万亿规模，多方入局，采购数智化浪潮已来？
在十万亿级、数字化渗透率不足5%的采购市场内，将有希望诞生一批营收过千亿、市值过千亿的双千亿平台。
来源 / 华世界产业数字研究院（ID：HSJ-IDresearch）
文 / 牧之
当前，我国产业数字化进入加速创新，融合发展的新阶段。供应链能力的建设是每个企业的重中之重。采购作为供应链的重要一环，数字化采购也是推动产业数字化的关键一步。
除推动行业变革外，数字化也是降低采购成本的重要手段，更是企业持续推进自身数字化进程必须突破的壁垒。随着各行业企业数字化转型持续推进，采购数字化站上风口。
01
万亿规模，数字化渗透率不足
尽管企业采购是一个万亿级的蓝海市场，但传统线下采购方式存在不透明、成本高、效率低等问题。
数字化采购能够解决采购流程复杂、采购成本高和供应商渠道局限等传统采购痛点，是企业在数字化时代提升综合竞争力的有效着力点。随着数字经济时代的到来，2021年初，企业数字化转型速度将进一步加快，企业采购也从单一的电子在线采购逐渐转向大规模的数字化采购。
要知道，数字化采购并不是简单的从线下搬到线上，或者一次简单的系统迭代升级。而是能够为企业提供更广阔的视角，以降低风险、提高合规性，最终有效管理采购部门可管控的支出预算，帮助企业大幅提高采购效率、降低采购成本。
根据麦肯锡2016年调研数据，如果采用端到端的数字化采购计划，企业每年可节省20%~30%的成本，交易性采购可减少约30%的时间，而且价值漏损将减少50%。企业数字化采购使得企业成本显著降低，采购效率大幅提升。
埃森哲数据统计，一家公司如果其采购物料的费用占到其销售产品成本的55%，那么采购费用每下降1%，对利润增长所作出的贡献，相当于销售额增加12%－18%所带来的利润增长。
数据来源：艾瑞咨询、亿邦智库
5月26日，亿邦智库正式发布了《2021数字化采购发展报告》。报告显示，2021年数字化采购市场正式进入成长期，其中以MRO工业品和办公用品采购数字化进程走在前列，两大品类市场规模都超过2万亿。报告预测，在十万亿级、数字化渗透率不足5%的采购市场内，将有希望诞生一批营收过千亿、市值过千亿的双千亿平台。
02
格局未定，三方势力竞相入局
政策驱动、大中型企业模范带头、各类数字采购服务商竞相入局，推动了中国企业数字化采购的兴起。
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年度 |
发文机关 |
政策文件 |
核心内容 |
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2015 |
国务院 |
《中华人民共和国政府采购法实施条例》 |
明确要求实施统一的政府采购电子电子交易建设标准，推动利用利息网络进行电子化政府采购活动。 |
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国务院办公厅 |
《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》 |
要求在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实施公共资源交易全过程电子化。 |
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国资委 |
《关于开展采购管理提升对标工作有关事项的通知》 |
推行央国企集中采购与电子化采购，是关于国企采购管理与考核的规范性、纲领性文件。 |
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2016 |
国务院 |
《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》 |
支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台、推动建设一批第三方电子商务服务平台。 |
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2017 |
财政部 |
《中央单位政府集中采购管理实施办法》 |
提出要加强中央单位政府集中采购管理，完善和规范政府集中采购运行机制。 |
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国务院办公厅 |
《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 |
引导传统流通企业向供应链服务企业转型，大力培育新型供应链服务企业。 |
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2020 |
国家税务局 |
《关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》 |
在前期宁波、石家庄和杭州等3个地区试点的基础上，在全国新办纳税人中实行增值税专用发票电子化。 |
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2021 |
工信部 |
《中小企业数字化赋能专项行动方案》 |
提出针对不同行业中小企业的需求场景，开发使用便捷的中小企业数字化解决方案，实施研发、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务在线协同。 |
另一方面，相较欧美等其他市场，SAP Ariba、Coupa等企业早已开始发力，马太效应初显，中国企业尚未出现拥有绝对优势的龙头企业，仍处在“混战”阶段。
目前市场上有三类平台参与，分别是以京东企业购为代表的互联网平台，以欧菲斯、齐心、震坤行为代表的行业垂直平台，以商越、甄云科技为代表的SaaS类技术平台。虽然每家企业的业务侧重点并不完全相同，却在市场中也有各自独特的定位。
在数字化采购的重点市场——办公用品采购市场中，以齐心集团、晨光、欧菲斯等为代表的办公用品企业在发展中形成差异化，向MRO、员工福利、办公服务等领域拓展。目前该领域头部平台B2B营收规模均向百亿迈进，成为数字化采购领域的新势力。
短期来看，数字化采购软件赛道共有四类竞争者，分别是ERP厂商、创业型企业、2C巨头和B2B采购平台，预计在创业型企业和ERP厂商中将会产生最后赢家。
B2B采购平台的三类赛道则呈现不同的发展趋势——原料采购平台将会进一步细分；非生产物资采购领域将会出现融合的趋势，如何解决“定制化”将成为影响企业核心竞争力的关键因素；生产性非原料赛道的机遇最大，预计会出现多个巨头并存。
巨大的蓝海市场，也吸引了更多资本的追捧。据不完全统计，从2020年至今，在数字化采购领域的融资金额超数十亿元，商越科技、支出宝、震坤行、甄云科技等多家公司先后完成融资。
03
数智化采购，或是未来变革方向
随着大数据和云计算等技术的普及，采购环节的技术变革成为可能，也赋能产业进一步提升其商业价值。数字经济规模的不断增加将推进产业的数字化升级，而数字新基建带来的大数据优势、更加丰富的商城品类，以及AI赋能的自动化采购，都为数字化新采购的实现贡献了更多可能性。
数字化采购从政府机构、央国企、军队、金融机构的阳光化采购开始起步，逐步向大型企业、地方国企渗透。其中，大型政企客户对采购服务商的全国性交付网络和本地服务体系十分重视。亿邦智库在报告中提出，数字化采购市场三大发展趋势：
1.B2B全国物流交付体系势在必行
过去十年在消费互联网的高速发展下，以分布式仓储、信息化协同和末端的劳动力支撑为特征，在全国范围内形成了以快递核心的电商供应链体系。而对于数字化采购，目前仍以原有的仓储物流方式为主，尚未形成体系化的2B交付供应链。
针对采购的业务特性，2B供应链将通过云端协作，将供应商、平台方、经销商的仓配能力协同起来，配合末端网点专业服务，成为采购新基建。
2.数据智能将大面积普及应用
在企业数字化采购流程中，大部分环节具备人工智能或机器人解决方案应用潜力。罗兰贝格对采购负责人的一项调查显示，在寻源、供应商管理尤其是对账环节，对人工智能应用的需求最为迫切。未来，企业采购各环节的人工智能应用将成为常态。
3.多家平台将差异化齐头并进
2021年，国内几家数字化采购重点平台交易额将集体突破百亿。从目前发展形势看，在企业采购市场更倾向于多家平台齐头并进的趋势，在各自优势领域内形成平差异化优势。
“十四五”规划提出了“加快数字化发展，建设数字中国”的发展目标，如今电商化、云端化、智慧化、大数据化已成为中国企业数字化采购的变革方向。
企业采购数字化转型离不开外部平台的协助，面对企业更多场景、更个性化、更深层次的采购服务需求，采购平台提供一体化、定制化企业采购解决方案的趋势逐步加深，如华世界集团等具备综合服务能力的服务商将迎来重要的发展机遇。