巴西向右，世界轨迹为之改变！

博尔索纳罗

巴西官方选举结果显示，巴西前陆军上尉博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)周日赢得了巴西总统大选，在民心对腐败和犯罪问题深感厌恶之下，巴西执政大权落入巴西右翼手中。

博尔索纳罗被称为“巴西版特朗普”，他的政治立场极为强硬，提出了巴西优先的口号，建议巴西退出巴黎气候协定，而且他承认自己是特朗普的崇拜者。

博尔索纳罗奉行极右政治主张。他支持持枪合法、强势解决治安问题、广建军校等主张，并高调歧视黑人、女性、土著民族和同性恋群体。同时，博尔索纳罗非常崇拜特朗普，推崇特朗普的推特治国，主张巴西应该成为美国在南美地区的代言人。甚至于他的竞选口号“巴西高于一切”与特朗普竞选时提出的“美国优先”，也有着惊人的相似。

正因如此，《经济学人》在去年11月的一篇文章中，直接称他为“巴西特朗普”。不过，在很多方面，博尔索纳罗的主张和表现要比特朗普更为激进。不止如此，博尔索纳罗最大的争议在于他对巴西过去的独裁军政府显示出了无比的怀念和欣赏。1999年时，他甚至宣称，如果有朝一日成为总统，他会关闭议会，发动一场军事政变：“我对此不会有任何疑问，（成为总统的）第一天我就会来一场军事政变，然后建立一个独裁政权。”

而他目前的总统竞选搭档—已退休的陆军上将HamiltonMouro，甚至公开提出将会发动针对司法制度的政变，并重新修订巴西的宪法，制约公民自由。他曾誓言打击巴西城市和农业区的犯罪，赋予警察向犯罪分子开枪的自主权。

反对者们则担心巴西将就此重新走上集权和独裁之路。英国卫报称援引巴西政治专栏作家Celso Rocha de Barros的话称：“极右派已经统治了巴西，它现在有一个比世界上任何民主国家领导人都要极端的总统。我们不知道接下来会发生什么。”

为什么巴西右翼会重返政治舞台？

几个小数据，可以说明一切。

1，GDP 持续衰退10年没有起色

2，通胀高涨，最近又回头

3，失业率持续高位，导致社会动荡

4，汇率被收割多个轮回

2014年到2016年那次雷亚尔贬值导致的巴西经济衰退，和失业大军还历历在目，而今年美元加息导致的雷亚尔再次暴跌，失业率重新回头，全社会都必然期待救世主的出现，带领巴西走出困境。如果算上98危机后的被收割，现在面临的危机，是巴西第三次被危机。

5，巴西资本持续净流出

08年以来，巴西的资本是持续净流出状态，知道16年才稍微有一丝缓和极限，但是今年以来因为美元加息升值而导致雷亚尔再次大幅度贬值，让前途充满不确定性。

失落的不止是10年，其实是40年

巴西脱水人均GDP在2015年被中国超过，其实，从1980年以来，巴西就陷入中等收入陷阱不可自拔。而在这个期间，中国改革崛起，在2015年超越巴西，而且几乎看不到减速现象。虽然说，今年中国面临经济下行压力，但是放眼全球，在贸易战，去产能，降杠杆多重因素下维持稳定，这点足可以藐视全球。

同时，巴西当前的困境也足以唤起1980年以前的巴西辉煌记忆。博尔索纳罗所崇尚的巴西1964至1985年间的军事独裁，是巴西历史上增长最快的一段时间，人均GDP翻三倍。此时，陷入泥潭的巴西经济正在面临着美元加息的再次收割。全面向右，回望1980，无论是底层还是精英，在这种条件下形成一致。

因此，彭博社指出，尽管博尔索纳罗立场极端，但他却有可能重振巴西日趋衰弱的经济，带领这个国家与纠缠了他们数十年的严重腐败和高犯罪率决裂。

Woodman Asset Management策略师Bernd Berg对巴西经济的未来持乐观态度，“我相信博尔索纳罗将将实施亟需的改革，包括降低财政赤字。他的胜选有望刺激巴西基准股指Ibovespa涨至130000点，巴西雷亚尔对美元汇率则可能在明年年中前跌至3以下。”

博尔索纳罗的中国立场

媒体炒作反华立场

“博尔索纳罗的反华言论令中国很担忧！”——几天前，英国路透社就刊登了一篇挂着这个大标题的报道。

而路透社之所以会抛出这般抓眼的标题，是因为波索纳罗在最近接受采访时曾经表示他反对中国买走巴西关键的能源、农业、矿产等核心产业乃至巴西的国土。

路透社还报道说，波索纳罗曾几次表示“中国人并不是在与巴西做买卖，而是在买走巴西”。

因此，一些巴西的中资企业的管理人员便对路透社表示，他们对于波索纳罗这种“偏激”的观点比较担心，害怕他的上台会导致中巴两国合作的项目出现较大对于中方不利的调整。

另外，路透社还透露波索纳罗去年还曾表示打算把外交政策和贸易的重心转向美国，而在今年2月的时候，他还成为了自1974年巴西与中国建交以来首个“访问”台湾的巴西总统候选人。

