莫高窟第263窟原来是北魏时（公元500年左右）建造的，到西夏（公元11-12世纪）在壁画上重新抹泥画壁画，大约在一百年前，一个外国人剥去了西夏的泥层，于是北魏壁画又暴露出来，现在看见的是八、九百年前（保存至西夏时代）壁画的状况。这幅降魔变画释迦牟尼于菩提树下结跏趺坐，深入禅定，即将成道，周围展示魔王波旬率领魔女、魔军扰乱佛法的场面。左下角妩媚的三魔女弄姿作态，诱惑释迦，右下角在释迦的法力下，魔女变成丑陋的三老妪。画面上部，诱惑不成，魔军大举进攻，现出“猪鱼驴马头，驼牛兕虎形，狮子龙虎首”；“或一身多头，或身放烟火”；“或长牙利爪”，“执戟持刀剑”；“或呼矛戟利，凝虚而不下，雷震雨大雹，化成五色花，恶龙蛇毒，化成香气风”，（《佛所行赞·破魔品》），释迦不动声色，不离座位，施降魔印，垂首按地，降服魔军，惨败的魔王与魔军，无奈只得向释迦下跪求饶。作者用动静对比的手法，通过魔王与魔军的惊惶失措，丑态百出，衬托出释迦的镇定自若，佛法胜利，对魔军给以奇形怪状、丑陋狞恶的刻画，形成美与丑的鲜明对比，以主体式“异时同图”结构，把曲折复杂的情节巧妙地组合在同一画面上，铺排有序，多而不乱，主题鲜明。此画构思和布局与印度阿旃陀石窟第1窟降魔变壁画比较接近，画面线描秀劲圆润，凹凸法晕细腻柔和。北魏-263窟南壁-降魔变【段文杰、高山 临摹】【640x480】北魏-263窟南壁-降魔变【段文杰复原临摹作】【700x536】三佛立于莲花座上，着袒右肩袈裟，右手施无畏印，左手执袈裟一角。中间佛陀，上有菩提树与帷幔，左右两侧佛陀，头上各有一顶华盖。两侧有胁侍菩萨。塑像以肉红色表现肌肤，红色渲染袈裟，石青色描绘头发和袈裟边缘。西夏曾重修263窟，当时将此龛封于壁内，1943年才打开此壁，因此佛像色彩鲜艳如新。这幅壁画让我们看到保留了更多原貌、还未变色的壁画人物面目。揭开覆盖其上的西夏壁画，原来的北魏壁画，由于未与空气、阳光等接触，而更多地现出壁画原貌，能看出原色彩的鲜艳明亮。与那些氧化变色的画面，形成明显的对比。北魏-263窟北壁-交脚释迦说法图（北壁西侧）【复原临摹】欧阳琳临摹现在我们看见的是——北魏壁画八、九百年前（保存至西夏时代）的状况。壁画中的人物的肌肉部分是一种肉红色，边沿部分是更红一些的颜色，鼻梁部分用纯白色表示高光部分，形成较为立体的面部形象，同一窟中没有被封闭的部分肉红色变成了灰色，边沿部分变成了黑色，而鼻梁和白眼仁依然是白色，为人物造型的线条没有了，形成北魏变色壁画中千佛的“脸谱”——“小字脸”。
壁画中的人物的肌肉部分是一种肉红色，边沿部分是更红一些的颜色，鼻梁部分用纯白色表示高光部分，形成较为立体的面部形象，同一窟中没有被封闭的部分肉红色变成了灰色，边沿部分变成了黑色，而鼻梁和白眼仁依然是白色，为人物造型的线条没有了，形成北魏变色壁画中千佛的“脸谱”——“小字脸”。（此段文字来源：敦煌研究院，浅谈敦煌壁画的变色问题 ）
