越南年度盘点|电商和物流的九个重点内容

2020年是魔幻的一年。公众号越南花花草草（VNbangbang）从12月15日起，做一系列越南专题的年度盘点内容。本期是关于越南电商和物流。

新冠疫情席卷全球，尽管越南官方统计认为很好地控制了新冠，但是因为河内富家女回国引发感染，以及岘港“不设防”和胡志明市越南航空疏于疫情管控，新冠疫情在越南一整年内都处于备受高度关注的话题。疫情对社会和经济产生深远影响，在因为管控需要执行社交隔离期间，电商和物流发生了巨大改变。

1、新冠疫情和购物习惯及购物商品的变化

没有人愿意提及新冠，没有人想到新年伊始的愿望被新冠打破，但是，就影响而言，或许对于电商平台，这是积极的影响。

多年以来，越南电商行业一直试图通过降价和推出各种促销活动来鼓励人们喜欢上这种新兴的购物方式，但是电商交易额占越南总贸易价值的比例不到10％，仍然需要刺激和鼓励。

然而，新冠病毒悄然而至。全社会隔离，限制出门，居家办公等一系列应对疫情的措施，都在帮助电商在疫情的阴影之下闪耀，线下门店门可罗雀，甚至被迫关门歇业，电商平台成为备受瞩目的焦点，这毫不意外。

在社会隔离期间，电商平台表示，他们的增长很小，网购用户将需求从时装、家庭用品转移到医疗和防疫方面。但是，在其他各行各业萎靡不振甚至关停的背景下，电商仍然可以维持与过去平常时期的增长势头，这已经是一件非常幸运的事。

进入疫情防控常态化时期之后，电商平台依旧保持增长趋势，因为一部分网购用户已经习惯在网上买买买，也乐于居家隔离和办公收货，拆开快递包裹。更不用说大多数电商平台为吸引客户，发起的双九、双十、双十一、双十二等持续不断的促销盛宴。

2、外资大量注入电商务和物流领域

今年仍然是外国企业增加向越南市场注资的一年。

新加坡的Sea集团市值高达880亿美元，仅仅三年就翻了两番，可以预料得到的是其将继续通过一系列烧钱的方式投入电商平台Shopee。Sea的财报显示，游戏业务继续保持盈利，保持了业务增长的动力，这意味着Shopee将拥有大量资金来推动其在越南电商市场的运作。

在物流方面，外国企业加大了对越南市场支持的力度，并在基础设施建设和合作伙伴补贴方面投入了大量资金，以此来抢占市场份额。

两个响当当的外企物流名字是印度尼西亚的极兔速递和泰国的百世快递（BEST Inc）。从两年前开始，极兔速递已经在越南少数几个地方的邮局进驻。但是，今年，该公司通过在Shopee和其他电商单位推出补贴政策，再次证明其进入越南市场不只是玩玩而已，而是一个强大的市场份额抢占者。另外，极兔还在抖音等平台上花大价钱推送广告。

一家大型运输公司分部经理称，按照极兔速递的价格补贴政策，越南没有任何一家运输公司可以做到像他们那样的价格。这意味着极兔速递在挥舞着钞票大把烧钱，补贴如此之高，以至于没有任何运输公司敢于一同推出同等幅度的补贴措施。实际上，跨省快递的物流航运业的利润“像纸一样薄”，如果按照极兔速递的策略打价格战，估计其他承运人不仅会亏损，而且还有可能没有足够收入来维持运营而输掉底裤。

相比而言，来自泰国的百世快递要安静得多。今年，这家快递公司除了推出一些短期促销和出让一些销售特许经营权外，还没有多少值得引人注意的大手笔。但是，就像建立极兔大把烧钱的故事一样，同样的历史很可能在百世快递身上重演，因为在建立了仓库基础设施和骨干运输路线之后，也许他们也会像极兔速递一样烧钱抢占市场。

3、SHOPEE的异军突起，以及电商平台之间的竞争

如果说在2019年，Shopee的表现只是比后面的Lazada，Tiki和Sendo好一丢丢，那么到2020年，Shopee表现可以说是实现了跨越式发展。根据iPrice关于网络访问量的统计数据，Shopee的数据等于后面三者的总和。

