融资租赁服务商富道集团拟公开发售360万股股份 预计7月21日上市
来源:零壹融资租赁研究中心
28日,融资租赁服务商富道集团拟公开发售360万股股份,预计将于7月21日在香港联交所上市。
28日,富道集团有限公司(下称“富道集团”)开始公开招股,发行3600万股股份,其中公开发售360万股股份,配售3240万股股份。每股发行价为4.0-5.56港元,每手交易为1000股,定价日在7月10日左右,预期将于2017年7月21日在香港联交所上市。
若富道集团及独家全球协调人(就其本身及代表包销商)未能于2017年7月19日下午5点之前协定发售价,股份发售将不会进行及将告失效。
公告显示,若最终发售价为每股4.78港元(指示性发售价范围的中位数),扣除上市相关开支后,富道集团将获得经发售股份收取的所得款净额约1.27亿元人民币。届时,其中70%将用于扩展融资租赁营运,20%用于发展新融资租赁相关保理业务,剩下的10%将用作集团一般营运资金。
富道集团为扎根于深圳市的融资租赁及顾问服务供应商,2015年12月10日在开曼群岛注册成立,主要为中国的客户提供融资租赁服务及顾问服务。其业务通过两间营运中的附属公司(富道(中国)融资租赁有限公司及富道服务)进行。富道租赁主要提供融资租赁服务及融资租赁顾问服务,而富道服务则提供其他财务顾问服务。
截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度,富道集团收益分别为约人民币35.5百万元、53.5百万元及71.2百万元;溢利则分别为约人民币22.1百万元、24.7百万元及29.6百万元,融资租赁服务及融资租赁顾问服务分别占总收益的约69.5%、84.0%及88.7%;融资租赁应收款项淨额分别为约人民币173.9百万元、597.7百万元及543.1百万元。
未来,富道集团将持续专注于融资租赁业务及融资租赁顾问服务。
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