维州狂撒30亿！日新首相诞生，对华态度存疑？挤走中资，美资大举并购印企！
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AFN 全球经济信息 |
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国家 \ 国际组织 |
信息 |
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澳大利亚 |
维州政府宣布30亿澳元的一揽子经济救助计划，对该州在疫情中受到冲击最严重的企业伸出援手，主要包括减税、拨款等方式。 |
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美国 |
美国8月季调后CPI环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.6%；实际收入环比升0.3%，前值降0.6%。 |
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杰富瑞投资银行表示，尽管美联储和美国国会已经向大型公司提供了巨额纾困资金，但与2019年同期相比，大型公司申请破产数量在7月和8月飙升了244%。 |
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中国 |
中国国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，11月1日起施行。根据办法，控股或实际控制的金融机构中含商业银行的，金融机构总资产不少于5000亿元。申请设立金融控股公司，实缴注册资本额不低于50亿元，且不低于所直接控股金融机构注册资本总和50%。 |
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本周中国央行公开市场将有6200亿元逆回购到期 ，其中周一至周五分别到期1000亿元、1700亿元、1200亿元、1400亿元、900亿元；周四另有2000亿元 MLF 到期，周五有500亿元国库现金定存到期。 |
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中国统计局表示，8月份各线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略微扩大，二线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落；一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和6.9%，较上月分别扩大0.3和1.2个百分点，二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均连续16个月相同或回落。 |
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中国银保监会表示，截至今年8月末，全国在运营网贷机构为15家，比2019年初下降99%，借贷余额下降了84%，出借人下降88%，借款人下降73%，网贷机构数量、参与人数、借贷规模已连续26个月下降，网络借贷领域风险持续收敛。 |
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据中国基金报，科创板50ETF产品发行“箭在弦上”。多位业内人士透露，首批获准发行的四只科创50ETF预计在9月15日发布招募说明书、基金份额发售公告，以及基金合同等法律文件，并于9月22日启动发行。 |
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中国-东盟人民币跨境收付继续大幅增长。《2020年人民币东盟国家使用报告》显示，2019年东盟国家人民币跨境收付金额合计24087.08亿元，同比增长34.71%。 |
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英国 |
英国“牛津新冠疫苗”第三期测试重新恢复。英国卫生大臣表示，该疫苗恢复第三期试验是令人欣慰和期待的。 |
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意大利 |
泛欧交易所确认已经向意大利证交所发出无约束力的要约。 |
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日本 |
日本自民党总裁选举结果公布。内阁官房长官菅义伟以377票的显著优势获胜，当选为新任自民党总裁，将接任安倍晋三成为日本首相。其在选前谈到对华关系三点：1.反对“激怒”中国与遏制中国，认为应该与中国保持合作和沟通。2.对于钓鱼岛问题、历史问题等，通过领导人之间的对话来寻求相互理解和妥善解决，而不是对抗。3.在疫情平息之后的合适时期，再邀请中国领导人访问日本。这也表达了菅义伟对于这一访日计划的重视，并期待取得成果，对两国关系的发展产生积极的效应。 |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
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AFN 全球公司预警 |
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地区 |
交易代码\公司名称 |
信息 |
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美国 |
特斯拉 |
特斯拉计划在德国安装更多快充V3充电桩，V3充电桩可以让 特斯拉 Model 3实现充电5分钟，行驶120公里。 |
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默克 |
该公司生产的新冠疫苗开始进行人体试验。 |
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辉瑞 |
该公司CEO表示，新冠肺炎疫苗可能在年底前全部部署。 |
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雪佛龙 |
佛罗里达州沿海正在酝酿的热带风暴预计将升级为飓风，并威胁到相关地区。雪佛龙公司和墨菲石油公司开始从海上油气平台撤离工人。 |
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凯雷 |
美国私募巨头凯雷集团正考虑向印度信实工业集团的零售业务注资至多20亿美元。此项交易如果达成，将是凯雷迄今为止在一家印度公司的最大投资，也是其首次投资印度零售业。 |
