这只优质蓝筹股我不建议现在抄底 @今日话题 $上海机场(SH600009)$ $宋城演艺(SZ300...

@今日话题    $上海机场(SH600009)$   $宋城演艺(SZ300144)$   $中远海控(SH601919)$

2020年入冬以后，新冠疫情迎来第二波，很多国家采取封城封国的措施。英国出现了传播能力很强的变异病毒，国内的疫情防控也采用了更严厉的措施。

各个国家陆陆续续都开始打疫苗，但是根据病毒的变异情况看，目前的疫苗未必可以对付病毒的变种，而且疫苗也不是100%有效的。这样就带来了一个问题。我们假定一个模型：到了2021年底，全球普遍实施了疫苗接种。但是这种接种未必100%有效。这种时候，中国是否还会实施一定程度上的航空管制。我认为这是一个很难的选择，我们的疫情防控的这么好，一旦放松就可能前功尽弃。所以我总体上倾向认为，这次疫情会拖的比较久，不太可能会短期结束。我们会在较长时间保持较为严密的防控。

下面我们说说巴菲特清仓航空股的事，2020年2月底巴菲特47美金增持达美航空，4月初，巴菲特以24美金减持达美航空。随后很快清仓。截至2021年1月21日达美航空的股价是41美金。我们可以认为巴菲特做错了吗？我认为我们不能以股价的短期涨跌去判断巴菲特行为正确性。我认为巴菲特之所以清仓达美航空，应该是预测到了疫情的长期性。也就是说截至目前，疫情对于航空业的影响并没有完全释放。以老巴对于确定性的追求，清仓达美完全是可以理解的。

为什么在今天这个时间点再次讨论巴菲特一年之前的行为。这主要是因为几位股友最近咨询我几只股票是否可以抄底。由此引发我对于疫情长期化可能影响的几只股的思考。

股友咨询的股票是上海机场、宋城演义。在今年上证指数涨了4%的情况下，宋城演义跌了15%，上海机场跌了6%。应该说是在一定程度上已经反映了疫情长期化的影响。

对于这两只股，宋城我没有配置的打算，主要是六间房那个事我比较膈应，另外，对于家族控股的民营企业我一直有偏见。这里不多聊了。

那么对于上海机场，我有配置的初步打算，我倾向认为，上海机场的目前的股价，虽然部分反映了疫情影响，但是对于疫情长期化的影响反应还不足。

我后面打算慢慢研究上海机场，等到疫情影响充分反映，跌透的时候再考虑进场。当然我对于上机不够了解，我的判断也很简单粗暴，甚至可能是完全错误的。仅仅根据疫情长期化就认为上海机场还得大跌。

另外，我再进一步将刚才的模型细化，如果这次疫情对于上机的影响到2023年、甚至说2024年才能恢复到2019年的水平。上机有可能在2020、2021、2022年三年都是亏损的。这个模型完全是一个假设。未必会真的发生。但是如果这个模型发生了，当市场走到2022年，上机还是亏损时，市场会如何反映呢？

下面做一个说明：

A、由于我对于上海机场认知有限，我的判断可能完全错误。如果你持有上海机场，同时研究的比较深，觉得二马的担心与判断不值一提，那请忽略我说的。

B、如果你觉得对于上机这样的好公司，疫情的影响不过是企业发展过程的一朵小浪花，不值一提，并且打算陪伴优秀企业成长，也请忽略二马说的。

C、我今天说的内容，主要是针对一些对上机了解有限，并且如同我一样有抄底打算的人。毕竟我们在场外，即使判断错了，最多是损失了一个机会。但是我觉得我的担心还是有一点道理。希望把疫情长期化的影响作为一个是否抄底上机的重要因子，讨论清楚了再看抄底的时机。

非常欢迎对于上机有深刻理解的股友一起探讨关于疫情长期化对于上机的影响。二马今天这篇文章算是抛砖引玉，提供一个共同交流的场所。

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