此外，当有很多关于两家电商平台Sendo和Tiki要合并的传闻时，Shopee一家独大的局面可以更清楚地看到。不过，越接近年底，这笔交易看起来就越遥远，而且看来Tiki将从京东获得新一轮投资，以继续与Shopee的“战争”。

阿里系的出海之路其实并没有那么顺畅，全资收购来赞达（Lazada）之后，有过短暂高速增长，但之后开始疲软下滑。经过几年的“下滑”后，Lazada开始意识到威胁信号，显示出重返赛场为时不晚。近期连续任命了一系列新的领导人员，同时调兵遣将部署自营物流LeL网络的一些关键职位。

Shopee的优势也使跨省物流运输公司疲软。现在，Shopee的交易平台地位日趋凸显，该电商平台占据了超过60％的运输能力，Shopee轻松地利用其优势与承运人协商较低的运输价格。相反，像极兔速递这样的承运商不必大幅降低运输价格，而是只需大幅降低在Shopee平台承运的价格，即可获得大量订单来维持经营。

4、电商平台加快同城送货速度

如果是在一起只有京东背景的Tiki注重2小时达的送货速度，那么现在的平台如Shopee和Lazada也都加快推进同城送货的速度，做到2-4小时送达。

Shopee的快速交货有很多选择，第一个是使用自营的运输团队Shopee Express，在大约4个小时内交货。第二种是使用合作联合公司如NowShip和Grab Express来作为托运人，他们从商店收到货物后约2个小时内可以送达。

Lazada则是使用自营物流网络LeL，以及与AhaMove联合，2-3小时之内送达。

实际上，与传统快递相比，电商平台上同城快速交货的订单的市场份额是相当小的。但是，现在有一部分收入可观的客户非常重视这类服务，因为2小时快速送货是这类高端客户是否在平台买买买的主要标准之一，因为这种服务几乎可以立即满足他们的购物需求。这就像他们直接从城市的某个商店购买商品一样，这些商店使用AhaMove或GrabExpress为他们送货上门。因此，在未来关于快速送货的竞争有望变得更加激烈。

5、多个巨头跨界进入电商

今年，由于疫情的影响，许多行业在其主要业务板块中损失不少，因此他们需要跨界进入电商领域，以开拓维持收入和增长动力的渠道。

最明显的是Grab，当客运市场因为社区隔离导致业务暴跌，而外卖配送领域的收入仍然很小且无法弥补收益时，Grab尝试了许多与电商相关的服务。例如，帮买菜——GrabMart，其与许多超市（例如BigC超市）和食品商店建立合作联系，帮用户买菜送菜；还有生活助理——Grab Assistant，根据下单用户的需求去购买商品并送货上门。

与Grab一样，同类型的平台服务提供商也没有袖手旁观，例如Be，Baemin，以及AhaMove等，都在同一时期不约而同地推出多种生活服务，例如帮购物、帮去超市，解决购置医疗设备和防疫物资等的需求，最大程度地减少社交接触感染新冠的风险。

在支付领域，MoMo还与Co.opmart合作，帮助该超市的用户直接在MoMo钱包中购买商品。MoMo拥有2000万用户的优势，目前正是一些零售连锁店和超市需要进行数字化经营的目的地，尤其是在疫情期间，需要快速部署网上销售。

VnPay支付网关也迅速地部署了VnShop功能，可帮助银行用户快捷购买一些商品。特别要注意的是，VnPay与越南的许多主要银行都有合作联系，因此，VNShop现在也可以在许多银行的移动应用程序中使用，这意味着VNShop可以快速地覆盖广泛的客户群体。

6、外卖市场大战

本来以为2019年的外卖市场已经红得发烫了，没成想，2020年的外卖市场竞争几乎可以说是更具爆炸性。

首先，是来自韩国的外卖应用程序Baemin进入了越南市场。业内人士高度赞赏其稳定的运营，统一的服务开发，而不是依赖于过热的增长。这家韩国外卖服务公司在胡市软磨硬泡了整整一年之后，逐渐在胡市赢得了市场份额，然后于今年年中的时候来到河内发展。

现在，Baemin外卖小哥熟悉的身影及其Logo已经是随处可见，这就像此前的GrabFood或者是NowFood一样。

在Sea的大力投资以及Shopee和AirPay的支持下，NowFood在今年年初推出了许多促销活动和免费送餐服务，不断从GrabFood和Baemin手中夺回市场。

