IPO周报｜百胜中国拉开下半年回港二次上市序幕，吉利汽车搏击科创板“整车第一股”
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
据IPO早知道消息，国内最大的餐饮企业——百胜中国控股有限公司（以下简称“百胜中国”）今日（9月1日）正式开始招股，预计将于9月10日正式以“9987”为证券代码在港交所挂牌上市，并成为2020年下半年首个完成回港二次上市的企业。本次百胜中国计划发行约4191万股普通股，以最高发行价每股468港元计算，预计最多募集资金196.14亿港元，约25.3亿美元。
百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。截至2020年6月30日，百胜中国在中国超过1400座城市拥有总计9954家餐厅。按系统销售额计算，百胜中国是目前中国最大的餐饮公司。值得注意的是，7月30日，百胜中国宣布旗下餐厅数正式突破1万家。
财务数据方面，2020年第二季度百胜中国的营收为19亿美元，较2019年同期的21.2亿美元减少11%；净利润则从2019年第二季度的1.78亿美元减少26%至1.36亿美元。
更多详情：百胜中国今起招股，下周四于港交所上市：旗下餐厅数超1万家
据IPO早知道消息，9月2日晚间四川天兆猪业股份有限公司（以下简称“天兆猪业”）再次向港交所递交招股书，最近的财务数据和发展状况得到披露，富强金融资本仍为独家保荐人。
天兆猪业成立于2004年，主要侧重于生猪养殖链上游的种猪培育。业务模式为向养殖公司提供种猪资源、猪只养殖专有技术及辅助产品与服务，支持高效率的猪只养殖，从而赚取销售收益、服务费及应占溢利。目前，天兆猪业在中国营运47个种猪养殖场，其中大多数位于重庆及四川，其余猪只养殖场则位于黑龙江、甘肃、江苏及贵州，于2020年1月1日，天兆猪业最大出栏产能约为30万头猪只。就种猪销售收益而言，天兆猪业于2019年、2018年及2017年在中国所有的种猪养殖公司当中分别排名第一、第四及第二。
财务数据方面，2017-2019年及2020年首4月，天兆猪业的收益分别为4.75亿元、4.49亿元、7.84亿元及3.52亿元，对应的溢利分别为1.59亿元、4008万元、4.85亿元及2.34亿元。
据IPO早知道的消息，宋都服务于9月2日晚间披露新版的港股招股书，财务数据更新至2020年6月，信达国际仍为独家保荐人。这意味着首份招股书失效四十余天之后，宋都服务再次踏上赴港IPO的征程。
宋都服务于1995年在杭州成立，为宋都股份董事长俞建午旗下的物业公司。于2020年6月末，其在中国的14个城市设有9间附属公司及15间分公司（当中大部分位于浙江省），向33项物业（包括16项住宅物业及17项非住宅物业）提供物业管理服务，在管总建筑面积约为6.4百万平方米。根据中指院数据，宋都服务在2017-2020年按物业管理综合实力计在[中国物业服务百强企业]中分别排名第81、第71、第65及第56；在总部设在杭州及浙江省的物管服务百强企业中，2019年按纯利分别排名第5及第7位。
财务数据方面， 2017-2019年及2020上半年，宋都服务实现营收8396万元、1.33亿元、2.22亿元及1.17亿元，同期净利润分别为1396.5万元、2088.9 万元、3521.0万元及1635.0万元。
据IPO早知道消息，立白集团控股的家居护理品牌——朝云集团有限公司（Cheerwin，以下简称“朝云集团”）于8月31日晚间正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。
朝云集团成立于2006年，定位为一站式多品类智慧家居、个人和宠物护理平台，产品已覆盖家居清洁、家用杀虫驱蚊、空气护理、消毒剂、家庭日用品、护肤、头髮和身体护理、花露水到宠物护理等多个品类，并设有威王、超威、贝贝健、西兰、润之素、倔强的尾巴和德是七大品牌。截至2020年3月31日，朝云集团拥有超过1100家经销商、并在所运营的品类下具备排他性合作的专销权，共计覆盖全国约65万个销售点。以零售额计算，朝云集团在2015年至2019年中的每一年均在中国家居护理行业国内企业中位列第一，并在中国家居护理行业的所有公司中排名第二，2019年的市场占有率为9.4%。
