华为、三星狂攻这市场,改变手机格局

这周科技股都在闭关修炼,今天,华叔也不打算让大家参与什么标的,想聊聊一个热点话题。

华为Mate Xs发布差不多两周时间,抢了两周,买回来虽然还是有盈利空间,最高卖4万元净赚2万进口袋。但相比Mate X的12万元,溢价空间差距甚远,说白还是少了技术革新,黄牛也没法提升炒作空间。

Mate X月产10万,Mate Xs暂时还未有数据,受制于麒麟990处理器产量满载,Mate Xs暂推断最多也是10万左右,产量也处于原地踏步状态,但问题不止990,供应链上也有猪队友拖后腿。

Mate X由于折叠屏供货商京东方没办法做到稳定量产,因此其产量会很少。同时因为AMOLED技术方面落后于三星,所以良率也没办法上去。

Mate Xs是否能顺利放量的关键依旧在京东方手上,京东方折叠屏面板在可靠性和耐久度上依然并没有达到标准,毕竟柔性可折叠的OLED要比一般的刚性OLED制作起来难得多。华为需要能达到20万次的折叠,暂时良率还难以提升,原因当中卡在了轴承和铰链的设计上。

目前,国内能够量产铰链转轴的公司有科森科技、长盈精密

精研科技、劲胜智能从事金属注射成型(MIM)制造。

宜安科技在液态金属有布局,也在研发生产液态金属铰链。

东睦股份是提供华为折叠屏手机MIM结构件。

联得装备向京东方第6代AMOLED(柔性)生产线提供设备和部件,包括偏光片贴片机、固态光学胶贴合机,以及3DLamination等设备。

除了京东方,包括国内厂商的维信诺、华星光电(TCL科技)等均已经开始进行折叠屏的研发。即使大部分的折叠屏概念手机原型均无法短时间内量产,可是相信仍然会投入研发并得到发展。

目前,TCL科技推出最新的折叠屏方案,不再是折叠设计,而是抽拉屏,就像家里的抽拉门一样。不需屏幕折叠,对AMOLED屏的抗磨损性要求会低一些,铰链结构也没那么复杂,但屏幕就得是完全可弯曲,对屏幕要求更高,短时间是无法商用的。

说完京东方,再说说三星,目前,三星折叠屏产能为26万台/月,还会在越南模组工厂为中心进行设备的增购和提升产能。

韩国疫情有多严重大家都知道,截止到今天6284例,人口5164万,这意味着,韩国确诊人数比例已超万分之一。不过并没有影响到三星折叠屏生产,产量可扩大到每月100万台,比现在扩充4倍。

在折叠屏的上游材料中,盖板的材质(屏幕保护层,目前是钢化玻璃)是最为重要的一环。三星Galaxy Fold采用透明聚酰亚胺(PI)材质,而第二代Galaxy Z Flip采用超薄玻璃(UTG)。

国内涉及PI膜包括:国风塑业、新纶科技、丹邦科技、时代新材。

超薄玻璃(UTG):蓝思科技、长信科技、东旭光电、维信诺。

超薄玻璃(UTG)

可看出UTG(超薄玻璃)可弯曲性更高,强度更高,能对折叠屏有更好的保护。

折叠屏商用只有华为和三星,摩托罗拉推出但没发售。华为Mate X每月出货量为10万台,早前发布的三星Galaxy Fold到去年9月到现在已销40~50万台,在众多折叠屏手机中排名第一。

Strategy Analytics预测,全球折叠屏手机出货量,会从2019年不足100万部,增至2025年的1亿部,这将会是未来10年智能手机,乃至其他智能终端市场增长预期最好的领域。

随着5G时代到来,高清在线视频、高画质的游戏应用将不断涌现,到这时候,大尺寸屏幕手机需求将提升。目前,6英寸以上的手机跟消费者的便携要求产生矛盾,又想大屏,又要便于携带,只能挑选折叠屏。

同时,大屏手机将满足以后游戏需求,让游戏更便于操作,游戏也可加入更多玩法,折叠屏的优势将不断突显。

目前,折叠屏手机价格还是太高,一般消费者无法接受,用一个公式可表达折叠屏手机最佳购入时间。

折叠屏手机价格 ≤ (手机 + 平板) ÷ 2

当满足以上的价格条件,折叠屏手机的渗透率应该会快速上升,屏幕变大不应该是消费者买单的唯一因素,渗透率提升,相关的应用生态体系将随之形成,应用开发商自然看到里面的机遇。

随着折叠屏技术的进一步发展和整个产业的推进,攻克折叠屏的技术壁垒,后续产品的市场发展和普及也就迎刃而解。

……………………

1、TCL华星与三安半导体成立联合实验室,注册资本3亿元。TCL华星与三安半导体共同投资成立具有独立法人资格的联合实验室,注册资本为人民币3亿元,TCL华星出资占注册资本的55%,三安半导体出资占注册资本的45%。联合实验室将聚焦于Micro-LED显示技术开发,重点攻克Micro-LED显示工程化制造的芯片、转移、Bonding、彩色化、检测、修复等关键技术,从事可穿戴显示、高清移动显示、车载显示、高清大尺寸显示、超大尺寸拼接商用显示样机的研发及试产工作。

2、两连板智慧能源:公司锂电池产品未供应特斯拉。智慧能源是国内三元18650、21700型锂电池生产商,2019年上半年度锂电池产量为0.34GWH、收入为2.09亿元,但目前尚未供应特斯拉。

3、新易盛:拟定增募资不超16.5亿元,用于高速率光模块生产线项目等。扣除发行费用后的募集资金净额将用于:13.5亿元用于高速率光模块生产线项目,3亿元用于补充流动资金。

4、我国5G网络建设80%如期实施。截至2月底,我国80%的5G网络建设按计划实施。今天,中国移动启动5G二期无线网主设备采购。截至2月底,中国移动5G基站数已经超过8万个,5G套餐用户数已达1000万。今年“建设30万个5G基站,5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变。

5、特斯拉招聘光伏职缺,涉足国内市场。特斯拉光伏屋顶业务拟进军中国市场,特斯拉中国官网近日招聘两名特殊职位,分别是商业/住宅产品开发经理及业务经理职务,工作地点为上海超级工厂。这显示特斯拉的光伏屋顶产品进入国内的时机已经成熟。

特斯拉总有一些出人意料的做法吸引消费者,不知他们太阳能屋顶能否扭转国内光伏项目发展缓慢的格局?让我们拭目以待…………

6、宜安科技:出资4000万投资非晶合金(液态金属)项目。为推动宜安科技与三祥新材的战略合作,公司于今日与三祥锆镁签署《非晶合金(液态金属)项目合作投资协议》,双方同意合作投资非晶合金(液态金属)项目,该项目注册资本金额为人民币1亿元。三祥锆镁、宜安科技以60%:40%的比例共同投资非晶合金(液态金属)项目。本次双方合作投资的非晶合金(液态金属)项目的实施主体为双方合资设立的宁德三祥。

7、OPPO高端旗舰机OPPO Find X2 5499元起。OPPO发布旗下最高端产品系列Find新品Find X2和Find X2 Pro两款机型,分别5499元及6999元起。

最近看了这么多手机发布会,OPPO Find X2 Pro 是最香的。

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