待。
互联网保险的机会点
互联网保险快速增长,超过四分之三的人对其持接受态度。
近年来,互联网保险总体呈增长趋势,在2016年达到高点,年保费收入为2347亿。
互联网保费趋势图
2017年互联网总保费下滑,原因在于保监会对理财产品的监管收紧,以及商车费改。
从购险渠道的认知度来看,互联网已经超过银行和电销,跃升成认知度排名第二的渠道,仅次于保险业务员。
点击“阅读原文”,即可获取完整版报告。
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