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中国 |
中通快递 |
该公司9月11日正式通过港交所上市聆讯，预计不久在港交所上市。当前，中通快递市值为245亿美元，是三通一达中市值最高的一家。一旦在港交所上市，中通快递也将实现在美股和港股同时上市。 |
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阿里巴巴 |
阿里巴巴正在洽谈向东南亚网约车公司Grab投资30亿美元。 |
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字节跳动 |
微软证实字节跳动不会向其出售TikTok美国业务。多方人士透露，字节跳动正多方协商不出售美国业务的解决方案，同时也“不会将源代码交给任何美国买家”；字节跳动创始人张一鸣依然希望公司可以全球化发展。 |
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日本 |
软银 |
据英国金融时报：软银高管正讨论将集团私有化。软银 创始人 孙正义 过去曾多次考虑摘牌。如果 软银 退市，将对东京股市造成沉重打击。在日经225指数中， 软银 的权重排名第二。 |
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韩国 |
三星 |
三星电子获得为高通下一代5G高端智能手机芯片订单，价值约8.45亿美元。这意味着三星击败台积电，首次获得高通旗舰芯片全部订单。 |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
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AFN 国债收益率 |
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澳洲 |
美国 |
中国 |
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1年期 |
0.174 |
0.135 |
2.541 |
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2年期 |
0.279 |
0.129 |
2.739 |
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3年期 |
0.250 |
0.151 |
2.885 |
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5年期 |
0.480 |
0.253 |
2.995 |
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10年期 |
0.901 |
0.669 |
3.147 |
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20年期 |
1.524 |
1.200 |
3.597 |
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30年期 |
1.858 |
1.414 |
3.854 |
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数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind |
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AFN中国股票预警 |
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提示信息 |
公司名称 \ 交易代码 |
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上市 |
N上海（605128.SH） |
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申购 |
中天火箭（003009.SZ） |
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松原股份（300893.SZ） |
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铜牛信息（300895.SZ） |
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中签结果 |
科前生物（688526.SH） |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
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AFN财经日历 |
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日期 |
地区 |
事项 |
预期值 |
前值 |
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9.15 |
澳洲 |
澳大利亚全国房价指数季率(%) (季度环比) (第二季度) |
-1.0% |
1.6% |
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澳洲联储货币政策会议纪要 |
- |
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中国 |
中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (八月) |
5.1% |
4.8% |
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中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (八月) |
- |
-0.4% |
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中国失业率 |
- |
5.7% |
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美国 |
国际能源署(IEA)月报 |
- |
- |
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美国纽约联储制造业指数 (九月) |
6.0 |
3.7 |
