着疫情在海外进一步发酵，担心经济衰退，金融危机，甚至经济大萧条的各种言论越来越多。那么作为普通投资者，我们该怎么办？本文简单写几句，希望大家理性看待风险，坚守常工业互联网为我们描述了非常美好的现代制造业前景，但笔者从工作实践中发现，事情并不是那么简单，从投资的角度看，大部分工业互联网概念的企业，投资价值比消费互联网相去甚远。不过还是从云的角度给了一些投资建议。笔者前三篇互联网，探讨的主要对象都是消费互联网，如电商、社交、娱乐、生活服务平台等，本文结合笔者在航天从事工业互联网的工作经历，谈谈对工业互联网的认识。文章有点长且枯燥，耐心看，后面有彩蛋。以前我们互联网的主要应用对象，是C端的消费者，而制造业为代表的庞大的企业内部，信息化或者说数字化的程度是比较低的。怎么让人、生产设备所产生的数据有效利用，并且流动起来，提高工业生产的质量、效率，就是工业互联网要解决的根本问题。因此，我们要给设备装传感器采集数据，还要给设备安装通信设备，让采集的数据可以发送出来，通过数据实现精细化的设计、实验、制造、流程调度，再把一次次产生的数据和经验保留下来，进而指导和优化未来的生产，提升制造业的水平。等一下，不能再说下去了，我估计没有从事过这个领域的人，已经快不知所云了。笔者从事过6年火箭的数字化工作，就用火箭为例，试图说明这个概念。首先，你要用火箭把卫星送入轨道对不对？根据卫星的质量、大小、要运行的轨道，你就需要开始设计火箭了。需要多大推力，多少重量，什么外形，飞行轨迹，火箭是二级还是三级结构？要几个助推器？用什么控制系统？高速飞行的时候能承受的力、热等各种物理条件……这是个极其复杂且专业的工作，需要很多个专业的工程师一起协作，我们管这个过程叫总体设计。设计完了，再把指标参数一层层发下去，给制造部门，各部门把设计参数和约束变成一份份需要设计的图纸，给制造部门去生产制造，结构壳段、电气设备、电缆仪器等，先生产样机，一次次做实验看是否满足性能，然后再把数量巨大的零部件最后组合整装成火箭，定型，发射。大家拍脑袋都能想出来是个多复杂的过程（祖国的航天科研工作者真的很了不起！）。细心的读者发现了，维持几百上千人协同工作的，就是那一份份参数文档，你看过密密麻麻的文档参数才会真正明白什么叫密集恐惧症，过去全靠人一级一级的校对。这还不是最恐怖的，你想过火箭设计的结构图纸吗？得是多恐怖的东西？制造车间的人，根据着一张张如天书一般的图纸，最终加工成功火箭需要的零部件。如果中间发现有问题，要修改，OMG,这么复杂的系统，动一发而牵全身。所以过去一款重要的火箭型号，从设计开始，到最终能完成发射，得很多年才能完成。首先从设计开始，我们就不要二维图纸，直接设计成三维模型，于是就有了CAD（计算机辅助设计），有了三维样机，好了，需要外形的气动专业拿去算算空气动力学的分析；结构动力学的拿去看看用什么材料，设计成什么具体结构，能实现力学要求；搞热力学分析的人，拿去设计下怎么进行防热处理，全部都基于这个初始的三维样机模型，几轮下来，把详细的火箭的样机基本就设计好了。专业之间靠软件传递参数，图纸变成了辅助。软件有个好处，你那里开个孔开错了，或者装个什么仪器干涉到其它部件了，会立刻给你报错，不用等人肉眼去看图纸，这个效率大大提升。制造部门，根据这个样机的详细参数，通过计算机控制加工车床，制造每个零部件，整个过程都是数字化的。制造设备上，需要的关键信息都会有传感器采集数据，报告给系统，一是看制造过程是否有异常，二是为了给各部门之间的协调工作提供数据支持。