想要做好专利分析，这套研究法必须掌握！

在专利分析业务中，我们经常会涉及到检索、数据清理、数据标引以及分析等方面的工作，这时候如果拥有一套合理的分析研究方法，就能有效提高报告质量及效率，鉴于此，笔者结合以往工作经历，总结了一套浅显易懂的专利分析研究方法，供大家参考。

工作流程

根据项目要求撰写一个详尽的工作流程。这不仅有助于明确报告进程，对项目推进时间节点的制定也有帮助。从专利分析工作流程出发，可以分为检索、数据清理、标引和数据分析四个板块（如图1所示），不同的颜色对应不同的工作阶段：

▲图1 专利分析工作流程

数据搜集

1）研究对象

通过深入交底，可以确定专利分析的研究对象，明确项目的验收者、项目的作用和目的。

明确研究对象，有助于确定检索和数据清理。检索的时间期限一般是项目授权之日起前多少年。数据则需要确定数据种类，例如公开、授权、有效、无效、无效/诉讼、许可/转让、标准、专利池、重要专利等。其中无效和诉讼的专利，对于某领域来讲是高风险的专利，非常值得去研究，至于研究的深度，则取决于我们有什么样的数据。

明确项目需求，即明确技术分类和技术边界。只有明确项目需求，才能有针对性地进行研究和分析，才能将研究的专利技术从海量的专利技术文献中检索出来，并作为分析的数据基础。一般情况下客户并不能非常清晰的界定项目的边界，这时候就需要项目执行者根据客户的需求细化项目需求，并将可能出现的成果告知客户，让客户在项目前期就明确预期成果。

2）数据库

介绍项目完成所依托的数据库。对数据库的详细介绍可以让报告的阅读者更加明确地分析数据来源以及数据可靠性等。

3）检索策略

检索的要素无非是关键词和分类号。检索时可以加上限定条件，如时间期限、针对的国家、检索语言等。此外，还需要明确检索的字段是标题、摘要、权利要求或者涉及全文。

可以列出检索过程中采用的关键词、分类号。分类号可以是美国专利分类号（USPC）、国际专利分类号（IPC）、协作专利分类号（CPC）、日本专利分类号（FI、F-Term）。检索过程以及所使用的分类号的含义可以在报告的附录中标记。

4）数据搜集结果

根据上述检索策略进行检索，确定有多少专利族，并将检索结果以专利族的形式呈现。

专利族是至少有一个优先权相同、在不同国家或国际专利组织多次申请或多次公布/批准的内容相同或基本相同的一组专利文献；是专利权人就同一项发明创造在多个国家申请专利而产生的一组内容相同或基本相同的专利文献出版物。

在同一专利族中，每件文件出版物互为同族专利，由此可见，专利族包括多个内容相同或基本相同、但申请号和公开号等不同的专利文献。以专利族为单位进行检索，能够有效避免检索结果的重复。同时专利族能够反映某一发明创造在不同国家的保护信息。

搜集到的检索结果需要进行查全率以及查准率的验证。查全率以及查准率可以根据相关专利来验证，或者抽样验证。

数据筛选

数据筛选分为两个阶段：

第一个阶段是通过人工阅读，将明显的噪音去除，得到数据集合A。

第二阶段也是人工阅读，以项目需求为筛选标准对第一阶段得到的数据集合A进行阅读，获得数据集合B。

▲图2 数据筛选采用的相关度决定树

数据标引与分类

1）专利维度分析

数据标引一般是从技术方案和技术效果两个方面来讲。技术方案通常会分为一级标题、二级标题、三级标题等。技术效果一般只有一级，个别情况也会有二级。

采用多级技术分类方式对专利进行标引的目的是构建适合该项目的技术分类，方便下一阶段的数据分析。

为了保证标引的一致性，在标引前期需要对等级进行明确分类，并确定每一级的含义，以石墨烯技术为例，如图3和表1所示：

▲图3 石墨烯技术分类体系图

▲表1 石墨烯主技术分解表

图3和表1，是笔者通过对技术和产业现状调研，全面认识石墨烯技术行业后，又与相关单位进行石墨烯技术分解研讨而形成的。

2）数据标引与分类结果

通过阅读数据集合B中的专利题目、摘要、权利要求，可以判断出技术方案的分类。通过阅读专利的说明书，可以判断该专利的技术效果。一篇专利应同时标引技术方案与技术效果。

数据处理与分析

将标引后的结果进行数据处理，从专利数量（申请趋势、地域分布、时间分布、重点申请人）、专利分布（技术领域）、专利转让与诉讼、专利引用、专利合作申请等角度，对全球和指定国家的专利申请进行数据分析。

从图表中提取该领域的重要专利申请信息，结合产业的发展、政策、市场等相关角度来分析图表。图表的选择以直观简洁为标准，例如不同申请人在不同时间的申请分布（如图4所示）。从图中可以直观的看出不同申请人在不同年份相关专利的申请量。

▲图4 专利申请地域及时间分布

另外对于特别感兴趣的技术方案或者某些竞争对手的专利，我们可以筛选相关的专利作为重点专利，并将重点专利的技术问题、效果、方案列出，以供参考。

在分析报告中，主要使用的专利分析方法列举如下：

▲表2 主要专利分析方法

分析方法的意义

通过分析方法，我们可以了解技术主题的发展情况，发掘主要的申请人、主要技术分支及其技术方案与重点专利，从而获得下一步研发方向、专利布局的启示。

通过分析报告，我们能够得知所分析的技术处于发展的起步阶段还是成熟阶段，从而判断需要采取的专利保护策略。如果是起步阶段，首先要对核心技术、基础性技术进行专利申请，以保护企业自身的关键技术。如果是该领域最核心的技术，应对它们进行重点专利申请。至于核心技术、基础性技术相关的周边技术（制备方法、工艺、应用等方面），也建议进行专利申请。

专利布局

专利布局是根据专利战略进行的有目的、有计划的专利组合的过程，具体来说就是综合产业、市场和法律等因素，对专利进行有机的组合，包含了与企业利害相关的时间、地域、技术和产品等维度，通过构建严密高效的专利保护网并最终形成有效的专利组合。

在专利布局过程中，我们可以利用从分析报告中掌握的竞争对手以及竞争对手的产品和技术情况来消除竞争对手给企业带来的威胁，制定更有效的专利布局策略。

1.在竞争对手的专利布局薄弱环节上或其产品的改进方向上，进行有目的、有计划的专利布局，给竞争对手的有效商业利用设置专利障碍，围困竞争对手，以换取与竞争对手的专利交叉许可。或者企业也可以针对竞争对手可能对己方产品造成威胁的技术进行针对性的进攻性专利布局。

2.对于企业重要目标市场上专利布局比较密集的申请人，企业应该对其专利进行全面的分析，在对竞争对手有重要商业价值的产品的发展方向或薄弱环节进行布局。此布局还可以帮助没有自身产品的企业增加自身在专利战中的筹码，增加与竞争对手谈判、交叉许可的成功率。

最后，为了在未来产品更新换代、技术升级、产业变革中继续保持和提升企业的市场竞争力，或在某些领域取得专利控制地位，甚至是参与下一代行业标准的制定，企业有必要提前进行专利的跑马圈地。在技术经过一定的发展进入商业化初期或即将商业化时，企业可以通过申请专利参与行业标准的制定，或者根据专利分析、市场分析的结果预测下一代产品的发展方向，为保持长期的行业领先地位进行储备性的专利布局。