经过一段时间的减少促销活动以专注于疫情期间的业务平衡之后，GrabFood逐渐将市场份额落入Now和Baemin的手中，目前的外卖竞争主要集中在这两个竞争对手之间，但是，GrabFood可能在Grab集团“平定”网约车市场之后，强劲回归外卖市场。

在变更名称后，Go-Jek似乎没有缓过神来，在河内和胡市这两个大城市的“网约车”和“外卖配送”的细分中表现得中规中矩，现在人们在大街上见到的外卖小哥，已经很少有Go-Jek的身影了。

更有传闻，Go-Jek将被Grab收购。不过，目前还不是很确定是否合并，如果是，或许将面临政府对于合并后是否垄断展开调查。

7、线下门店开启数字化转型

新冠疫情迫使零售连锁店和大型连锁店必须走向强有力的数字化转型之路。由于必须关闭商店，因此这些连锁店利用员工的优势在网上销售和配送商品，从而帮助企业在疫情期间维持运营。尽管线上销量不大，并且销量与疫情之前有云泥之别，但这几乎是企业保障生存的唯一途径。

在社区隔离之后，当人们的购物习惯发生了如上所述变化时，线下连锁店被迫继续推动数字化转型。同时，例如Highlands Coffee，还有Co.opmart等的数字化转型工作也得到了MoMo，ZaloPay等电子钱包的支持。这些电子钱包本就拥有大量用户，并且看到了在零售链中获得大量其他用户的机会。此外，与大型连锁店的合作还有助于电子钱包提高其竞争优势并吸引用户，特别是在当前越南的各路电子钱包的竞争异常激烈的背景下。

8、脸书和谷歌广告平台遇阻，许多企业将其业务转移到其他平台或电商平台

尽管脸书的广告政策逐年收紧，但今年其在越南市场上出手整治的力度依旧强劲。有专家说，原因是今年的美国总统大选，所以脸书“宁愿误杀也不愿放过它”。另一个原因是由于很多脸书账户被黑客入侵，各种广告垃圾帖子满天飞，因此脸书必须出手强硬。

结果就是，许多普通用户经常抱怨他们的脸书广告帐户无缘无故被锁定和删除。考虑到大量的请求协助，以及疫情降低了团队工作效率的原因，脸书的客服团队的响应时间和帮助在今年似乎也变慢了。

另一个结果是，包括治疗痔疮、肾结石、高血压等疾病的药物在内的“老中医”广告在脸书上被封杀，他们立即转换到油管平台（YouTube），所以这一平台的用户几乎每隔10分钟就收到这样一条视频内容推送，例如“我家三代专门治疗……”什么疑难杂症之类，巴拉巴拉。

脸书的出手整治，以及“老中医”等广告翻天覆地的推送，使得小型广告交易者很难在这脸书和谷歌这两个大型平台上投放广告。此外，通过个人帐户推广产品的小商户也受到了很大的影响，因为；脸书系统将那些发帖兜售商品的帖子判定为广告帖，限制了这些帖子的展示，迫使他们转向“市场板块”（Market Place）内容投放区。

由于脸书的广告效应日薄西山，许多人不得不转向本土广告平台，或者是新兴的平台，如抖音，或者转向Shopee和Lazada等电商领域。也正是如此，从那时起，尽管电商学费并不便宜，但电商领域的商务课程蓬勃发展，吸引了大量懵懂入局电商的新学员。

9、网约车增税，运营商提高服务单价引发声讨

目前尚无指导性的文件，但越南政府颁布的第126/2020号法令规定了一些自2020年12月5日起增收税款，导致Grab和Baemin等企业提高了服务价格。

这一举动很快遭致数百名Grab司机关闭了该应用程序并进行了罢工，围堵Grab在河内和胡市的总部，并在城市的一些地区游行抗议。

此外，增收增值税的政策，还将间接导致承运企业提高运输价格，这可能会影响城际交易和送货。

除了提高运输价格外，门店还可以使用自营运输来弥补损失。不过，即便是使用自营物流公司，也要考虑提高承运价格，因为往往在年末季节，由于缺少运送车辆、人员和交通拥堵，承运人普遍要增加运费。

所以，增收增值税，无异于在原本运营压力极大的当下，再增加企业的经营成本。

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