财务数据方面，2017年至2019年及020年第一季度，朝云集团的收入分别为13.46亿元、13.50亿元、13.83亿元及7.34亿元，同期净利润分别为1.70亿元、1.77亿元、1.84亿元以及1.40亿元。
更多详情：立白旗下朝云集团赴港上市，拥有超威、威王、贝贝健等七大品牌
据IPO早知道消息，华润万象生活于昨日向港交所递交招股书，联合保荐人为建银国际、中金公司、花旗以及高盛。
华润万象生活是中国领先的物业管理及商业运营服务提供商，业务范围包括提供物业管理、增值服务、管理以及运营购物中心和写字楼等各种不断扩大的商业资产。截至2020年6月30日，华润万象生活管理的物业覆盖中国27个省级行政区62个城市，提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.06亿平方，提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。按照2019年中国所有物业管理公司的物业管理公司服务收入计算，华润万象生活物业排名第五；按照2019年中国所有购物中心运营服务提供商的服务中心物业管理服务收入计算，排名第二。
财务数据方面，2017-2019年及2020上半年，华润万象生活分别实现收入31.29亿元、44.31亿元、58.68亿元及31.34亿元，同期利润分别为3.88亿元、4.22亿元、3.64亿元及3.38亿元。
据IPO早知道消息，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）于9月1日正式向上海证券交易所递交招股说明书，拟科创板挂牌上市，或将成为科创板“整车第一股”，中金公司和华泰联合担任保荐机构。吉利汽车计划通过本次科创板上市募集200亿元人民币，主要用于新车型产品研发、前瞻技术研发、产业收购以及补充流动资金。在最快今年年底前完成科创板上市后，吉利汽车仍有可能成为第一家同时在A股、港股以及欧洲市场三地上市的整车企业。
吉利汽车成立于1986年，主要从事乘用车及核心零部件的研发、生产和销售，旗下产品可分为吉利、几何两大品牌，覆盖A0至B级主流乘用车市场。2017年至2019年，以及2020年上半年，吉利和几何品牌合计销量分别为124.11万部、138.04万部、123.35万部以及47.57万部。此外，目前吉利汽车旗下还拥有曹操专车及耀出行、太力飞行汽车、亿咖通科技、时空道宇、碳循环等多个品牌，在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面均有布局。
财务数据方面，吉利汽车2017年至2019年的营业收入分别为935.53亿元、1073.34亿元和981.38亿元。2020年上半年因新能源汽车补贴退坡和油价下跌的影响，吉利汽车的营业收入为371.21亿元，同比下降23%，净利润亦同比下降43%至23.01亿元。
更多详情：吉利汽车拟科创板上市募集200亿元，新能源和自动驾驶仍是关键词
据IPO早知道消息，北京证监局官网9月3日晚间披露，京东数字科技控股有限公司（以下简称“京东数科”）与中信证券、华菁证券的上市辅导协议已于8月26日终止。京东数科同国泰君安证券、五矿证券的上市辅导未有终止协议相关信息披露。
京东数科是一家以AI驱动产业数字化的新型科技公司，目前已完成在AI技术、AI机器人、智能城市、数字营销、金融科技等领域的布局，服务客户涵盖个人端、企业端、政府端，累计服务数亿个人用户、700多家各类金融机构和30余座城市的政府及其他公共服务机构。京东将持有京东数科约18.7%的投票权，而刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心(有限合伙)合共持有的投票权将占京东数科全部投票权的54.7%。
更多详情：京东数科科创板上市生变：已与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议