当时，中国驻巴西大使馆也严厉谴责了他的这一做法，称这是对中国主权和领土完整的冒犯。

总之，从这些言行来看，波索纳罗的立场似乎是比较排斥中国，甚至有些反华的。而路透社还担心波索纳罗如果把这种观点带到巴西新一届政府的对华关系中去，甚至效仿特朗普对中国发动另一场贸易战，那么中国会很难受。

反华也可能是为了选举

担忧归担忧，不少巴西学者以及企业界人士目前还是倾向于认为波索纳罗对中国不友好的言论只是为了“拉票”而说出的一些“狠话”，实际意义并不大。

巴西FGV大学的国际关系学教授施廷克尔（Oliver Stuenkel）还在一篇文章中表示，波索纳罗的“反华”言论在巴西民间也激不起什么反响，因为中国在巴西等拉美国家的活动很“低调”，没有政治价值观的输出，也不会去干涉这些国家的内政，所以“批中国”的言论对巴西人来说其实是“无感”的。

“波索纳罗涉及中国的言论其实已经越来越少了，因为比起用中国做文章，还是利用女权、同性恋以及人权等话题制造恐慌，更能吓唬到他的选民”，施廷克尔说。

英国BBC的报道也印证了这一点：波索纳罗在竞选期间曾拿出一份总共81页的施政方案，其中“外交”仅仅排在最后一项。靠民粹政治竞选的他，主要的关注点自然还是在巴西国内。

这也就是说，抛开媒体报道对于波索纳罗当选总统前一系列涉华负面言论的“放大”效应，他在上台后将如何具体对待中国，其实很大程度上还是一个“未知数”。

国内优先才是真民粹

从特朗普的表现就可以看出来，只有国内优先才是真民粹。所以外交上，关键在贸易和投资。

出口数据

巴西出口国别分布

中国是巴西第一大出口国，是不是要和中国搞好关系？真民粹要好好考虑！

巴西出口分类分布图

从巴西现有出口大类看，和美国是直接竞争对手，主要是农产品和油气矿产，这两样恰巧也是美国的出口大项。而巴西的铁矿石确实澳大利亚的竞争对手，直接买家也是中国。哈哈，再次考虑下？

进口数据

中国是巴西第一大进口来源国，而美国是第二大，二者不相上下。

进口商品分类

和美国出口的商品分布,做比较，巴西进口美国商品比例。就可以看出，巴西是美国重要的商品输出地。

美国出口商品分类比例

美国分国别出口比例中可以看出，巴西排名不低，正好第十名。

美巴贸易竞争激烈

根据CNA数据，2018年前9个月，巴西农业部门对美出口总额约为31亿美元，美国出口巴西的农业产品货值约为21亿美元。

而在2017年，巴西向美国出口商品总额约为268.7亿美元，从美进口商品248.4亿美元。这是2008年以来巴西首次对美实现贸易顺差。

进出口产品的结构上，美国与巴西的贸易流量类似，并均通过对肉类、果汁、乙醇、糖等多种产品征收关税来维护自身的贸易壁垒，这使得美国与巴西在农业部门方面竞争严重。加上巴西在工业部门上存在的贸易壁垒，美国总统特朗普10月初时甚至表示，巴西的贸易策略让巴西成为美国公司最难开展业务的地方之一。

巴西外贸部长阿布朗·内托随后反驳称，这种关系“非常积极”。他指出，过去10年里美国对巴西的商品贸易顺差达到900亿美元，商品和服务贸易顺差达到2500亿美元。美国是巴西仅次于中国的第二大贸易伙伴，两国之间有着“互补和战略”的商业关系，虽然这种关系还需要改善。

中巴贸易互补更强

数据显示中国是巴西产品最大的客户，也是巴西国际贸易中最大“顺差”来源国。去年一年巴西对中国的贸易顺差是201亿美元，而今年第一季度巴西对中国贸易顺差也有41.2亿美元。其中巴西的农业和矿业尤其仰仗中国的市场，大豆、铁矿石和原油更是两国贸易的重中之重。