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美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (八月) |
0.5% |
0.7% |
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欧盟 |
欧元区薪资年率(%) (同比) (第二季度) |
- |
3.4% |
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欧元区ZEW经济景气指数 (九月) |
- |
64 |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
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美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.14 晚9点） |
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特朗普 |
拜登 |
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Bet 365 |
1.95 |
1.86 |
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SportsBet |
2.00 |
1.80 |
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数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet |
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美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.9.14 晚9点）） |
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共和党 （特朗普） |
民主党 （拜登） |
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阿拉巴马州 |
1.005 |
17.00 |
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阿拉斯加州 |
1.083 |
7.00 |
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亚利桑那州 |
2.25 |
1.57 |
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阿肯色州 |
1.05 |
8.50 |
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加利福尼亚州 |
10.00 |
1.03 |
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科罗拉多州 |
6.50 |
1.10 |
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康涅狄格州 |
10.00 |
1.03 |
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特拉华州 |
11.00 |
1.02 |
|
佛罗里达州 |
1.83 |
1.83 |
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乔治亚州 |
1.36 |
3.00 |
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夏威夷州 |
12.00 |
1.015 |
|
爱达荷州 |
1.005 |
17.00 |
|
伊利诺伊州 |
10.00 |
1.03 |
|
印第安纳州 |
1.083 |
7.00 |
|
爱荷华州 |
1.28 |
3.50 |
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堪萨斯州 |
1.015 |
12.00 |
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肯塔基州 |
1.012 |
13.00 |
|
路易斯安那州 |
1.01 |
15.00 |
|
缅因州 |
4.50 |
1.16 |
|
马里兰州 |
11.00 |
1.02 |
|
马萨诸塞州 |
11.00 |
1.02 |
|
密西根州 |
2.75 |
1.40 |
|
明尼苏达州 |
2.37 |
1.53 |
|
密西西比州 |
1.012 |
13.00 |
|
密苏里州 |
1.071 |
7.50 |
|
蒙大纳州 |
1.062 |
8.00 |
|
内布拉斯加州 |
1.01 |
15.00 |
|
内华达州 |
3.50 |
1.28 |
|
新罕布什尔州 |
2.62 |
1.44 |
|
新泽西州 |
10.00 |
1.03 |
|
新墨西哥州 |
6.00 |
1.11 |
|
纽约州 |
10.00 |
1.03 |
|
北卡罗来纳州 |
1.83 |
1.83 |
|
北达科他州 |
1.01 |
15.00 |
|
俄亥俄州 |
1.50 |
2.50 |
|
俄克拉荷马州 |
1.005 |
17.00 |
|
俄勒冈州 |
6.50 |
1.10 |
|
宾夕法尼亚州 |
2.37 |
1.53 |
|
罗德岛 |
11.00 |
1.02 |
|
南卡罗来纳州 |
1.04 |
9.00 |
|
南达科他州 |
1.005 |
17.00 |
|
田纳西州 |
1.012 |
13.00 |
|
德克萨斯州 |
1.25 |
3.75 |
|
犹他州 |
1.071 |
7.50 |
|
蒙大拿州 |
13.00 |
1.012 |
|
弗吉尼亚州 |
5.50 |
1.12 |
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华盛顿州 |
8.50 |
1.05 |
|
西弗吉尼亚州 |
1.01 |
15.00 |
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威斯康辛州 |
2.25 |
1.57 |
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怀俄明州 |
1.005 |
17.00 |