据IPO早知道消息，数字电视运营商北京四达时代软件技术股份有限公司（下称“四达时代”）已于8月17日与银河证券签署上市辅导协议，拟挂牌科创板上市。
四达时代创立于1988年，是中国广播电视行业颇具影响力的系统集成商、技术提供商、网络运营商和内容提供商。公司主营业务为大型广播电视系统集成、网络投资与运营、节目集成、译制、制作与发行以及数字电视核心技术研发，有近5000名来自几十个国家的员工，其中非洲运营国的本地员工占比95%以上。目前公司已在卢旺达、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、莫桑比克、几内亚、刚果（金）、南非等30多个国家注册成立公司并开展数字电视和互联网视频运营，发展数字电视用户1300万，移动端用户2000万，成为非洲大陆发展最快、影响最大的数字电视运营商。
更多详情：四达时代计划科创板上市：非洲影响力最大数字电视运营商
据IPO早知道消息，短视频KOL交易平台北京微播易科技股份有限公司（以下简称“微播易”）于8月28日同中银国际、第一创业证券签署上市辅导协议，拟创业板挂牌上市。
微播易成立于2009年，最早以微博营销起家，目前定位为一家数据驱动的短视频KOL交易平台，依托平台社交数据、订单交易数据和AI智能营销技术，为广告主解决社交媒体、短视频投放触达难、精准难、效率难、ROI难等问题。微播易的业务可分为智策（需求分析、策略制定等）、智选（寻求最优KOL组合方案）以及智投（平台投放、效果审核等）三大模块。此外，微播易还提供供应链金融、SaaS等增值服务。
更多详情：短视频营销平台「微播易」拟创业板上市，帮助品牌与KOL完成对接
据IPO早知道消息，中信钛业股份有限公司（下称“中信钛业”）已于8月21日与国元证券、中信证券签署上市辅导协议，并于9月1日在辽宁证监局备案。去年7月，中信钛业与国元证券签署上市辅导协议后在辽宁证监局完成首次备案，今年7月15日，国元证券还公示了中信钛业第四期辅导工作进展报告。
中信钛业前身为锦州钛业股份有限公司，始建于上世纪80年代，于2006年并入中信集团，并于2018年正式变更为现名，标志着公司进一步融入中信集团的品牌战略和企业文化。公司创建了中国大陆第一条氯化法钛白粉生产线，自主研发的 CR 系列钛白粉结束了我国高档钛白粉完全依赖进口的历史。中信钛业主要从事高档氯化法钛白粉的研发、生产与销售工作，产品广泛应用于涂料、造纸、油墨、塑料型材等领域，已在国内14个区域建立了代理销售机制，销售网络遍布国内20多个省市以及欧洲、美洲、东南亚等十几个国家和地区，主要客户均为上述行业中全球排名前十的龙头企业。
据IPO早知道消息，山东威玛装备科技股份有限公司（下称“威玛装备”）已于8月31日与申万宏源证券签署上市辅导协议，并于近日在山东证监局备案，正式开启IPO闯关之路。
威玛装备创建于2007年，由东营威玛石油钻具有限公司发展而来。公司主要生产石油和天然气用多种钻杆、钻铤、接头和井下工具；进行石油管体无损探伤、石油专用管材的内外涂层防腐加工等,是一家为石油、天然气、页岩气勘探、开发等钻采行业提供钻具解决方案的高新技术企业。威玛装备已在全球范围内建立起成熟的销售和服务网络，国内是中石油、中石化和中海油的入网供应商，产品遍布国内各大油气田；海外遍布南北美洲、中东、中亚、北非、东南亚等产油区，销售份额占销售总额的65%。
更多详情：钻具厂商威玛装备启动上市辅导，海外销售份额占比近七成
据IPO早知道消息，主打藤椒油产品的调味品品牌——幺麻子食品股份有限公司（以下简称“幺麻子”）日前已与中金公司签署上市辅导协议，并在四川证监局备案登记，拟深交所创业板挂牌上市。
幺麻子最早可追溯至1992年，彼时幺麻子创始人兼董事长赵跃军创办“幺幺饭店”，主要经营具有地方特色的藤椒菜肴；在经营饭店的过程中，顾客对于藤椒油的大量需求使其于2002年建成藤椒油作坊。自藤椒油起家至今，幺麻子目前的产品组合已覆盖藤椒油、花椒油、熟菜籽油、木姜油、清水雅笋、大酱系列、汁类以及休闲食品8大品类。其中，汁类是指钵钵鸡鸡汁的复合调味料；休闲食品则是开袋即食的钵钵鸡。幺麻子已与肯德基、海底捞、煌上煌、绝味食品、老乡鸡、家乐福、锦江宾馆、欧尚等国内一线IP达成长期合作关系，并为近12万家食品工业、餐饮连锁提供风味升级服务。