巴西近两年出口顺差增长，主要依赖中国。

巴西发展工业、外贸和服务部(MDIC)公布的数据显示，2017年，中国成为巴西最大的产品出口目的地国和最大的进口商品来源地国。全年巴西对华出口总额474.88亿美元，对华进口总额273.21亿美元。两相比较，巴西对华贸易实现顺差201.67亿美元。2017年，巴西对华出口主要是大豆、铁矿石和原油等低附加值的大宗商品。其中，大豆出口额203亿美元，占巴西出口总额的43%；铁矿石出口额104亿美元，占出口总额的22%；原油出口额74亿美元，占出口总额的15%。这三种商品占巴西出口总额的80%以上。

另一方面，巴西从中国进口的主要是具有高附加值的工业制成品，占到了巴西从中国进口总额的97.3%。

今年前７个月，巴西对中国大豆出口达４３９０万吨，占巴西大豆总出口量的８０．６％，出口额约１７５．５亿美元。同时，巴西市场大豆价格有所上涨，特别是自今年４月起价格涨幅开始加大。目前，每袋６０公斤的大豆已从去年的６０至７０巴西雷亚尔（１美元约合４．１巴西雷亚尔）涨到８０巴西雷亚尔。

而且巴西看好中国增加巴西大豆进口，巴西农业部和巴西农牧业研究公司预测，未来１０年，随着巴西耕地面积增加和生产力提高，巴西大豆产量将比目前增加３０％左右，达到１．５６亿吨，其中用于出口的大豆将达９６５０万吨，最大目标市场就是中国。

所以，从数据上看，中国和巴西的互补性很强，美国和巴西是竞争对手的关系。

看完贸易看投资

据巴西规划部最新公布的数据显示，中国企业去年在巴西的投资金额达247亿美元，创下近七年新高。

此外，中国企业於2012年至2016年间在巴西投资的金额，是美国企业在巴西投资金额的两倍多。

报道援引巴西-中国商业理事会会长路易斯・奥古斯托・德卡斯特罗・内维斯（Luiz Augusto de Castro Neves）表示，中国投资对巴西经济快速复苏可说是至关重要的。巴西-中国商业理事会是非牟利组织，现时会员约有近80家中国及巴西的关联企业。

据巴西规划部的数据显示，在2003年至2018年期间，中国在巴西的确认投资金额达541亿美元，分布在不同行业，其中能源业占46％，石油和天然气占30％，矿业的占8％，金融和物流业则占8％。

当然，新总统上台，对资源性投资一般都会重新审查，2017年的这些投资也许要做出一些调整：

巴西最大私营电力生产商ＣＰＦＬ公司、

巴西第二大集装箱码头运营商ＴＣＰ公司、

巴西第九大水电站圣西芒水电站、

海航买下的约热内卢国际机场(加利昂国际机场)近30%的股权等

而在今年6月的时候，在被媒体具体问到当选后会如何对待来自中国的投资时，波索纳罗也做出了一个很有意思的表态，他说尽管他不会允许任何国家买断巴西，但他会继续与中国做生意，因为中国是个“很杰出的伙伴”。

当时报道此事的路透社分析认为，他对中国态度上的这种“软化”，正是支持他的农业群体给他施压了。

不过笔者认为，这是务实的表现，没有投资，哪来经济？

农业议员团控制巴西国会40％以上席位。这个国家的农民绝对支持博尔索纳罗，但他们已经明确表示，与他们最大的出口客户中国保持良好关系至关重要。

一位拒绝透露姓名的农业公司高管表示，“经济比获得投票的宣传要重要得多，要想改变它就必然产生严重后果。”

巴西农业和畜牧业联合会（CNA）国际关系顾问Pedro Netto援引世界银行等机构的数据称，巴西人口有14%从事农业，出口额中44%为农业产品。巴西地理和统计研究所（IBGE）最新数据则显示，超过41%的巴西领土被农业部门占据。

美国民粹讨好铁锈地带，巴西民粹肯定是依赖农民，这一点毋庸置疑。

只有自由贸易可以救巴西

巴西经济泥潭

10月9日IMF发布最新一期“世界经济展望”，将巴西2018年GDP增长率下调0.4个百分点，至1.4%，原因是全国范围内卡车司机罢工令巴西经济大部分陷入瘫痪。

该结论与巴西央行9月底发布的季度经济报告接近，巴西央行行长伊兰·戈德法恩在报告中指出，当前巴西经济中同时存在降低和拉高通胀率的因素，近期拉高通胀率的因素影响加强，如雷亚尔贬值对燃油价格将产生影响。

这让巴西经济陷入了“内忧外患”。巴西全国工业联合会（CNI）国际谈判专员Fabrizio Sardelli Panzini认为，明年1月上任的巴西新政府面对的前景充满高度不确定性，一方面国内经济增长缓慢，另一方面国际环境混乱，贸易保护主义增加，货物贸易价格达到令人担忧的水平。

