6月份，重型柴油车国六切换前的最后一个月，重卡及牵引车终端市场出现了“提前预挂”的现象，在需求端乏力的情况下，交出了增长的“成绩单”。
进入下半年，牵引车市场终端用户需求并没有好转，加上6月份的“预挂”，7月份牵引车终端市场下降早已是板上钉钉，事实也的确是这样。那么，在“全面国六”的首月，除了下滑，牵引车终端市场还有什么看点？7月份是新一轮“连降”的开始吗？根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据（交强险口径），今年7月份，国内牵引车市场共计销售3.55万辆（不含出口和军品），环比大降64%，同比也大幅下降48%，比去年同期少销售3.26万辆，几乎只有去年7月份销量的一半。7月份3.55万辆的表现，是牵引车终端市场2021年里首次未能突破4万辆。今年7月份过后，牵引车终端累计实销50.46万辆，同比增速由1-6月的24%缩窄至13%，较去年同期累计有近6万辆的增长。3.35万辆、同比大降48%，这个表现有多差？放在近两年的市场里又是一个什么水平？今年7月份牵引车终端市场3.35万辆的表现放在近两年里看，几乎已经处于最低水平（仅有2020年1月份、2月份销量低于此）。上图可见，牵引车终端市场在2021年3月到达12.01万辆的月销量“天花板”后，销量曲线开始急转直下，在6月份出现短暂上扬后再次跌到蓝色线条代表的2020年下方，且7月份下降的趋势更陡。第一商用车网分析认为，受需求端乏力以及经销商库存高企等不利因素的影响，国内牵引车终端市场在今年二季度的4、5两月就遭遇了“连降”——4月份终端销量同比下降22%，5月份终端销量下降18%；6月份，用户提前购买和重卡企业及经销商提前上牌（提前预挂）让牵引车终端市场获得短暂增长；7月份牵引车终端市场同比降幅达到48%，需求萧条和6月份的“预挂”要负很大责任。综合看，最近4个月（4-7月），牵引车终端市场平均降幅为14%。
由于7月份的牵引车终端市场环比、同比均大幅下降，市场上的大多数“玩家”——牵引车生产企业终端销量以下降为主，但并不是唯一旋律。由上表可见，与去年同期相比，7月份主流牵引车企业在终端市场以“降”为主，且下降的企业降幅均达到两位数，销量前十强中有4家企业降幅超过市场整体的48%，下滑最严重的企业达到57%；但在降声一片的市场里，仍有企业坚挺地逆势增长：徐工重卡在7月份交出了销售556辆、同比增长20%的表现，成为7月份牵引车终端销量前十中唯一实现增长的企业，即使把范围扩大到终端销量前12，徐工重卡也是唯一实现增长的企业。7月份，牵引车终端市场没有一家企业销量破万辆。这个数字在6月份还是5家，之前的4、5月分别是4家和3家，市场降温的趋势从这个角度看同样很明显。在由解放、重汽、东风、陕汽和福田组成的牵引车行业第一梯队中，解放依然保持领先地位，7月份上牌销售9454辆，继续领跑；陕汽以7047辆，从6月份终端销量榜第4名跃升至次席，这也是陕汽牵引车今年内首次跻身月榜前二；重汽以5524辆，月度份额15.57%的表现排名第三；东风7月份销售5242辆排名第四；福田则以4217辆，月度份额11.89%的表现排名第五。从市场份额看，7月份牵引车销量前十强占据了整个市场97.21%的份额，10名开外的企业7月份份额均不足1%，合计销售不足700辆。其中，排名前5的企业月度份额均超过10%，排名第一的解放7月份份额达到26.65%，是唯一一家月度份额超过20%的企业；排名次席的陕汽7月份牵引车终端市场份额也接近20%，达到19.87%。排名前五的企业合计份额达到88.76%，较上月（6月份牵引车终端市场前五份额为85.37%）扩大3.4个百分点，5名之后的企业份额均不足4%，6名之后的企业甚至均不足2%，排名前5的企业继续对后面的追赶者保持大幅领先。
前7月累销超50万辆 解放破14万 重汽/红岩增速高六
2021年1-7月，我国牵引车终端市场累计销售50.46万辆，同比增长13%，累计增幅较前6月（+24%）缩窄11个百分点，较去年同期约有近6万辆的净增长。今年前两个月，牵引车市场终端销量排名均与2020年年终排名完全一致，延续了2020年的竞争格局。但从3月份开始，市场开始发生新的变化：3月份，北奔重汽年内首次杀入牵引车市场月度前十；4月份，东风牵引车年内首次进入月榜前三，并且一举拿下了累计销量第三的位次，华菱汉马也收获了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十；6月份，徐工重卡进入行业前七，大运重卡进入行业前八；7月份，陕汽牵引车年内首次跻身月榜前二……从累计份额看，今年1-7月牵引车市场销量前十强合计份额达到97.65%，较去年同期的97.05%略有扩大。其中，解放仍然是老大哥，前7月市场份额接近3成（28.03%），累计销量达到14.15万辆；重汽份额上升至20.28%，累计销量在7月过后成功破10万，达到10.23万辆，同比增长55%，是主流牵引车企业中今年累计增幅最高的。解放和重汽也是行业唯二两家份额超20%的企业；行业第三、第四的东风和陕汽今年1-7月累计销量双双突破7万辆，分别累计实销7.56万辆和7.2万辆，同比增长16%和7%，市场份额分别为14.99%和14.26%；行业第五名福田1-7月累计销售牵引车5.92万辆，市场占有率上升至11.72%。上述企业也是迄今为止牵引车市场份额超过10%的五强“选手”。另外值得关注的是，今年1-7月，牵引车市场格局与去年同期相比已现“大变化”：前12强中，解放、福田和徐工重卡排名保持不变；重汽从去年同期的行业第三升至第二，东风从去年同期的行业第四升至行业第三，上汽红岩从去年同期的行业第7上升一位至第6，三一重卡从去年同期的行业第9升至如今的行业第7，继续扮演“黑马”角色；北奔重汽从去年同期的第13升至第11。正如此前的预测，今年7月的牵引车终端市场从6月份短暂上升后再次遭遇下滑，且以48%的同比降幅创下年内最大降幅。7月份，重型车国六法规已开始全面实施，加上终端需求未有改观，这个细分领域恐怕还将在“谷底”待一段时间，接下来的牵引车市场继续下降会是大概率事件。