更多详情：调味品品牌「幺麻子」拟创业板上市，绝味食品、中金资本为投资方
A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，龙腾半导体股份有限公司（下称“龙腾半导体”）已与国信证券签署上市辅导协议，并于近日在陕西证监局备案，拟在科创板上市。
龙腾半导体成立于2009年，是国内较早从事功率半导体研发的公司，其较早开发出超结MOSFET系列产品，是国内超结MOSFET产品系列较为完善的公司之一。其产品广泛应用于消费类（TV板卡电源、充电器、适配器）、工业类（计算机及服务器电源、通信电源）、汽车类（充电桩、车载电源）等领域。龙腾半导体公司的合作伙伴涵盖众多业界领先的晶圆制造和封装厂，包括华虹半导体有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、MagnaChip、深圳方正微电子有限公司、四川广义微电子股份有限公司和天水华天电子集团股份有限公司等。
财务数据方面，2017年至2019年龙腾半导体分别实现营收5949.01万元、8973.92万元和1.02亿元，但三年净利却均为负，分别亏损2894.71万元、3837.29万元和2564.52万元。
A股｜启动创业板辅导
据IPO早知道消息，上海宝龙药业股份有限公司（下称“宝龙药业”）8月7日与长城证券签署上市辅导协议，并于近日在上海证监局备案，拟挂牌创业板上市。
宝龙药业系一家以现代西药、中药、生物药的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，拥有丰富的产品线，药品品种主要覆盖皮肤科、补益类、免疫科、消化科、妇科、儿科等众多领域。宝龙药业主要产品为复方酮康唑软膏等西药，胸腺肽肠溶胶囊等生物药，以及苦参软膏、六味地黄丸、胃脘舒颗粒等中药。目前，宝龙药业拥有注册药品43个，剂型包括软膏剂、乳膏剂、片剂、胶囊剂、糖浆剂、颗粒剂、洗剂、口服溶液剂及口服混悬剂，处方药和OTC药品均有国内知名品牌，包括康司艾、保龙康、润葆、显克欣、言克欣等，其中皮肤药物复方酮康唑系列产品为公司主打品种。
更多详情：宝龙药业启动IPO辅导，拟挂创业板上市
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，深圳华大智造科技股份有限公司（下称“华大智造”）已与中信证券签署上市辅导协议，并于近日在深圳证监局备案。一旦成功登陆A股市场，华大智造有望成为国内“生命科技高端装备第一股”。
华大智造于2016年4月成立，现已发展成为国内唯一、全球第三家能自主研发并量产临床高通量基因测序仪的企业。目前，华大智造在全球服务超过600家客户，足迹遍布全球50个国家和地区，凭借自主开发的DNBSEQTM测序技术，实现了基因测序设备的国产化替代，为国产测序技术的发展打开了新的局面。除测序仪以外，华大智造的核心工具研发也在自动化样本前处理设备、超声设备等也已成功应用。
更多详情：“生命科技高端装备第一股”华大智造：打破欧美垄断，完成国产替代
据IPO早知道消息，中国银联控股的银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）已于8月27日签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市，辅导期已从8月末开始。
银联商务成立于2002年，是一家专门从事线下、互联网以及移动支付的综合支付与信息服务机构，曾是首批获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的机构，同时也是中国人民银行确定的21家重点支付机构之一。目前，银联商务的产品可分为支付服务、金融服务、大数据与信息服务、营销增值服务、自助终端、金融科技服务以及CFCA七大类。截至2020年5月末，银联商务已在全国除台湾以外的所有省级行政区设立机构，实体服务网络覆盖全国所有的地级以上城市，覆盖率为100%；其中设有48家一级分支机构、覆盖所有二级城市的305家二级分支机构、以及978家三级分支机构，县乡市场覆盖率为97%。