一言蔽之，就是把整个火箭的设计、制造、实验、质量监督管理的各部门的人、加工机器、仪器仪表等，需要的数据先全部变成计算机能理解的格式（数字化过程），然后统统连接成网络，于是就有了物联网。最后在把历史上一次次的数据，拿去分析，反思推导，为今后的工作改善每个环节，提高质量和效率，这就是大数据分析。大家稍微开一下脑洞发挥下想象力，大型制造企业，从火箭到汽车、空调、手机等，如果确实通过工业互联网实现了数字化、智能化，生产效率绝对可以提高一大截。不好意思，要扫兴了，投资的角度就是这么现实，切换到投资角度，事情变了。很简单，从事工业互联网的TMT企业，它的收入，可以简单理解为其服务的制造业节省的钱。很好理解啊，我一手机制造商，买一套工业互联网系统花了1亿，最终累计节约的成本才5000w，这赔本的买卖谁干？目前全球市值最大的科技类企业基本都是消费互联网类，本身制造业的市值还不如他们，节省出的钱，可能只是个零头了。看懂了我对火箭描述的读者可能发现了，工业互联网往往涉及到很深的专业领域，知识产权保护的问题，怎么解决？或者让我说得更现实一点，我们把火箭工程师关于外形设计、轨迹计算、控制系统设计等等一系列的专业知识，都慢慢固化到软件里，OMG，这可能吗？这是人家吃饭的东西，给你了，人家怎么活？说白了，工业互联网要落地，必须要行业专家来参与，才能真正有用，一个搞计算机的哪里懂什么火箭设计？做的系统能用吗？可企业节省效率和行业专家的知识产权之间的天然矛盾，我觉得很难解决，专家们抵触，你这系统根本就做不出来。退一万步，企业威逼利诱把系统搞定了，OMG，高效的系统让人工的需求大大削弱，于是过去需要10个结构力学专家，现在只需要3个最有经验的，剩下7个再见，他们可是中国第一流大学硕士和博士，你怎么重新安排合适的岗位？没有技术含量的岗位呢？那更完蛋，大批量裁员不考虑社会就业问题？工业互联网往往在每个垂直领域都有很高的个性化需求，成长空间有限
造火箭的系统，拿去给制造汽车的企业，由于需求不一样，必然要有大量的定制开发。笔者在航天研究所工作的时候，这是我头疼之极的问题。很多看上去光鲜亮丽的系统，在设计、实验、制造各个细节，都要重新做更改，美其名曰定制化开发。投入大量成本开发的系统，还不能简单的复制，这种生意模式不要太差。销售们需要理解每个行业的特点，才能找到需求痛点去卖，工程师们要根据不同行业的需求，定制修改系统。所以一套好的系统，往往只能扎根在一个领域，成长空间有限。有没有看好的东西呢?有的，标准化的云计算，是看好的领域
什么叫标准化的呢？分应用的底层两个维度看。
比如office，pdf等办公工具，你不可能让他给你定制功能。那么过去传统“软件模块+license”单机使用模式，推广到云端变成订阅模式，就能得到不错的应用，以前只能再安装了软件的电脑上用，现在变成云模式，我在任何一台联网的电脑、pad、手机上，都可以使用软件办公，还可以多人同时在线协同办公，收费从一次性高价买断，到按月或者按年分批支付的模式，让企业投入的经济压力骤减，客户推广变得容易很多。所有行业领域已经成为工业标准的软件工具，只要具备移动办公，多人协同办公的需求，都可以享受从单机到云端服务的红利。
可以抽象出来的通用软硬件企业，也是可以的。比如无论你什么网络，总需要数据存储功能吧，把最基础的数据存储这块切出去，形成基础的ISSA系统，就能做大。这块国外的微软、亚马逊、谷歌都做得很好，国内的阿里巴巴、腾讯、华为等巨头也都在虎视眈眈这块市场。工业互联网为我们描述了非常美好的现代制造业前景，但笔者从工作实践中发现，事情并不是那么简单，从投资的角度看，大部分工业互联网概念的企业，投资价值比消费互联网相去甚远。不过还是从云的角度给了一些投资建议。
