化工：不可忽视的赛道（值得收藏！）

近期随着美国权利交接的结束，发达经济体进入了后疫情时代，复苏的脚步逐渐加快，随着美国地产和制造业进入补库存周期，以及基础建设方面的刺激计划，顺周期板块及化工核心资产的投资机会到来。

我将从四个主线来为大家梳理化工行业产业链：

一.化工核心资产的投资机会

我们都知道在PPI没有见顶之前，中信基础化工指数超额收益率曲线是一只向上的，回顾09年，ppi由负转正的过程中，基础化工指数出现了两波收益率提升，目前正好也是这一轮的由负转正拐点是从2020年12月开始的，有望到今年的中旬达到高点，整体的板块估值也到了09年的平均水平，投资配置的性价比明显，是一个布局的机会。

布局受益发达经济体的复苏

（1）MDI：需求有望修复，高景气有望延续。万华化学

（2）钛白粉：供需向好，价格有望继续上涨。龙蟒百利

（3）尼龙（锦龙）供给紧张，景气度有望持续提升。神马股份

（4）聚氨酯：红宝丽

（4）聚氨酯：红宝丽

农产品涨价的机会：农药和化肥，农药草甘膦兴发集团，其他的如安道麦A等，化肥方面新羊丰，磷肥云天化，氮肥华鲁恒升，钾肥东方铁塔等。

煤化工，氟硅化工等

煤化工主要集中在甲醇和醋酸，关注宝丰能源，阳煤化工等：氟硅化工主要集中在金属硅、有机硅、氢氟酸和萤石上，关注巨化股份，新宙邦等。

氯碱，塑料，橡胶等

氯碱主要是纯碱和烧碱，主要是双环科技，山东海化，PVC关注北元集团，鸿达兴业。

塑料方面主要看聚乙烯

橡胶方面可以关注天然橡胶和合成橡胶涨价，关注赛轮轮胎，青岛双星。

个人认为：纵观整个化工产业链，需求拉动增长，估值优势明显，行业景气度进一步加强，更重要的是行业具有极大的纵深，容易进行结构化的腾挪，给基金等配置留足了操作的空间，扎堆抱团有空间，是难得 的赛道，所以2021年给予重点关注，是继新能源车产业链后的又一个确定性比较大的赛道。

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