重磅！A股“黄金时代”已悄然来临！

关于昨晚上公布了两个消息，房地产税稳步推进与股市的退市制度进一步完善，这意味着地产时代开始逐步过渡到股权时代。曦丹前讲过，对于地产反复强调只住不炒，房地产税的推出对房地产行业造成比较大的打击。所以以后房地产会进入到一个洗牌的动作，会形成一个寡头效果，就是以后的龙头企业它可能会控制全国百分之六十以上的市场份额，那些小企业可能都会被并购吞并或者宣布破产。

比如2008年，伊利行业利空下跌与贵州茅台因为三公消费，塑化剂影响出现高位下跌，曦丹都一直持续跟踪，与它们一路成长，到现在取得了比较好的收益，这就是在这个行业在利空下跌的过程中，选择好的公司与他一起成长所获得的收益。

同样的，当下也给我们这样的好机会，医药板块因为统一采购，导致医药行业出现大面积下跌，跌幅超过七八十的利润的双杀。从弱周期到强周期，我们面临一次选择，要不要选择一家好的医药公司与他去成长呢？未来会不会像伊利与茅台一样，曦丹觉得这是一个大概率的事件。

在当下市场，从地产时代到股权时代来临的这个阶段，对长线投资者，医药方向不可错失。同时曦丹也反反复复跟大家强调医药板块的投资机会。因为医药行业是不会消失的，正如巴菲特所说：不要浪费任何一次危机，因为每一次危机都酝酿着巨大的机会。

传统基建中，水泥前期已经涨了一波，短期来讲，可能进入到调整的状态，但是全年而言，我们还是要继续跟踪，工程机械中，这两天也在调整，同样可以找到一些比较好的潜伏的上车机会。

新基建中，特高压、5G等等，都是比较明显的方向。

传统基建和新基建，这两者，我们要做一个组合的配置。

由于后天马上就要召开重要会议了，针对当下的情况，我们也要开始做一些防守的动作，因为现在全球整个局势不是特别平和，有一点小紧张，比如各种贸易、疫情因素等等。

所以在这种背景下，我们需要做一些防御性品种，防御性品种我们昨天跟大家讲过，主要有四个板块：军工、稀土、黄金、农业。

这里面比如军工板块，主要有两个刺激因素，一个是军备采购有更新迭代的周期，这对于军工来讲是好事情；另外还有国产替代的因素，也是一个利好；三是很多军工股结构形态走得比较漂亮，日、周、月的周期共振。

所以军工类、稀土类防御性品种，大家可以留意起来。

我们每个月都有一条主线，4月份我们的大主线是大消费，整个消费股在4月份表现得是非常不错，而进入5月份之后，我们是以大基建为主线，我们可以看到，近期涨得比较好的一些股票天山股份，还有今天又涨停的紫光国威，都是属于大基建领域。

但是到了6月份，我们可能就会进入到防御阶段，上面跟大家分析的防御四大板块，虽然还没到6月，但是大家可以开始跟踪起来。

四月大消费，五月大基建，六月可能就是大防守了……