巴西面对严重的贸易壁垒

根据图利奥·瓦尔加斯基金会的数据，尽管巴西农业具备优势，但由于贸易壁垒及卫生控制不佳等原因，出口损失约占出口的14％，仅2017年就达305亿美元。因为前述原因，糖、肉、橙汁和电子产品等巴西主要出口产品成为出口限制的主要目标。

比如美国声称巴西木瓜货物中含有死亡昆虫；在日本，来自巴西的橙汁必须支付高于其竞争对手的关税，比来自其他地方的产品分别高出25.5％和21.3％；在墨西哥，巴西电子产品受规范管制，而不只是基于国际参考规则。

CNI贸易政策经理Constanza Negri认为，巴西农业部门竞争力强是其出口受到严重影响的原因，很多国家制造贸易壁垒，阻止巴西占据更大的市场份额。他希望政府积极外交，通过双边渠道甚至世界贸易组织扭转局势，更快解决这些问题。

破壁和开放

巴西农业和畜牧业联合会（CNA）国际关系顾问Pedro Netto表示，包括CNA和CNI在内的私营部门都认为，商业开放对巴西的发展至关重要，而贸易自由化的需要也成为各政治和经济部门的共识。

从政府角度看，2015年起巴西贸易政策出现变化，注重贸易自由化。时任巴西总统迪尔玛·罗塞夫启动了国家出口计划（PNE），目标是“让世界上有更多的巴西”；巴西前外长若泽·塞拉也于2016年宣布将启动“快节奏的谈判进程”。

而在近期，巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭等南美国家参与的南方共同市场不断开启与其他经济体的谈判，包括欧盟、韩国以及中国，其中与欧盟的谈判始于1999年，只是由于巴西2011年起选择多哈回合贸易谈判，双方谈判暂时搁置。

南方共同市场企业主管Rogério Lino Pereira在接受媒体采访时称，这件事（指南方共同市场与其他经济体达成协议）对任何政府都很重要，而巴西的经济复苏也与国际贸易协定有关。

值得注意的两点

1，国际环保主义者对巴西森林的关注

非政府组织——全球林冠（Global Canopy）领导人阿纳尔多·卡内罗认为巴西大豆的进口商助长了巴西的环境破坏活动。他恳求进口商只从那些能够保证不会为了种植大豆而砍伐森林的农民处采购大豆。并且指责中国商人不考虑环境影响。“中国非常关注自身的粮食安全问题，”卡内罗解释说，他经常就森林砍伐相关的承诺与中国公司进行对话。 “他们不太关心其他国家的环境问题。他们的底线是不要与任何违法活动沾边。”

2，受保护的贸易自由

民粹主义指导下的贸易自由一定会保护其多边贸易结构不受国内部门利益的影响。所以，可以预见的未来应该是，巴西的工业化进程和进口商品国产化的过程。特别是中国对巴西出口的商品的关税，可能会和在巴西境内开设工厂相结合。甚至，在技术转让，知识产权方面都会有更多要求。就是说，某种程度上，要求中国做一部分产能转移到巴西。所以，巴西的开放，应该是保护下的开放，有条件的开放。

额外看点：美国优先的特朗普和巴西优先的博尔索纳罗，在共同关心的贸易领域会碰撞出什么样的火花？值得期待！

政治跟美，先行一步

博尔索纳罗第一枪：要把巴西驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷！

当地时间11月1日，巴西新当选的极右翼总统博尔索纳罗在社交网站上表示，巴西将把驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

在接受《今日以色列报》采访时，博索纳罗宣布了这一计划。他说，能决定以色列首都的是以色列，而不是其他国家。博索纳罗承诺，巴西将在联合国等国际舞台上支持以色列的所有行动，还表示有意关闭巴勒斯坦驻巴西大使馆，因为其离巴西总统府太近，而且“巴勒斯坦首先必须是一个国家，才能拥有使馆”。

随后，美国总统国家安全事务助理博尔顿在演讲中给美国在拉美的敌友进行了分类，表示美国很高兴与志同道合者合作，如墨西哥、哥伦比亚、巴西和阿根廷的领导人，而古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜则是拉美的“独裁三驾马车”。

经济联中，同步展开

首届中国国际进口博览会将于11月5日在上海国家会展中心举行,巴西是本届进博会的十二个主宾国之一。巴西是首个公布参展阵容的国家，将派出90家左右公司、超2000人组成的庞大代表团参会，期待满满。

此次参展的巴西公司中，以食品和饮料行业的公司数量最多，有60家左右。

球迷们说不定有福了，罗纳尔多学院将参加进博会，本人是不是来？值得期待！