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总计 |
共和党 |
民主党 |
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24（不含2个赔率相同州） |
24（不含2个赔率相同州） |
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数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet |
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01
金价持续走高，行业出现并购机会，市场期待潜在买家出现
IGO Ltd持有的AngloGold Ashanti旗下价值10亿澳元的Tropicana金矿股份正式挂牌出售，而精明投资者已经预测该公司将为股东创造每股1澳元或更多的利润。
麦格理资本(Macquarie Capital)获得该业务，而最大的问题是，IGO Ltd所持的非经营性股权，是将出售给另一家金矿商——英国黄金公司(AngloGold)，还是将分拆给股东。
AngloGold是最符合逻辑的收购者。该公司已经在运营该矿，拥有另外70%的股权，并拥有优先购买权。
此外，麦格理的银行家们正对澳大利亚中型金矿商的兴趣进行评估。这些企业从不害怕交易，由于金价走强，它们的股价正一路走高。
其中包括杰克·克莱恩(Jake Klein)的Evolution Mining，该公司目前价值96亿澳元以及Gold Road Resources，后者的年黄金产量与IGO对Tropicana的收购相差不大。
02
本地地产基金巨头内战开打，市场老手欲抢占控制权
由于疫情因素，在家办公似乎将成为一种习惯，CBD办公大楼可能不再受欢迎，但一位传奇投资者仍看到了这个遭受重创行业的价值。
由资深企业高管罗斯·伯尼(Ross Burney)执掌的、Scanlon家族支持的投资公司Hume Partners，正稳步向Australian Unity Office Fund 19.9%的关键股权发出进攻。
这家房地产信托基金拥有价值6.7亿澳元的九幢办公大楼投资组合，过去一年吸引了大量投资者的兴趣。
这家总部位于墨尔本的投资公司预计将在几天内发出最新的实质性竞购要约，目前其持股比例约为16%。
去年，Charter Hall和Abacus曾提出了一项联合收购要约，该要约得到了Australian Unity Office Fund的认可。但在Hume Partners开始增持股份后，该要约流产。
今年1月，美国投资巨头喜达屋资本(Starwood Capital)再次投资于Australian Unity，但两个月后又撤回了投资要约。
罗斯·伯尼(Ross Burney)是著名企业掠夺者加里·韦斯(Gary Weiss)和罗恩·布里利爵士(Sir Ron Brierley)在GPG的前同事，他肯定非常清楚这家在澳大利亚证交所上市的基金面临的收购挑战。
今年1月，该公司持有近14.9%的Australian Unity股份和持有同等股份的新加坡吉宝资本(Keppel Capital)，达成了一项合资协议，以此吉宝也在登记册内。
03
本地金矿勘探商融资，触发其最大股东连带融资
De Grey Mining最大股东DGO Gold正在寻求2,500万澳元的股权补充，部分原因是为了给De Grey的融资注入新的资金。
DGO Gold股票9月14日暂停交易，其经纪商Bell Potter、Canaccord Genuity和MST Financial Services在向潜在投资者介绍该轮融资细节。
该交易的结构是配售735万股新股，发行价为每股3.45澳元，较上个交易日收盘价有4.7%的折让。
根据发给潜在投资者的条款，筹集的资金主要用于投资De Grey(1200万澳元)、Yilgarn勘探公司(200万澳元)、greenfield勘探公司(800万澳元)和一般营运资金(300万澳元)。
这些经纪商还在为董事长爱德华·埃斯休斯(Eduard Eshuys)持有的另外65万股DGO Gold股票寻找买家。投资意向书表示:“大部分收益将用于支付与发行DGO履约权有关的税收义务。”
DGO Gold是一家在澳大利亚交易所上市的黄金投资者和勘探公司，其拥有De Grey Mining和NTM Gold的股份，以及Yilgarn exploration Ventures Pty Ltd的40%股份，后者正在西澳大利亚的Leonora地区进行钻探。
04
受疫情经济利好，澳洲家具巨头启动IPO计划
Fantastic Furniture首席执行官Kieron Ritchard于9月第三周首次向基金经理推销该公司的主营业务以及亮眼业绩。
基金经理已被告知，该公司年销售额为5亿澳元、EBITDA为3000万澳元，目前已经成为了一个全方位的渠道零售商。
过去4年里，该公司的在线销售额增长到了总销售额的28%，它希望效仿美国的Williams-Sonoma的“点击提货”(click - and collect)模式，该类业务目前占总销售额的50%。
Fantastic同时拥有庞大的实体店组合：81家门店，9.6万平方米的展厅，但大幅增长的订单多来自线上。
在瑞士信贷(Credit Suisse)和麦格理资本(Macquarie Capital)的帮助下，公司实现了转型，包括向价值链上游移动，从过去那种廉价的“塑料奇品”，上升到具有价值价格的高质量产品的等级。
非交易路演会议将于9月14日开始。由于市场行情等因素，该公司希望能在今年第四季度顺利上市。
05
骄傲“睡鸭”梦想成真，明星创始人考虑IPO
在线床垫、床和床配件零售商“睡鸭”(Sleeping Duck)正在考虑进行首次公开发行(IPO)计划，并向投资银行家征询他们对潜在交易结构和估值的看法。
Sleeping Duck的代表已经向几家投资银行和股票经纪公司发送了信息，试图弄清楚谁可能愿意购买该公司的股票，以及愿意支付多少价格。
据悉，银行被告知，完全通过网站销售的“Sleeping Duck”自2014年成立以来增长迅速。
Sleeping Duck由塞尔瓦姆·辛纳潘(Selvam Sinnappan)和温斯顿·维耶拉特(Winston Wijeyeratne)创立，他们正改变床垫行业的运作方式，向客户提供“100晚试睡”等服务，以及可以在特定部位调整为更软或更硬的床垫。
这两位创始人也因2017年出现在澳大利亚创智赢家(Shark Tank Australia)电视节目上，并拒绝了风险投资者和企业家史蒂夫·巴克斯特(Steve Baxter)的投资而闻名。
据称，该公司在2020财年的息税前利润约为1000万澳元，现金流为正。2021年息税前利润可能是这个数字的两到三倍，并考虑将估值定在5亿澳元左右。
免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。