更多详情：银联商务拟科创板上市：2019年交易15万亿元，与支付宝、微信错位竞争
据IPO早知道消息，上海证监局官网9月1日晚间披露，五五海淘(上海)科技股份有限公司（以下简称“五五海淘”）于8月27日同国金证券签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市。2017年8月7日，五五海淘曾以871840为股票代码在新三板挂牌上市。
五五海淘成立于2011年，是一家互联网信息服务行业效果营销服务提供商，创始人兼董事长为曾在摩根大通负责零售消费行业研究的顾军林。五五海淘的主营业务可分为跨境电子商务导购和互联网效果营销服务两大类，前者通过运营跨境电子商务导购平台55海淘网及相应App，为海淘用户提供海外优质商品一站式导购服务；后者则通过旗下LinkHaitao效果营销联盟，利用大数据处理技术、广告主(媒体)管理平台、媒体资源群等，为海外品牌方、海外电商平台等类型广告主提供对中国用户精准营销。55海淘网的合作伙伴包括亚马逊、雅诗兰黛集团、耐克、英国THG电商集团、Farfetch等超过7000家品牌或电商平台。
财务数据方面，2020年上半年五五海淘的营收为1.91亿元，同比增长18.87%；同期净利润为2698万元，同比增长48.54%。
更多详情：55海淘启动上市辅导：主打“导购社区+返利”，上半年营收1.91亿元
据IPO早知道消息，山东沪鸽口腔材料股份有限公司（下称“沪鸽口腔”）已于8月26日与中原证券签署上市辅导协议，并于近日在山东省证监局备案，上市地点暂未公布。此次已是沪鸽口腔第三次启动上市辅导，此前于2017年6月启动创业板辅导，还曾于2019年12月启动科创板辅导。
沪鸽口腔创立于1985年，主营业务为口腔科技工类产品及临床类产品的研发、生产和销售，产品主要涵盖临床、技工、护理和隐形正畸四大类。如今，沪鸽口腔的硅橡胶印模材料、合成树脂牙、光固化材料等多款口腔材料在国内市场占有率均位居前列，也是亚洲合成树脂牙产品的主要供应商之一。目前公司在北京、青岛、日照建立了三个口腔材料研发中心，专注于口腔材料的研发，拥有60多项专利技术。
更多详情：沪鸽口腔启动第三次上市辅导，上市地几经变更再度成谜
据IPO早知道消息，青岛朗夫科技股份有限公司（下称“青岛朗夫”）已与海通证券签署上市辅导协议，并于8月28日在青岛证监局备案，正式开启IPO征程。
青岛朗夫是一家集研发、生产、销售、物流运输服务于一体的物流包装企业，主要生产集装箱液袋、内衬袋和中型散装容器、盒中袋等包装产品，是目前国内唯一一家在美国AAR（TTCL）通过COA铁路撞击试验和俄罗斯铁路撞击试验，得到俄罗斯、中国铁道部铁路运输许可的液袋供应商。青岛朗夫已建构了较为完整的国际和国内服务网络，在全球覆盖东南亚、欧洲、南美、南非、美国、加拿大、澳大利亚、印度、韩国、日本、中东等地区的100多个国家、300多个主要港口或城市，在国内建立七大区域市场及50多个服务网点。
更多详情：物流包装企业青岛朗夫启动上市辅导，A轮毅达资本领投
据IPO早知道消息，上海证监局官网8月28日晚间披露，上海耀客传媒股份有限公司（以下简称“耀客传媒”）已于8月20日签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市。耀客传媒曾于2015年12月24日新三板挂牌上市，并在2017年4月12日终止挂牌。
耀客传媒成立于2012年，主营业务包括影视剧创作、制作、演出经纪等，曾先后推出《心术》、《离婚律师》、《人不彪悍枉少年》等多部热播剧；2020年以来，《安家》以及《穿越火线》这两部作品的收视率均较为可观。此外，耀客传媒近期还与上海广播电视台、SMG尚世影业联合打造了“抗疫”时代报告剧《在一起》；而8月3日的上海电视节上，耀客传媒宣布将于腾竞体育联手打造以英雄联盟职业联赛为创作背景的电竞剧。