紫金矿业50亿并购加拿大Neo Lithium 进军新能源

10月9日，紫金矿业和加拿大Neo Lithium公司（TSXV：NLC）宣布达成一项最终协议，紫金以每股6.50加元的价格现金方式收购Neo Lithium所有流通股，总对价约9.6亿加元（约合49.6亿人民币）。

此次交易价格较Neo Lithium 20日均价溢价约36%。安排协议包括Neo Lithium方面的惯例非邀约条款（包括信托条款），以及紫金有权匹配任何构成更优报价的竞争性报价。在某些情况下，双方均有权获得3500万美元终止费。

本次交易将根据安大略省《商业公司法》下的安排计划完成，须经至少66%的股东投票批准，还需获得某些政府、监管部门、法院和证券交易所的批准，包括中国有关当局的批准和《加拿大投资法》的批准，以及其他此类性质的交易中惯常的成交条件。股东大会预计将在2021年12月举行，该交易预计将在2022年上半年完成。

Neo Lithium总裁兼首席执行官Waldo A. Perez表示：

“经过全面的战略过程，我们非常高兴一家全球领先的矿业公司向我们股东提供这一全现金溢价收购。这是我们首屈一指的锂盐湖勘探团队集体努力的结果，从2015年底的初步发现开始，到确定世界上最大和最高等级的锂盐湖矿床之一，并在短短6年内达到了这次溢价收购的高潮。我们认为现在是我们项目与紫金一起进入建设和生产阶段的时候了。紫金是一个拥有以尊重当地员工、社区和当局利益的负责任方式开发项目的记录的领导者。”

紫金矿业董事长陈景河表示：

“Neo Lithium在阿根廷卡塔马卡的3Q锂盐湖项目是世界上同类项目中规模最大、品位最高的项目之一。我们对发现并成功勘探该项目的管理层和专业团队表示高度尊重。3Q项目是对紫金不断增长的全球资产组合的重要补充，它是紫金进入新能源矿产领域的一个良好选择。得益于专业团队在项目初期的努力和投入，加上紫金强大的资金和采矿技术，我们有信心把这个优秀项目发展成为世界领先的碳酸锂项目。根据紫金的共同开发愿望，我们将继续与当地社区和政府当局密切合作，使所有相关的利益相关者都能从项目的成功开发中受益。”

3Q项目位于拉美锂三角，在阿根廷最大的锂产区卡塔马卡省，占地约35000公顷，包括约16000公顷的盐湖群。紫金表示将保留Neo Lithium当地运营子公司LIEX S.A.现有管理层和专业团队，并在推进3Q项目开发的过程中为卡塔马卡省的经济和社会发展做出贡献。

去年9月，宁德时代与Neo Lithium签署股权认购协议，以每股0.84加元认购超过1000万股后者股份，总投资约858万加元（约合人民币4400万元），占Neo Lithium总股份的8%，成为公司第三大股东，双方建立战略伙伴关系。两周前的9月28日，宁德时代以3.77亿加元价格收购加拿大Millennial Lithium，较赣锋锂业报价高2400万加元，成功抢到位于阿根廷萨尔塔省的Pastos Grande和Cauchari East锂盐湖项目。从地图上可以看到，这些项目相距不远。

不久前紫金矿业董事长陈景河表示，公司将在国内外寻求开发锂矿机会，未来计划收购一些项目与矿山资产，并打通从锂上游资源到材料的全产业链。在8月2日举行的紫金矿业中报业绩交流会上，公司负责人对此回应称：“新能源、储能是未来重要的发展方向，之前我们强调金铜锌是主要方向，目前看要对新能源的金属做些研究。之前是认为锂钴等金属市场容量有限，但是未来空间是广阔的。”

参考资料：neolithium.ca、company.stcn.com/gsxw/202108/t20210802_3501673.html