新季粳稻上市临近 陈稻关注度下滑
东北粳稻种植形势仍较好
2018年虽然国家出台政策调减东北地区寒地井灌稻种植面积，但受东北地区粮食作物中粳稻种植比较收益较高影响，今年东北三省一区粳稻种植面积整体仍有所增加，其中优质品种“稻花香”较为突出。预计2018年黑龙江省粳稻种植面积为6350万亩，同比增加50万亩，增幅0.79%，增加面积主要在佳木斯、绥化、哈尔滨等地。预计2018年吉林省粳稻种植面积为1280万亩，同比增加15万亩，增幅1.19%，增加面积主要在在吉林市、白城等地。受上一年优质品种“稻花香”种植收益较高支撑，今年黑龙江、吉林两省部分产区稻花香水稻播种面积明显增加，其中黑龙江省的五常、庆安、佳木斯以及吉林省的舒兰、梅河口等地尤为突出。
根据近期调研情况来看，今年东北地区粳稻种植成本较上年略增，其中化肥增幅明显，普遍比去年增加10%～15%；柴油、汽油等费用略涨；种子、农药、人工、租地等费用基本与去年持平。以黑龙江省为例，农户自有耕地种植粳稻成本约660～700元/亩，租地种植成本约1100～1250元/亩，均比去年增加10～20元/亩。
短期不利天气频发 粳稻生产或受影响
近期东北粳稻产区阴雨频繁，黑龙江大部、吉林大部阴天较多，雨量较大，田间过湿，光照不佳，粳稻抗病抗倒伏能力下降，出现倒伏和灌浆速度下降的现象。
截止到8月末，东北粳稻大多数处于抽穗至乳熟期，苏皖粳稻大部分处于孕穗至抽穗期，部分进入乳熟期。其中黑龙江省一类苗比例低于上年和近五年同期，安徽省一类苗比例高于上年和近五年同期，各省粳稻长势差异较大。
目前正处于粳稻产量形成关键时期，据气象部门预报，后续阴天寡照时间段仍比较长，降雨偏多的可能性较大，要注意稻谷贪青晚熟和秋涝风险，还要做好病虫害防治工作。
采购逐步转向新稻 陈稻拍卖行情暂缓
随着新季粳稻上市期临近，市场主体对陈稻的需求逐渐转弱，采购也逐步转向新稻市场，对于陈稻的采购节奏逐渐放缓。由于今年粳稻最低收购价较上年大幅下跌，而最低收购价一般会成为新季粳稻上市后的价格风向标，可以预见的是今年新稻上市后，价格重心将大幅下移，甚至低于目前陈稻的拍卖价格。
本周陈稻拍卖共计进行2次，累计投放中晚稻266万吨，实际成交34万吨，成交率12.8%，成交均价2504元/吨，其中粳稻投放146万吨，实际成交29.6万吨，成交率20%，成交均价2530元/吨。分年份看，2013年粳稻成交0.66万吨，均价2438元/吨；2014年粳稻成交27.55万吨，均价2520元/吨；2015年粳稻成交0.13万吨，均价2600元/吨；2016年粳稻成交0.52万吨，均价2700元/吨；2017年粳稻成交0.74万吨，均价2827元/吨。由此可见，2014年产粳稻依旧是拍卖市场的主力，价格竞争优势十分明显，但是受制于整体需求偏弱影响，粳稻市场成交率一直持续低位徘徊。相对于持续高企的库存，去库存效果仍显偏弱。
按照惯例，在新季粳稻上市收购期间，陈粳稻拍卖将暂停。去年粳稻拍卖截止日期为2017年9月29日，重启拍卖时间为2018年3月28日，陈粳稻拍卖空窗期为6个月。
据国家粮油交易中心公布的拍卖信息显示，下周中晚稻投放量从265万吨降至170万吨，其中粳稻投放量降至50万吨，主要是黑龙江2013～2015年最低收购价粳稻拍卖停止。按照目前每周的去化节奏，预计9月份粳稻拍卖还能进行5次，由于黑龙江省具有价格优势的2013～2015年粳稻拍卖停止，预计后期粳稻成交量会大幅下滑，拍卖行情继续趋弱。截至9月末2018年陈粳稻拍卖行情将全部结束。
纵观整个稻谷市场，三大品种中粳稻累积库存量最高，也是去库存的重点和难点，仅依靠拍卖市场，粳稻去库存效果不理想，预计后期国家将会出台更多措施促进粳稻市场库存消化。
新陈过渡期 陈稻行情偏弱运行
在新稻上市前，陈稻市场供给主要来源于拍卖市场。受供给持续宽松影响，在新陈过渡时期，陈粳稻行情整体持续偏弱运行。据中华粮网监测，截止到9月4日，江苏盐城陈稻出库价2700元/吨，较上周跌20元/吨，主要原因是周边部分地区地方储备稻谷销售价格下跌带动。同时粳稻出货量基本处于停滞状态，有价无市情况凸显。辽宁盘锦陈稻出库价2960元/吨，较上周跌20元/吨;黑龙江建三江陈稻出库价2700元/吨，吉林白城陈稻出库价2750元/吨，均较上周持平。当前东北粳稻市场整体处于青黄不接的淡季，加工企业一般都处在机械检修、设备更新时期，市场处在新季粳稻上市前的准备阶段，陈稻购销基本停滞。
节日效应带动 粳米走货转好
进入9月份后，天气逐渐转凉利于大米保存，再加上大中专院校陆续开学，大米消费逐步转好，米企开机率略有回升。随后中秋和国庆双节临近，受节日效应带动，大米传统消费旺季逐渐来临，贸易商备货积极性提高，短期大米市场流通量出现上涨，但由于市场粳稻米粮源供应仍比较宽松，粳米需求增幅有限，价格小幅调整。
据中华粮网监测，截止到9月4日，南方江苏市场上，南京标一粳米批发价3980元/吨，较上周持平；苏州标一粳米批发价4260元/吨，较上周涨20元/吨，优质粳米批发价格5920元/吨，较上周跌20元/吨；镇江标一粳米出厂价4210元/吨，较上周跌10元/吨。南通标一粳米出厂4120元/吨，优质粳米出厂价4540元/吨，均较上周持平。东北吉林市场上，粳米价格整体趋于稳定，市场各方静待新季稻谷的上市。超级稻小粒米出厂价4700～4740元/吨，零售价4800～5000元/吨，价格基本没有变化，但交易清淡。普通圆粒米出厂价4200～4400元/吨，价格整体持稳。
短期看，陈粳稻市场关注度逐渐下滑，粳米需求受节日带动会有所转好，但受制于整体供需宽松的市场格局，陈稻米价格上行仍乏力，此行情或将持续到新季粳稻上市，市场购销将逐步切换到新季粳稻市场，后期需重点关注天气情况对新季粳稻产量的影响以及陈稻拍卖市场行情。
